Идеи пользователя 17771

Рейтинг: 3.7804  
Новая
Предложил Пользователь 17771 28.06.2021 21:15:10

Сравнивать в CRM отчеты между собой, делать сводные отчеты

Всем доброго времени!

Суть идеи в сравнении показателей в отчете между собой, в частности, что, скорее всего, самое важное, сравнение периодов.

Например, я построил продажи по товарам (в рублях и количестве) и поставил в фильтре Отчет за период: значение "этот месяц". Хочу теперь сравнить эти же товары с предыдущим месяцем, предпредыдущим месяцем и так далее.

В развитие: есть потребность считать долю продаж в этом месяце во всех продажах и сравнивать эти доли с предыдущим месяцем и предпредыдущим месяцем и так далее.

То есть, в итоге, получатся некие сводные отчеты. Наверное это есть заключительная квинтэссенция идеи, когда можно видеть общую картину с детализацией по периодам.

Также хочется видеть прирост (+) / урост (-) продаж в процентах с предыдущими периодами и аналогичными периодами прошлого года, позапрошлого года и так далее.

Данная сводная аналитика, на мой взгляд, должна касаться Сделок, Заказов, Товаров, других коммерческих сущностей; Ответственных.

Спасибо. Надеемся такие отчеты появятся.
Рейтинг: 2  
На голосовании
Предложил Пользователь 17771 17.03.2021 12:36:20

Идея № n+1 по Базе знаний

Предлагаю: разрешить публиковать базу знаний в виде сайта Битрикс24, чтобы ее можно было показать во вне. Не говорите, что база знаний - это внутренняя информация)
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Пользователь 17771 24.02.2021 20:07:39

Интерактивная карта Компаний и Контактов в CRM

Всем привет.

Сейчас есть у Контактов и Компаний адрес и он показывает, если найдет его в Google.

Такое же нужно сделать и с Яндекс Картами.

А в общем идея - сознать общую интерактивную карту Компаний и Контактов, чтобы они отображались и фильтровались на одной общей интерактивной карте.

Заходишь на нее и видишь географическое распределение адресов по Компаниям и Контактам.

Фантазируем дальше). То же самое хорошо сделать по сделкам. Менеджерам по продажам и закупкам там будет гораздо проще ориентироваться в клиентской базе покупателей и продавцов.

Всем успеха!
Рейтинг: 0  
На голосовании
Предложил Пользователь 17771 24.02.2021 19:56:08

Вывод товаров из CRM на сайт Битрикс24

Предлагаю сделать возможность простой публикации товаров из CRM Битрикс24 на страницу сайта, сделанного в Битрикс24.

А также, предлагаю дать возможность выводить в блок на сайте Битрикс24:

+ опросы;
+ задачи;
+ СДЕЛКИ;
+ календарь (это печальная ретро-опция есть уже давно у других, вы о ней знаете);
+ транслировать веб-конференцию.

А вообще, если просто дадите выводить товары на сайт Битрикс24, будет уже хорошо (радостно).

Всем успехов!
Рейтинг: 5.6706  
Новая
Предложил Пользователь 17771 24.02.2021 19:47:11

Права на управление Товарами

Всем привет.

Возобновляю публикацию идей, полученных в практической работе с клиентами.

Нужны права на управление Товарами.

Сейчас ситуация такая. Есть товары, введенные по регламенту компании. Региональные менеджеры совершают сделки с этими товарами. Однако у них есть возможность добавить свой Новый товар. Эта возможность приводит к тому, что искажается статистика и аналитика становится неточной.

Знаем, говорили всем, что ведется работа с Каталогом, что скоро он будет красивый и удобный, однако когда все-таки это произойдет?

Работа с CRM - это торговля, торговля - это товары и сделки, не наоборот.

В общем очень ждем красивый и удобный Каталог с правами на товары, также с возможностью качественного экспорта и импорта товаров с учетом дубликатов.

Когда это сделаете - есть идея не забыть про роботов, триггеров и вебхуков, которые будут работать с товарами и сделками, в которых они есть. То есть, чтобы робот мог быть прикручен к "блоку сущностей". Пример блока сущностей = сделки+товары одновременно. А не так, чтобы отдельно по сделкам, отдельно по товарам. То есть нужно совместно, сразу, и по сделкам и по товарам.

Спасибо за понимание. Всем успеха!
Рейтинг: 0.1098  
Новая
Предложил Пользователь 17771 07.03.2020 19:20:57

Голосовые задачи, постановка задачи голосом

Всем привет!

