Приоритет сущности при звонке

Рейтинг: 0  
На голосовании
Предложил Хоруженко Виктор 24.07.2015 13:53:23

Приоритет сущности при звонке

Пример:
Есть компания, у нее есть контакты, сделки, лиды.
По сущностям контакты, компания и сделки общается менеджер, по лидам - специалист техподдержки.
Если идет звонок клиента, то он по-умолчанию попадает в лид, т.е. техподдержке, но это в корне неверно.

Требуется:
Сделать возможность выставлять приоритеты в телефонных номерах для сущностей CRM.

Тогда при звонке на номер техподдержки будет первостепенной лид, а при звонке в отдел продаж - контакт.

Рейтинг: 0  
Шеленкова Екатерина 24.07.2015 17:24:54
Виктор, на данный момент система автоматически определяет клиента по номеру, и если уже есть контакт, то сразу показывает карточку контакта и направляет звонок на ответственного.

Дело в том, что лиды - это первоначальная информация, т.е. это еще не клиенты и поэтому изначально звонки фиксируются как лиды. Но как только лид стал вашим клиентом, т.е. вы конвертировали его в контакт, компанию или сделку, то последующие звонки будут сразу приходить как от контакта.

Работа с лидом после конвертации, как правило, завершается и дальнейшие коммуникации идут уже с контактом.