Поле "источник" добавить в "сделку"

Рейтинг: 4.0322  
Новая
Предложил Мурашев Сергей 06.01.2015 10:02:24

Поле "источник" добавить в "сделку"

ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

С удивлением обнаружил, что поле источник (клиентов) имеет "лид" и "контакт".
Логично включить поле источник в  "сделку".

Это позволит следить за эффективностью источников привлечения клиентов.
Напр. заключено 100 сделок:
20 - по рекомендации,
30 - текущие клиенты,
50 - холодные звонки.
Рейтинг: -2.9209  
Ответил Шеленкова Екатерина 06.01.2015 12:50:37
Сергей, вы можете добавить свое пользовательское поле типа Список и зафиксировать в него все возможные источники сделки. Затем при создании новой сделки менеджер также сможет выбрать источник, как и при создании контакта или лида.

Создать поле можно в разделе CRM - Настройки - Пользовательские поля.

Рейтинг: 2.1468  
Мурашев Сергей 07.01.2015 21:50:03
Екатерина, такую возможность я знаю.


Но я не понимаю логики, конечная фаза любой работы "сделка", поэтому мы следим не только откуда клиенты пришли, но какой канал нам дал сделки=реальные деньги.

Как бизнес-консультант по увеличению продаж, могу сказать, что для бизнеса это очень важные данные и кустарить и создавать списки совсем не хочется.

Статус моей идеи "внедрено", означает что вы ответ дали или в системе это уже реализовали?
Рейтинг: 1.607  
k.tanya 21.01.2015 16:15:20
Согласна. Причем хотелось бы, чтобы это поле наследовалось из Лида. Если свое поле добавить в Сделку, то она не будет наследоваться, насколько я понимаю.
Рейтинг: 0.3934  
Павел 02.12.2016 14:09:49
Поддерживаю предыдущих ораторов. Источник сделки - крайне важная инфа для маркетинга. Она должна наследоваться из лида.
К этому добавлю необходимость отчета о стадиях сделок по источникам.
Сейчас такого стандартного механизма нет, нефиг тут лицемерить! "Внедрено"! Нихрена не внедрено, делайте нужный людям функционал, а не бесполезные свистелки и перделки!
Рейтинг: 0  
Бажал Иван 06.06.2017 17:09:02
Блин в итоге как решить вопрос???
Рейтинг: 0  
Бажал Иван 06.06.2017 17:09:13
Блин в итоге как решить вопрос???
Рейтинг: 0  
Романюк Виктор 31.10.2017 11:37:39
Решил кто-нить?
Рейтинг: 0  
Гусев Дмитрий Павлович 22.11.2017 22:12:13
Если мы лид конвертируем в контакт+сделку как автоматически в сделке видеть из какого источника пришел клиент? Не чтобы менеджер заполнял в сделке, а автоматом переносилась информация из лида в сделку как и, например, комментарии?
Рейтинг: 0  
Лыско Александр 21.12.2017 15:41:33
Присоединяюсь, совершенно не понятно почему источник не присутствует в сделках и как формировать сделки по источникам лидов? Это чуть ли не самая важная информация во всей этой вашей CRM
Рейтинг: 0  
s.tischenko 12.07.2018 17:08:58
Бизнес процесс закрывает данную задачу.