Предлагаю сделать голосовые задачи.

Например, открываешь задачу на компьютере или смартфоне, нажимаешь красную кнопочку "Запись", надиктовываешь задачу, заканчиваешь запись и, можно сразу отправить ее исполнителю или после нажатия кнопки "Отправить".

После этого исполнитель и другие участники задачи, как обычно получают уведомления, прослушивают задачу, принимают к выполнению и приступают к работе.

После окончания работы сделать возможность надиктовать комментарий к задаче.

Что касаемо комментариев, то желательно возможность записи предусмотреть и в Живой ленте, чтобы можно было также надиктовать сообщения и надиктовывать комментарии. Сделать запись - там есть. Но это классно бы в аудио сделать и в Задачах разместить.

Еще, если делаешь запись с компьютера, то желательно как-то, не знаю как, но подключить Алису для распознавания и автоматической постановки задач. С компьютера такой возможности я не видел.
Рейтинг: 9.3412  
Новая
Предложил Пользователь 17771 03.12.2019 22:07:20

НАПРАВЛЕНИЯ НУЖНЫ ВЕЗДЕ, не только в Сделках CRM

Всем привет!

Хоть многое в IT и ИКТ стремится к упрощению, это нужно далеко не всем.
Например, чем больше предприятие (организация), тем сложнее становятся бизнес-процессы.
Таким образом, сразу понятно, что большим и средним компаниям нужно сложнее и технологичнее, а малым и микро-компаниям нужно проще и быстрее.
Это так - ремарка перед идеей.

Концепция идеи: НАПРАВЛЕНИЯ НУЖНЫ ВЕЗДЕ.

Сейчас направления есть в Сделках. 1. Почему нет направлений в Лидах.
Знаю, что кто-то скажет, Лиды не нужны. Малым компаниям - да (не нужны), средним и крупным - очень нужны, особенно с длинными циклами продаж и закупок.
Длинные циклы сейчас в Услугах. А доля услуг в общем объеме продаж будет только нарастать. Следовательно, и лиды нужны, и НАПРАВЛЕНИЯ в Лидах нужны.

Заходим в Задачи. Есть Проекты. Это - почти-что направления, однако внутри проектов могут быть свои НАПРАВЛЕНИЯ. Считаю, что они нужны и в Задачах.

Заходим в CRM, в Товары. Там есть папки. Но нужны и НАПРАВЛЕНИЯ этих папок, чтобы потом анализировать продажи не только по папкам, а и по группам папок.

Что такое НАПРАВЛЕНИЕ? Это, по сути - группа чего-либо: товарных категорий, задач, проектов. Средние и крупные компании управляют группами (портфелями) проектов.

Это в том числе к вопросу о том, как продавать более старшие тарифы Битрикс24. А вот в том числе так. Нужны НАПРАВЛЕНИЯ, позволяющие создавать ГРУППЫ сущностей.

Заходим в CRM, в Свойства товаров - там все идет сплошным списком. А нужно, на мой взгляд, делать НАПРАВЛЕНИЯ свойств товаров, чтобы ими удобно управлять.
Перекидывать свойства товаров из одного направления в другое, делать свойство товара, чтобы оно было доступно одновременно для нескольких направлений.

Заходим в Магазин, там есть Группы покупателей, но во вкладке Складской учет нет Групп поставщиков, есть просто Поставщики. Почему так?

Заходим в CRM, например, в Сделки, открываем сделку, нажимаем Документы (генератор документов) - там тоже все идет списком.
Удобнее договоры относить к договорам, акты к актам, счета-фактуры к счетам-фактурам. Если дать возможность создать НАПРАВЛЕНИЯ, вопрос с порядком решится.

В общем, по-моему, средним и крупным компаниям нужен порядок в сущностях, чтобы все было разложено по полочками.

Много еще где нужны НАПРАВЛЕНИЯ, ГРУППЫ, а особенно в Лидах, Товарах и Задачах.

Про ГРУППЫ. В сделках есть НАПРАВЛЕНИЯ - и это супер. Еще бы и ГРУППЫ НАПРАВЛЕНИЙ заиметь в Сделках - тогда будет Космос)!
Рейтинг: 8.5608  
Новая
Предложил Пользователь 17771 27.11.2019 00:16:17

Вспомнить про забытый Рабочий стол CRM в Битрикс24

Всем привет!

У каждого портала, когда введете после его адреса и .ru вот это /crm - вы увидите Рабочий стол CRM.

На самом деле идея обобщающего рабочего стола, где есть, и лиды, и сделки, и компании, и контакты и другие виджеты - хорошая, но, по-моему вообще забытая и, уверен, многими даже незамечаемая. Это похоже осталось в наследство от портала еще с другим шаблоном дизайна. Есть какие-то NEW - если сделка новая и т.п. идентификаторы.

Хочется видеть на одном экране, читай Рабочем столе CRM все сущности списками в упрощенном красивом виде. В этом - идея.

Виджеты - это тоже хорошая идея, но почему-то забытая. Виджетами можно формировать свое представление информации и страницу со своим рабочим пространством, добавляя хоть что: задачи, сделки, проекты, лиды, предложения и т.п.
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Пользователь 17771 26.11.2019 15:15:39

В CRM Битрикс24 в разделе Сделки сделать раздел Покупки/Затраты или сделать дополнительный раздел Покупки/Затраты в верхнем меню

Продажа - это сделка, а CRM - это система управления взаимоотношений с клиентами.

В связи с новым пониманием слова клиент, когда существуют внутренние клиенты и внешние, а также в связи с широким пониманием слова Сделка - не важно, продажа это или покупка (затрата), предлагаю ввести в Битрикс24 в разделе Сделки 2 подраздела: Покупки/Затраты и Продажи.

Можно не делать подразделы, а в верхнем меню CRM рядом с разделом Сделки, сделать раздел Покупки/Затраты.

Не важно, в подразделе Покупки/Затраты раздела Сделки или в отдельном разделе Покупки/Затраты также предусмотреть направления, например:

Направление: Закупки сырья;
Направление: Закупки оборудования;
Направление: Заработная плата;
Направление: Налог на доход
Направление: Отчисления в фонды
Направление: Непредвиденные расходы

Кстати, совсем не важно, продаем мы в CRM или покупаем, мы все равно управляем взаимоотношениями с клиентами.
Когда платишь налог, твоим вмененным законом клиентом является налоговая.
Когда платишь в ПФР, за обязательное медицинское страхование, соцстрахование, твоим вмененным законом клиентом являются фонды.
Когда платишь заработную плату, твоим вмененным трудовым договором или срочным контрактом клиентом, является работник (сотрудник, коллега).
Когда закупаешь сырье, материалы, оборудование, тут клиентом является поставщик и тут кто еще чей клиент - очень сильно зависит от выстраивания отношений с поставщиком.

В общем, как я понимаю, делать то много не нужно - так как все это (налог, отчисления в фонды, уплата ЗП, покупка чего-либо) есть сделка (во многих случаях - это регулярная сделка).

Осталось сделать раздел, который назвать Покупки/Затраты, и наполнить его тем же самым функционалом сделок, который есть в продажах.

В итоге, получится интересная весч). А именно, типа мини-ERP система.
В отчетах, да, нужно будет разделить сделки на Доходные и Расходные.

Таким образом, можно будет делать аналитику и считать эффективность, не просто продаж, а экономическую эффективность компании, желательно в разрезе направлений.
То есть, как конкретное направление расхода (сделок, приводящих к затратам) влияет на конкретное направление дохода (сделок, приводящих к доходам).

На самом деле можно обойтись и без этой идеи и уже сейчас заводить расходы сделками.
Но ведь хочется красиво, чтобы все по полочкам) и чтобы аналитика была.

Надеюсь подал хорошую и достаточно не сложную в реализации идею.
Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил Пользователь 17771 24.11.2019 01:09:53

Комплексная идея в преддверии создания нового каталога для Битрикс24 и интернет-магазинов на базе 1С-Битрикс: управление сайтом

1. В списке товаров сделать возможность поместного редактирования значений в полях. То есть кликнул по полю, изменил значение, Enter и значение сохранилось.
Можно сделать подтверждение сохранения по всплывающему модальному окошку с кнопкой ОК. Можно сделать отдельный режим, когда идет / не идет поместное изменение.
Этот же режим поместного изменения и сохранения логичен и для сделок в списках и для лидов, также для задач, групп задач, любых других списковых сущностей.
Также сделать возможность редактировать поместно названия папок, а также свойств товаров, когда находишься уже в списке товаров.

