Идеи пользователя 105725

В работе с разделом "Список диалогов" в Контакт-центре, очень неудобно работать когда нет возможности ни отфильтровать, ни отсортировать список по этим полям:

• Дата последнего сообщения
  
• Дата закрытия оператором
  

Часто привязка к элементам или разделам инфоблоков подразумевает привязку списки с большим количеством этих элементов. И было бы удобно добавить отображение этих списков в пользовательских полях карточек СРМ в виде Набираемого списка

Добавьте пожалуйста срок активности важного сообщения.
Бывает сообщение не имеет срока, но часто бывает, что важное сообщение типа "Срочно сдайте деньги на день рождение шефа!" ), после дня рождения это сообщение уже не актуально, и может быть спокойно удалено автоматически.

Бывает необходимость заблокировать карту от ее редактирования всеми пользователями, когда отрабатывает Бизнес-процесс.
Например, на этапе Утверждения, руководству создано Задание из Бизнес-процесса, для того, чтобы он оставил свою резолюцию, но Менеджер, имеющий доступ к редактированию сделки, просто берет и передвигает карточку на другой этап, не дождавшись ответа руководства.
Ну и таких моментов может быть много: Ожидание оплаты, Согласования, Доставки.. практически всегда возникают такие моменты.
Менять ответственного не всегда удобно, управлять правами доступа также нет возможности. Может получиться как то временно-блокировать редактирование сделки, всем кроме скажем определенных пользователей, или администраторов.

Часто бывает нужно передать на какой стадии находится текущая задача, но к сожалению выбора такого значения для подстановки в тот же хук, нет..    

Часто возникает необходимо предоставить временные права отдельному сотруднику, прочитать или изменить какую-то информацию только в определенной карточке сделки, лида, контакта или компании, с которой он сейчас работает.
Ну или хотя бы, иметь возможность на время добавлять сотрудника в определенную группу прав доступа, тоже был бы не плохой вариант.
Но такой возможности к сожалению нет, приходится давать сотруднику постоянные права на сущности CRM.

Часто длины названия поля, раздела или стадии не хватает, чтобы донести смысл ее предназначения, и в таких случаях необходимо дополнительное пояснение к таким названиям полей, разделов с полями в карточках CRM, или пояснение к какой-то Стадии Сделки или Лида.
Если сотрудник новый, или просто подзабыл, для чего необходимо отдельное поле, или что делается на определенной стадии, сейчас пытаешься вместить весь смысл предназначения в короткую фразу, из пару слов, или необходимо перейти на стадию сделки, чтобы понять какие задачи там необходимо решить, или решались в прошлом, и было бы хорошо, иметь возможность добавить небольшую подсказку (вслывающий tooltip) для таких мест, навел мышку, или кликнул на значок i и все тебе понятно...

Довольно много задач можно было решать если бы в Универсальных списках появились бы свои публичные формы, которые можно было бы также как CRM-формы размещать на сайте или с доступом по ссылке.
Думаю расписывать не стоит, какие огромные возможности бы открыли эти формы для пользователей. Создал список с полями, на ее основе создал публичную Форму, и при заполнении формы создается элемент списка, и далее Бизнес-процессы для обработки полученной информации.
Или немного по другому, добавить в уже существующих CRM-формах, возможность отображать для заполнения поля из элементов Универсального списка, чтобы при заполнении формы, создавались не только Лид, Контакт или Сделка, но и элемент списка, с любым множеством необходимых полей и привязкой к созданному Лиду или другой сущности CRM.

Например, когда разрабатываешь/интегрируешь Бизнес-процессы, постоянно бывает необходимость проверять настройки прав доступа для разных сотрудников и работы процессов, сервисов со стороны будущих ее пользователей (даже которых еще нет на портале).
Было бы очень удобно переключаться между такими наборами ролей и прав при такой работе.
И соответственно при отдельной настройке ролей и прав другим пользователям, было бы удобно назначать/передавать такие заранее собранные и проверенные наборы прав другим сотрудникам портала (или даже на другие порталы).

Было бы хорошо иметь возможность создавать задачи на основании писем непосредственно в карточке контакта. Сейчас письмо в карточке это просто "информационный текст" с которым ничего нельзя сделать кроме как прочитать или скачать прикрепленный файл.

В самом разделе Почта, функционал создании Задач уже есть, но почему-то в карточке Контакта еще нет, было бы хорошо если бы появился. Ну если вдруг это не возможно, то хотя бы возможность ссылку скопировать чтобы ссылаться на это письмо в описаниях сделок, задач и т.д.

Название услуги уложить в 20 знаков часто бывает очень сложно. А в Битрикс24, отображается именно это количество знаков из названия. Из-за этого, практически не возможно сделать выбор нужной услуги если название длиннее. Хоть бы title какой добавили.

Если вы захотите создать Встречу с человеком которого еще нет в СРМ, например через вкладку Мои дела-Добавить Встречу, то у вас это не получится, вам придется сначала создать Контакт, а потом у же к контакту добавлять Встречу.
Было бы хорошо, добавить возможность, сразу при создании Встречи добавлять Контакт если его еще нет в вашем портале.

Часто бывает необходимо организовать встречу в рамках группы по проекту, но история встреч сохраняются и отображаются только у участников таких встречи, часто двух человек. И в рамках "проекта" (Группы), такие встречи остаются закрытой историей.

Руководителю, да и любому пользователю с расширенными правами, очень не хватает фильтровать сообщения в Живой ленте по отдельному подразделению или отделу компании.

Раз уж нельзя сделать нормальную конвертацию Лида в Контакт, сделайте хотя бы удобным поиск Лида связанного с данным контактом.
Как вариант просто дополнительная вкладка Лид, в карточке Контакта.

Человек один, карточки две - со стороны Лида найти Контакт не сложно, а вот со стороны Карточки контакта найти Лид = история.

Появилась необходимость (по запросу юриста компании) не только просматривать переписку в мессенджере, но и скачать ее. И как оказалось такой возможности не предусмотрено.

Хорошо было бы добавить функцию "Скачать/сохранить всю переписку на локальный компьютер".

Сейчас с утра включаешь компьютер, автоматом подключается Десктопное приложение - уведомлений нет, все спокойно...
Затем открываешь портал в браузере и тебя заваливает уведомлениями в Десктопе, уведомления на личной почте и уведомления в браузере... тогда когда этого всего уже не нужно и достаточно уведомлений на открытом портале в браузере (при этом, в браузерном портале счетчика на иконке "Уведомления" нет..).

Предложение: сделать хотя бы, проверку новых уведомлений при авторизации через Десктопное приложение

Часто хочется просто отблагодарить тех кто размещает рабочие примеры в Пользовательских комментариях но такой возможности нет.
Рейтинг примеров в комментариях может также показывать и популярность или корректность этих примеров.