К счету добавить акт и акт сверки.

Рейтинг: 15.8810  
В работе
Предложил Мурашев Сергей 30.12.2014 07:35:23

К счету добавить акт и акт сверки.

Чтобы все документы были в порядке:
Эту схему мы откатали у себя в компании в течение года:
- выставить счет,
- пометить комментарий клиента к счету (дата оплаты и текстовый комментарий, когда будет оплачен)
- пометить, что счет оплачен,
- выставить акт (реквизиты те же, что в счете, сумма произвольная, т.к. не всегда совпадает со счетом). с возможностью выгрузки в xls печатной формы.
- пометить, что подписанный акт получен от клиента (возможность загрузки  скана акта)
- акт сверки. На основании данных о том, какие счета оплачены и какие акты у нас подписаны, можно за несколько секунд сделать акт сверки.

Результат:
- вы знаете точно, какие акты у вас подписаны, а какие нет,
- это защищает вас от претензий клиентов,
- в конце квартала, года, акты сверки экономят вам кучу времени.

Сейчас со своей срм перебираемся на Битрикс 24 и видим в этом узкое место.
Мы не пользуемся 1с бухгалтерией, поэтому первичку решили вести в срм: счета, акты, акты сверки.
Желаю, чтобы и остальные пользователи Битрикс 24 получили удобную возможность управлять финансовыми документами.
Рейтинг: 4.2358  
Ответил Шеленкова Екатерина 03.01.2015 13:33:40
Планируем дополнить цепочку документооборота в CRM актами. В плане развития CRM на этот год такая задача стоит.

Рейтинг: 1.6827  
Севастьянов Евгений 17.01.2015 19:57:55
Идея очень важная. По актам полностью поддерживаю и главное, что наши клиенты тоже спрашивают об этом функционале. Екатерина, год только начался, может быть есть более конкретные ориентиры по функционалу актов? :-)
Рейтинг: 0  
Кашафутдинова Ирина 13.08.2018 11:33:51
https://helpdesk.bitrix24.ru/open/7622241/
1. Есть ли подобный функционал в коробке? Документ (Акт, Договор....)
2. Документ сейчас доступно в облачном Б24 из Контакта, Лида, Компании //
как сделать Акт (Приложение =  Документ) из Счета, а не из Компании?
3. Как можно отобразить таблично в привязке к компании Акты и Приложения (документы) в карточке Компании (сейчас так реализовано отображение Счетов)
Рейтинг: 0  
Кашафутдинова Ирина 13.08.2018 11:34:13
https://helpdesk.bitrix24.ru/open/7622241/
1. Есть ли подобный функционал в коробке? Документ (Акт, Договор....)
2. Документ сейчас доступно в облачном Б24 из Контакта, Лида, Компании //
как сделать Акт (Приложение =  Документ) из Счета, а не из Компании?
3. Как можно отобразить таблично в привязке к компании Акты и Приложения (документы) в карточке Компании (сейчас так реализовано отображение Счетов)
Рейтинг: 0  
Кашафутдинова Ирина 13.08.2018 11:34:27
https://helpdesk.bitrix24.ru/open/7622241/
1. Есть ли подобный функционал в коробке? Документ (Акт, Договор....)
2. Документ сейчас доступно в облачном Б24 из Контакта, Лида, Компании //
как сделать Акт (Приложение =  Документ) из Счета, а не из Компании?
3. Как можно отобразить таблично в привязке к компании Акты и Приложения (документы) в карточке Компании (сейчас так реализовано отображение Счетов)
Рейтинг: 2.7804  
Пустоутов Алексей 23.09.2018 15:51:32
Очень бы хотелось акт сверки. Прошло три года...
Рейтинг: 1  
Слизов Сергей 08.09.2019 00:40:16
Прошло 4 года :).  
Рейтинг: 1  
Усенков Денис 25.02.2020 11:51:34
Задача ещё актуальна. За первую пятилетку с ней не справились.

Есть же генератор счетов и актов из шаблона, почему не подгрузить акт-сверки?
Рейтинг: 0  
Коледаев Александр 20.01.2021 07:49:28
Оперативненько!