2. При просмотре папки в списке каталога хорошо бы по нажатию, например, на кружочек с плюсом видеть верхлежащую папку этой папки и низлежащие папки этой папки.
Также не помешает после нажатия на плюс и высветиления верхлежащей и низлежащих папок данной папки, можно было перейти по клику в верхлежащую и любую из низлежащих.
Отмечу, что этот вид не как проводник в известной операционной системе, а только верхлежащая и низлежащие папки, открывающиеся (показываемые) при наведение курсора на нужную папку или клику по плюсу слева от названия этой папки.
Может непонятно объяснил, но такого интерфейса пока нет ни у кого. Наводишь на папку и видишь ее верхнюю папку и включенные в нее низлежащие папки всех нижних уровней.

3. Относительно товаров, когда находишься в списке товаров, желательно сделать, чтобы у этого товара были видны его варианты (SKU).
Раз SKU - это уникальные торговые предложения, то желательно по нажатию кнопки такого (если сделаете) режима просмотра видеть их совпадающие свойства и различающиеся свойства. Такой режим есть ведь в интернет магазинах, когда товары добавляют в список сравнения. Для админов - это тоже полезная функция, чтобы работала без добавления - автоматически. То есть заходишь в товар, видишь сразу его товарные предложения и их свойства, а далее, нажав на кнопку режима Показать сходства / различия увидеть их в таблице. Потом снять режим Показать сходства / различия и вернуться обратно в таблицу товарных предложений с показом всех присущих свойств этим предложениям.

Когда я просматриваю товар в папке данных товаров (списком) совсем хорошо будет, когда можно тут же, например, нажав какую-то кнопку, увидеть все свойства товара.
Чтобы после нажатия на кнопку также высветлялись все свойства данного товара и чтобы в этом высветленном поле можно было поместно изменить значение любого свойства у данного товара.

4. При заведении товара предлагаю сделать режим автоматического присвоения товару и его SKU уникального артикула и штрих-кода, также уникального ID (уникального среди всех порталов). То есть присваивать уникальным торговым предложениям соответствующие (уникальные - вообще в Природе не повторяющиеся) автикулы, штрих-коды, IDишкники.

Уникальность штрих-кода и акртикула чтобы была сплошной, глобальной и сохранялась в базе клиента и общей базе всех SKU всех порталов, в том числе у вендора.
Суть предложения в том, чтобы клиент мог, хоть покупателю (для отдела продаж), хоть продавцу (для закупщиков), отправить товар со всеми его свойствами по e-mail.
Сделать возможность экспорта / импорта, хоть отдельного товара, хоть товара с SKU, хоть целой папки товаров, хоть всего каталога, чтобы отправлять еще межпортально.

5. При настройке списка папок, товаров, SKU, свойств (шестеренка у списка), сделать разделение колонок, относящихся к папкам, товарам, SKU и свойств.
Также полезно, чтобы в открытом модальном окне, где выбираем колонки, можно было раскрывать/скрывать раздел папок, раздел товаров, раздел SKU и раздел свойств.
То есть, чтобы появились группы колонок в модальном окне, появляющимся после нажатия на шестеренку в списке папок и/или товаров, также свойств и так далее.
Важно предусмотреть показ в данном модальном окне только того, что есть у данных сущностей в списке.
Если смотрим товары, то в списке есть группы колонок, относящиеся к товарам, их SKU - если есть, и свойств - они, как правило, всегда есть.
Если в папке одновременно есть товары и другие папки, то нужно показывать по нажатию на шестеренку и группу колонок, относящихся в том числе к папке.

6. В свете маркировки всего и вся - на будущее предусмотреть эту маркировку, а возможно и внутреннюю маркировку.

7. Когда в списке смотришь отдельный товар, нужно, чтобы была возможность не только видеть его SKU и значения свойств, но и сортировать свойства и SKU.

8. Сейчас, когда мы смотрим товарные разделы, подразделы и товары в CRM, мы видим дерево (почти как проводник) каталога.
Предлагаю прямо в дереве каталога сделать сортировку у каждой строки в дереве. Достаточно будет сортировки по алфавиту и по значению сортировки.
Значение сортировки в данном дереве каталога предлагаю сделать возможным редактировать поместно. Это поможет быстро наладить порядок в каталоге прямо в его дереве.

