Добрый день! В CRM добавили генератор документов, в частности в коммерческие предложения, но вот по E-mail можно отправить только стандартную форму. Добавьте пожалуйста отправку документа на выбор. Это нужно, например, когда работает группа компаний и коммерческие предложения отправляются от разных фирм, соответственно и бланки у них разные.

Не понимаю, почему уже который релиз и "большие обновления" обходят стороной шаблонизатор документов!? Стыдно такой продукт продвигать, когда первостепенный инструмент продаж обходят стороной!

По факту:
1) Нет верстки! В текстовых полях просто убивается и без того нищая верстка текста! Для примера текст в радакторе и при печати:


2) Как переименовать текст "Условия и комментарии"
3) Когда дадут возможность выводить описание и картинки товаров? Вообще не понятно почему описание в карточке есть а в таблице нет.. для менеджеров оставили описание???? Видели вообще как КП выглядит?
4) Подписи часто имеют линии ниже горизонтальной черты... сейчас подпись выглядит ущербно (полностью выше линии и поэтому уменьшается размер!)

В очередной раз прошу донести до разработчиков эту проблему.  

Дорогие коллеги! Столкнулся с такой штукой неудобной - ввод для КАЖДОГО ком.предложения реквизитов своей компании. Это трэш какой-то )) Для КП (для компании) и для КП (для контакта) я вводил 2 раза одно и тоже ... Не проще ли сделать, как в 1С - справочник банков, в котором представлены все счета своей компании, и эти реквизиты - легко и просто добавляются в любой документ.
В варианте, который есть сейчас - информация будет дублироваться столько же раз, сколько нужно сделать КП. Итог - несколько часов на создание банальнейших КП.

1. Возможность подгружать собственное коммерческое предложение в шаблоны КП. (в фирменном дизайне, фотографиями и т.д.)
2. В подгружаемом шаблоне сделать места для подстановки переменных:
   

• Логотип клиента
• Имя клиента (ответственного лица на стороне заказчика)
• Название компании
  

В дальнейшем менеджер выбирает нужный шаблон КП из подгруженных, персонализирует его для клиента при помощи переменных и отправляет настоящее КП. ))

Возможность отправлять клиентам онлайн коммерческое предложение на базе готовых шаблонов(которые редактируются в режиме конструктора очень нужная и полезная штука.

Пример функционала http://moffer.ru

Онлайн коммерчески предложения в CRM позволяют:

1. Экономить кучу времени менеджеров по продажам;
2. Улучшить управляемость отделом продаж за счет удобного визуального контроля и статистики по отправленным коммерческим предложениям;
3. Улучшить репутацию компании за счет красивых коммерческих предложений, которые при этом  очень быстро готовятся и отправляются;
4. Возможность получение обратной связи от клиентов, которым отправлено КП. Как минимум  -Нравится. Не нравиться, Чего не хватает.

Вот есть онлайн-сервис,  где все сделано http://moffer.ru. Сделано не плохо, но мы работаем с CRM Битрикс24 и жутко не хочется переносить базу клиентов с контактами на этот сервис и в дальнейшем постоянно следить за актуальностью двух клиентских баз.

Уверен что функционалом онлайн коммерческих предложений пользовались бы очень многие  в CRM Битрикс24, поэтому предложение для компании 1С-Битрикс следующее:

1.Сделать самим этот функционал. Хватит и этого  http://moffer.ru, но можно и лучше:) думаю идей партнеров будет достаточно.


ИЛИ

2.Предложить сервису   http://moffer.ru (любому другому аналогичному) сделать  приложение для Битрикс24. Лично я бы пользовался таким приложением даже на платном тарифе. Самое главное, чтобы работать с клиентами в одном месте в одной CRM а не раксидываться по разным сервисам и поддерживать их актуальность.

Добрый день!

В большинстве CRM очень не хватает функции автоматической персонализации pdf-документов с последующей отправкой во вложении в персонализированных письмах по всей базе выбранных получателей.

Очень не хватает данной функции.

Как это может происходить:
1) Формируется шаблон pdf-документа с пустыми полями "кому" (как правило, правый верхний угол под "шапкой" письма), "номер письма" (левый верхний угол под "Шапкой" и обращение "Уважаемый Иван Иванович!",
2) Создаётся шаблон e-mail письма, где также настраивается персонализация,
3) Выбираются контакты, по которым надо отправить письмо,
4) Система по базе CRM автоматически вставляет обращение и все необходимые данные, номера писем отсчитывает, начиная от заданного номера или в серии письма (ИТ-001, ИТ-002, ИТ-003), вкладывает персонализированный PDF-документ в персонализированное письмо и отправляет его адресату.