(войти)

Возможность прикреплять файлы к карточке клиента

Рейтинг: 1.9841

Новая

Предложил

Пользователь 255038 02.06.2014 16:23:51

Возможность прикреплять файлы к карточке клиента

Будет удобно, если сделаете возможным прикреплять к компании или контактному лицу внешние документы. К примеру, есть необходимость подгрузить схему проезда на склад клиента. Сделать это можно в виде доп вкладки.

Еще будет хорошо, если во вкладке Дела по клиенту будет видно каким-либо значком, что письмо содержит вложение.

CRM CRM, карточка клиента, Дела

Комментариев: 2

Рейтинг: 0

Пользователь 195529 02.06.2014 17:16:25

Екатерина, есть такая возможность в виде пользовательского поля. Это делается в настройках CRM: http://my.jetscreenshot.com/21105/20140602-xmad-64kb. Пользовательские поля в CRM могут добавлять только администраторы CRM (нужны соответствующие права доступа).

Продолжая эту тему, хочу добавить, что было бы замечательно, если бы через это поле можно было бы добавить файл через такое же окошко как в задачах или в живой ленте (http://my.jetscreenshot.com/21105/20140602-emsa-40kb), а также, чтобы была возможность открывать эти файлы онлайн как в тех же задах, живой ленте или файловом хранилище. Это позволило бы более удобно организовать файловое хранилище с привязкой к элементам CRM.

Рейтинг: 0.2139

Пользователь 147469 02.06.2014 18:25:18

Мне кажется есть смысл по адресу клиента формировать отметку, например на yandex maps и показывать в карточке клиента.

Но насчет документов согласен, нужно.

Контакты Поиск

Оставайтесь с нами: