Идеи пользователя Вершинина Вера

Рейтинг: 9.7804  
Новая
Предложил Вершинина Вера 24.01.2019 08:06:31

Добавление других сотрудников во встречу в карточке CRM

Добрый день! На данный момент во встрече, создаваемой из карточки CRM, есть только ответственный и контрагент, но зачастую во встрече участвует не один сотрудник, а несколько, но нет возможности добавить участников. Дополните карточку встречи аналогично событиям календаря.
Рейтинг: 6  
Новая
Предложил Вершинина Вера 23.01.2019 08:22:17

Выделение цветом разных типов дел в календаре

Добрый день! Сейчас Звонки, встречи, события отображаются в календаре одним цветом. И если цвет события, созданного в самом календаре, можно изменить, то вот звонки и встречи, созданные из карточки CRM, такой возможности не предоставляют. Также в календаре никак не отличаются выполненные дела от невыполненных.
Дополните карточку создания звонков, встреч в CRM и добавьте отображения статуса звонков и встреч непосредственно в календаре.
Рейтинг: 14.5608  
Новая
Предложил Вершинина Вера 13.11.2018 08:44:27

Добавить поиск по полю типа "Список"

В поле типа "Список" может быть довольно большой перечень и с поиском было бы удобнее. Например, человек набирает первые буквы, а ему варианты сразу отображаются.
Рейтинг: 6.7804  
Новая
Предложил Вершинина Вера 07.11.2018 08:41:58

Отправка коммерческого предложения по E-mail - выбор формы

Добрый день! В CRM добавили генератор документов, в частности в коммерческие предложения, но вот по E-mail можно отправить только стандартную форму. Добавьте пожалуйста отправку документа на выбор. Это нужно, например, когда работает группа компаний и коммерческие предложения отправляются от разных фирм, соответственно и бланки у них разные.
Рейтинг: 6.6706  
Новая
Предложил Вершинина Вера 26.10.2018 08:23:52

При выборе дат в поле типа "Дата" подсвечивать текущую дату

При переносе различных сроков по задачам, сделкам, в полях типа "дата" и т.д. было бы удобно при выборе даты, чтобы подсвечивалась текущая.
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Вершинина Вера 18.10.2018 08:39:44

Фильтрация дел в CRM по нескольким ответственным

Добрый день! Сделки, контакты и компании можно фильтровать по нескольким ответственным, а вот с делами случилось недоразумение, можно выбрать только одного ответственного, для руководителей это неудобно. Сделайте пожалуйста возможность фильтрации по нескольким ответственным в делах CRM.
Рейтинг: 11.3412  
Новая
Предложил Вершинина Вера 17.10.2018 12:34:05

Сделки: разные пользовательские поля для разных направлений

Добрый день! Здорово, что в сделках есть разные направления и их можно настроить по-своему, но вот пользовательские поля вываливаются в каждом направлении, хоть и актуальны например только для одного направления из трех. Было бы замечательно указывать к какому направлению (или направлениям) сделки относится данное пользовательское поле.
Рейтинг: 5.6706  
Новая
Предложил Вершинина Вера 17.10.2018 08:09:52

Добавить занятость при создании встречи из клиента

Добрый день! При создании встречи из календаря можно указать занятость "Отсутствую (занести в график отсутствий)" и тогда в графике отсутствий видно, что сотрудника нет.
При создании встречи из клиента такой возможности нет и приходится идти в календарь и редактировать встречу, чтобы указать отсутствие. Добавьте пожалуйста эту опцию при создании встречи из карточки клиента.
Рейтинг: 6.6706  
Новая
Предложил Вершинина Вера 10.10.2018 08:05:32

Связь сущностей CRM с проектом

Добрый день! Связь задач со сделками и другими сущностями CRM есть, а вот с проектами нет, что нелогично. Добавьте привязку проекта к сущностям CRM.
Рейтинг: 11.3412  
Новая
Предложил Вершинина Вера 10.10.2018 08:03:10

Добавить в сущности CRM тип поля "Файл (Диск)"

Добрый день! Добавьте в сущностях CRM тип поля Файл (Диск), т.к. в бизнес-процессах живой ленты оно используется и иногда необходимо прикрепить документы из бизнес-процесса в сделку или компанию.  
Рейтинг: 8.451  
Новая
Предложил Вершинина Вера 19.09.2018 15:33:50

Добавить варианты развития событий в действиях БП

Добрый день! Было бы удобно в бизнес-процессах в действиях "Утверждение документа" и "Запрос дополнительной информации с отклонением" обозначать не 2 варианта развития событий (положительный и отрицательный), а несколько.
Рейтинг: 8.5608  
Новая
Предложил Вершинина Вера 24.07.2018 07:59:28

