Роботы CRM - выбор руководителя ответственного

Рейтинг: 2.8988  
Новая
Предложил Пользователь 274166 10.02.2017 15:27:28

Роботы CRM - выбор руководителя ответственного

Нужен выбор руководителя ответственного в роботе "смена ответственного", что бы создать вариант, если ответственный не обрабатывает какой-либо этап лида/сделки, тогда сделка/лид переходит под управление начальника.

Рейтинг: 0.308  
Пользователь 895559 10.02.2017 19:07:08
Если включен тариф "компания", то можно редактировать робота в дизайнере бизнес-процесса. там легко уже сделать выбор ответственного по Вашему алгоритму (пример был рассмотрен в одном из 8 курсов видеолекций по бизнес-процессам от битрикс)
Рейтинг: 0  
Пользователь 274166 12.02.2017 13:51:29
- "Если включен тариф "компания", то можно...."
Да, но "Роботы" были опубликованы, как простой механизм настройки...
Рейтинг: 0  
Пользователь 895559 12.02.2017 14:02:55
Почитайте блог компании интерволга, я оттуда узнал про кнопку "редактировать в дизайнере бизнес процессов". Причём (сам лично тестировал), в тарифе "команда" это действие невозможно, доступны только базовые роботы. Ну а в компании уже доступна кастомизация.
Вообще, базовые роботы довольно куцые в плане возможностей. Если уж грамотно подходить к каким то действиям по переходу в определённую стадию, то следует писать отдельный бизнес процесс под это. Роботы, так сказать, дали возможность запускать на каждой стадии лида или сделки отдельно настроенный под эту стадию бизнес процесс. Ранее такое было возможно только "ожиданием стадии сделки" для сделок. А для лида, так вообще костыли приходилось писать. по обработке каждого изменения и проверки не поменялся ли статус