Контакты, Компании, Сделки администратор может легко выгрузить в Excel. В том числе и отфильтрованные по условиям.  
Но Дела почему-то нельзя.  Сталкиваюсь с тем что нужно выгрузить список встреч за период (для обсуждения с руководителем) и не могу...   Только в виде общего обезличенного графика на вкладке отчеты.
Прошу добавить функцию выгрузки списка Дел в Excel аналогично контактам или сделкам.

Очень уж хочется иметь возможность намечать звонки, события, отправлять письма из БП! И, следовательно, если это звонок - выбирать тип, когда, кому и т.д., если письмо - кому, тему, шаблон... Будет здорово, когда вы внедрите такие возможности!

При работе с порталом очень удобным будет, если доступ к текущим делам, лидам, сделкам, по которым сотрудник является ответственным и которые не находятся в завершенной стадии, выводить их в быстром доступе. можно в отдельной вкладке.

http://joxi.ru/Ra2X5joslv9zAg

кроме удобства причина такой необходимости еще в том, что в большинстве малых бизнесов и средних бизнесов нет четкого разделения обязанностей у сотрудников и сотрудник как правило занимается много чем, а не только сидит в CRM и работает над сделками и лидами.

По этой причине сотруднику нужно держать в голове
- задачи, над которыми он работает.
- лиды, по которым нужно позвонить
- сделки, над которыми нужно работать.
- запланированные телефонные звонки
и другое.

чтобы не держать все это в голове, существует быстрый доступ, приведенный на скриншоте.
сейчас там явно не хватает данных из CRM.

   Здравствуйте!
  Очевидно, что Битрикс 24 замечательно реализован учет времени затраченного на выполнение Задач, однако совсем не учитывается время затраченное на встречи (дела/события), хотя и время начала события и время его завершения определены.
  Предлагаю: 1. В списке Дел, помимо колонок Начало и Конец, добавить, например, Длительность, в которой будет выводиться расчетная длительность события.
2. Добавить отчет, в котором можно анализировать количество рабочего времени, затраченного сотрудниками на встречи (дела/события) или реализовать этот функционал в имеющихся отчетах.

Область предварительного просмотра очень популярна во многих приложениях, например:
Google mail:

Windows Explorer:


The Bat!


... и можно продолжать.

Будет удобно, если сделаете возможным прикреплять к компании или контактному лицу внешние документы. К примеру, есть необходимость подгрузить схему проезда на склад клиента. Сделать это можно в виде доп вкладки.




Еще будет хорошо, если во вкладке Дела по клиенту будет видно каким-либо значком, что письмо содержит вложение.

Очень неудобен просмотр вкладки ДЕЛА к определенной компании, а особенно-просмотр переписки. Если письмо объемное, с подписями, то оно занимает целую страницу. Приходится много пролистывать.
Сделайте более компактную форму, например, чтобы отображались первые 2 строчки письма. Или даже одна, например, как здесь (чтобы отображались дата начала, план, результат, и тип дела):


А вот как в Битриксе:

Очень неудобен просмотр вкладки ДЕЛА к определенной компании, а особенно-просмотр переписки. Если письмо объемное, с подписями, то оно занимает целую страницу. Приходится много пролистывать.
Сделайте более компактную форму, например, чтобы отображались первые 2 строчки письма. Или даже одна, например, как здесь (чтобы отображались дата начала, план, результат, и тип дела):


А вот как в Битриксе:

Предположим, есть некая фирма-клиент ООО Ромашка. У этой Ромашки в карточке заведены следующие контактные лица: менеджер по продажам Иванов, менеджер по закупкам Петров, логист Сидоров и бухгалтер Зайцева. У всех их своя почта и свой телефон.
Я веду общение со всеми ими. Иванову я звоню и спрашиваю, как продается мой товар, с Петровым я согласую заявки, логист Сидоров мне шлет адрес их склада, куда вести товар, а Зайцева может мне написать, что счет оплатили.
Сделайте так, чтобы переписка со всеми этими товарищами ложилась во вкладку Дела этой компании Ромашка! Как исходящие, так и входящие письма!
Сейчас получается, что контакты как бы отдельно от компаний. Хотя это объединение будет вполне логично. Я же не буду просто так переписываться (без нужды для дела) со всеми этими людьми!

И еще - когда я открываю вкладку Дела компании, и хочу написать письмо например логисту этой фирмы, пусть мне сразу выпадает окошечко с возможностью выбора конкретного контакта. А сейчас получается, что мое письмо уходит автоматом тому, чей емейл указан в карточке компании.  

При завершении ЗАДАЧ, чтобы автоматически выходило поле ПРИМЕЧАНИЕ или КОММЕНТАРИЙ. Функция позволяет заставить сотрудника написать результат произведенной коммуникации. Когда много клиентов, многие забывают о чем в прошлый раз договорились с клиентом.

У Вас сейчас эта функция тоже есть, но она работает в добровольном порядке, т.е. сотруднику надо зайти в КЛИЕНТ или СДЕЛКУ, самостоятельно нажать кнопку КОММЕНТАРИЙ и написать результат. Большинство сотрудников из-за нехватки времени просто игнорируют, либо саботажат это дело. Поэтому предлагаю насильно заставлять их вводить комментарий.