Отображение сотрудников в универсальных списках и бизнес-процессах

Добрый день!
Сделайте пожалуйста в универсальных списках и бизнес-процессах отображение поля типа "Привязка к сотруднику" без логина и со ссылкой в профиль сотрудника. Также как тип поля "Кем создан" или "Кем изменен"

Сейчас это неудобно реализовано:
На скрине список элементов Бизнес-процесса "Заявление на отпуск"
Сотрудник - тип поля "Привязка к сотруднику"
Кем создан - тип поля "Кем создан"

https://prntscr.com/ka7c66
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Вершинина Вера 22.06.2018 18:07:42

Исправить некорректное отображение занятости переговорных в календаре

На данный момент, если в переговорных есть регулярные события, например, каждый понедельник до 1 августа по понедельникам в 10:00 совещание отдела продаж в большой переговорной, то при желании создать событие в этой же переговорной на другое время календарь показывает, что она полностью занята до 1 августа. Как так?
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Вершинина Вера 18.04.2018 08:38:15

Разное представление универсальных списков в сущностях CRM

Добрый день!
Добавьте пожалуйста возможность настройки представления универсального списка в каждой сущности CRM.

Пример:
Есть универсальный список "Подарки" с полями
1. Подарок - тип поля название
2. Компания - тип поля "Привязка к элементу CRM" - Доступная сущность Компания - Показать в карточке CRM
3. Контактное лицо - тип поля "Привязка к элементу CRM" - Доступная сущность Контакт - Показать в карточке CRM
4. Дата - тип поля "Дата"
5. Бюджет - тип поля "Деньги"
6. Мероприятие - привязка к списку праздников

Список отображается как в карточке компании, так и в контакте, но настроить отдельное представление для каждой сущности нельзя.

В карточке компании, например, незачем дублировать колонку "Компания", она и так подписана в наименовании карточки.
А в карточке контакта не нужна информация о контакте.
Если меняешь представление (набор отображаемых колонок) в компании, то в контакте он тоже меняется, что неудобно.

Это простой пример, есть списки с бОльшим количеством информации и привязками к нескольким сущностям, и в каждой сущности важен определенный набор информации без избыточности.
Рейтинг: 7.5608  
Новая
Предложил Вершинина Вера 10.04.2018 05:42:09

Добавить тип поля "Деньги" в отчеты CRM

Тип поля "Деньги" необходим в отчетах и аналитике CRM, ведь, например, у сделки есть не только сумма , но и маржинальность, и она очень важна.
Рейтинг: 5.6706  
Новая
Предложил Вершинина Вера 06.04.2018 07:01:30

Соисполнители в сделках/компаниях/контактах/лидах

Добрый день! Добавьте пожалуйста соисполнителей и наблюдателей в сущности CRM по аналогии с задачами.
Сейчас можно либо выдать полный доступ всем, либо по иерархии.
Если сотрудник из другого подразделения, то доступ к конкретной сделке ему не предоставить, а остальные ему не нужны.  
Рейтинг: 5.7804  
Новая
Предложил Вершинина Вера 05.04.2018 08:44:58

Редактирование элементов списка, не заходя в элемент

Здравствуйте! Было бы удобно редактировать элементы непосредственно в универсальном  списке и списке бизнес-процесса, как, например, сделки в модуле CRM.

Очень неудобно заходить в каждый элемент, особенно, когда нужно просто проставить чекбокс.
Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил Вершинина Вера 23.03.2018 06:50:17

Отображение БП и универсальных списков в профиле сотрудника

Хотелось бы иметь возможность отображать бизнес-процессы и универсальные списки в профиле сотрудника. Например, есть универсальный список сертификатов сотрудников (Microsoft, Cisco и т.д.), соответственно в списке есть поле Сотрудник с типом "Привязка к сотруднику". Было бы здорово, чтобы при создании поля с этим типом была галочка "Показать в профиле сотрудника" и при установке этой галочки в профиле сотрудника появлялся пункт в меню с названием списка или БП, а в нем элементы, относящиеся к данному сотруднику. Также была бы удобна возможность добавить элемент непосредственно из профиля сотрудника.

Сейчас подобный функционал реализован в поле с типом "Привязка к элементам CRM",  при создании поля есть галочка "Показать в карточке CRM".  
Рейтинг: 5.6706  
Новая
Предложил Вершинина Вера 29.01.2018 06:16:49

Откат обновлений в журнале обновлений

Здравствуйте! Было бы хорошо сделать откат обновлений из журнала. Резервное копирование это хорошо, но в таком случае теряются данные, внесенные уже после обновления.
Когда при обновлении ломается какой-то функционал, это не сразу можно заметить, а работа идет и данные за день-два терять не хочется.