Идеи пользователя ???????? ????

Рейтинг: 0  
Новая
Предложил ???????? ???? 03.06.2017 09:23:02

Предлагаю добавить в карточке клиента раздел с дополнительной информацией как в "реквизитах"

При обслуживании клиентов, а не при разовых продажах возникает необходимость вести учет например: клиентского оборудования типа - компьютеры и тд.  у клиента таких сущьностей может быть несколько и по каждому надо учитывать специфику и историю обслуживания. В пользовательских полях это делать не удобно. например если у клиента 10 компьютеров.

Решение - в карточке клиента (внизу) добавить раздел с дополнительной информацией там где дела и реквизиты. В разделе добавлять шаблоны как в реквизитах, только из пользовательских полей (тип устройства, модель, серийный номер, спецификация, комментарии) и т .д. Ссылку на такую сущьность можно вставлять в задание, наряду с привязкой к элементам CRM, тогда каждый сотрудник при обращении клиента может видеть истории по обслуживанию конкретного устройства или список всех устройств, которые есть у клиента или историю обращений клиента в сервис. Нужна так же сортировка по датам создания или изменения карточки, а так же поиск по этим полям, например по серийному номеру, найти сразу и клиента и историю обслуживания и последнюю заявку.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил ???????? ???? 03.06.2017 08:36:57

Предлагаю добавить в пользовательские поля тип - список

при заполнении сотрудниками карточки клиента или лида возникает необходимость заполнить информацию одну из нескольких типовых, что бы было можно было сортировать по этому признаку.
Например: язык общения (Russian, Hebrew, Arab, English, другое)   или например:  причина отказа, тип поломки;   есть же список - источник обращения клиента, что то типа того.