Привязка контакта и компании к задачи
просьба сделать автоматическую привязку контакта и компании к задаче/звонку/Е-маил, когда перечисленньі собьітия создаются из сделки.
Спасибо
Спасибо
Ответил 
Шеленкова Екатерина 27.08.2015 19:19:18
Шеленкова Екатерина 27.08.2015 19:19:18
Если вы создаете дело из СРМ, то привязка уже выполняется автоматически, как к звонку, так и другим событиям: задача, встреча, письмо.
Екатерина,
Если создаем задачу из CRM из пункта СДЕЛКА то автоматическая привязка осуществляеться не напрямую к контакту и компании, а через СДЕЛКУ и соответственно отображает не во всех лентах.
Ниже табличка с указанием к чему автоматически идет привязка.
Все сущности (Сообщение, Задача и тд) сделаны из CRM пункт сделка. ЗАДАЧУ видно только в сделке.
Если создаем задачу из CRM из пункта СДЕЛКА то автоматическая привязка осуществляеться не напрямую к контакту и компании, а через СДЕЛКУ и соответственно отображает не во всех лентах.
Ниже табличка с указанием к чему автоматически идет привязка.
Все сущности (Сообщение, Задача и тд) сделаны из CRM пункт сделка. ЗАДАЧУ видно только в сделке.
| Сообщение | Задача | Звонок | Встреча | Письмо | |
| Сделка | Х | Х | Х | Х | Х |
| Контакт | Х | Х | Х | ||
| Компания | Х |
© 2001-2023 «Битрикс», «1С-Битрикс». Работает на 1С-Битрикс: Управление сайтом.
Соглашение об использовании сайта
Соглашение об использовании сайта