9. Описываю ситуацию. Есть генеральная папка каталога, в нее входят подпапки с названием товарных направлений или продуктовых категорий.
Нужен режим, чтобы в центральной папке можно было видеть только папки, только весь список товаров из всех папок и подпапок, гибридно - и все папки и все товары.
Тоже самое справедливо для какой-то отдельной товарной категории, чтобы в ней показывались: только папки подкатегорий, только все входящие товары, также гибридно.
Вообще идеально будет, чтобы этот режим работал как матрешка. Текущая папка показывает: только все нижние папки, только все низлежащие товары, и в смешанном режиме.
Понятно, что центральная папка могла бы показывать все низлежащие подпапки, все низлежащие товары и смешанно, и все низлежащие папки и все низлежащие товары.
Совсем отлично, если будет возможность указывать на сколько уровней вниз (по папкам) будет показываться папок, товаров, и папок и товаров.

10. Сделать так, чтобы отдельный товар, товарную категорию, подкатегорию можно было вывести на Битрикс24-сайт и в интернет-магазине в различных представлениях.

11. Сделать оптовую карточку товара, когда рядом с основным товаром указываются строками его размеры (строками), расцветки (строками) с кнопками Добавить в корзину у каждой. Понятно, нужно минимальную партию задавать и плюсовать и минусовать товар единицами партий (перед нажатием Добавить в корзину).

12. До этого пункта все касалось списка и поместного редактирования.
Понятно, что неплохо бы у каждого товара сделать карточки со всеми-всеми параметрами и свойствами по образу и подобию карточек сделок в CRM.
Все таки товар - это предмет сделки, любой размер данного товара - это предмет сделки, цвет товара - это предмет сделки. Для учета - это за скобками.
А вот для продаж и формирования корзины, в том числе из CRM - это лучше списком. Вообще идеально, чтобы список SKU формировался автоматически, на основе различающихся свойств.
Свойства, получается так, любое отличающееся свойство товара формирует его разновидность (строку) со всеми остальными свойствами, а в целом - это предмет сделки.

То есть заводим каталог, все товарные категории, все подкатегории, заполняем их товарами, заводим все возможные свойства данного товара, а система генерирует SKU автоматически, но по предустановленным приоритетам (на основе чего генерировать, на основе чего не генерировать). То есть, ставить галочки, генерировать SKU по цветам, генерировать SKU по размерам; к примеру, не генерировать на основе состава ткани. У свойств при этом должны быть группы, чтобы свойства можно было классифицировать по товарным направлениям, да и вообще, так, как заблагорассудится пользователю.

13. Когда смотрим каталог в форме дерева каталога желательно иметь возможность смотреть (экспортировать для переноса на другой портал, также выводить на печать и в файл) его в структуре (вместе с пронумерованными товарами) вот в таком стиле:
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1
1.3.2.
1.3.3.
1.3.3.1
1.3.3.2.
2.
3.
и так далее.

Есть идеи еще. Но думаю и этого пока "хватит".

ОБНОВЛЕНИЕ 1

14. Сделать возможность копирования всех товарных сущностей, а именно, начиная с копирования Каталога целиком, продолжая копированием товарных разделов, подразделов, под-подразделов, заканчивая копированием товаров c SKU / без них, копированием свойств товаров. Также сделать возможность копирования единиц измерения и всех остальных сущностей интернет магазина и товарной части CRM, да и вообще всех сущностей Битрикс24, для которых сейчас копирование не предусмотрено.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Пользователь 17771 26.07.2019 23:48:36

Чтобы шаблон задачи "Отправить почту" сам отправлял почту и парсил нужную сущность и прикреплял ее к названию задачи

Всем привет.

Заходим в Задачи и проекты, создаем задачу, где в названии пишем "Отправить почту Сидорову Сиду Сидувичу". Когда пишем в названии слово "Сидорову", то система пусть выдает окно с выбором контактов CRM, конечно с возможностью выбора внутренних сотрудников, чтобы при написании названия Задачи сразу в это название можно было прикрепить контакт или сотрудника. Далее ставим хотя бы крайний срок, как это обычно у задачи и в поле визуального редактора пишем текст, который и есть одновременно, и содержание Задачи и текст Письма. Ставим задачу. Готово.

Наступает крайний срок и задача автоматически отправляется в виде письма на электронную почту получателя.

Интересно, если задача отразится на почте в портале и будет с пометкой, что письмо создано из задачи с таким-то названием.

Знаю, что скажете, есть же возможность ставить задачу почтовым пользователям. Есть, да, но я не про это.

Во-первых, интерфейсно так более просто, прямо из названия прикреплять контакт.
Во-вторых, расшить вот до чего:

- отправлять опрос любому пользователю и прикреплять его к задаче,
- отправлять благодарность и прикреплять его к задаче и письму,
- назначать звонок CRM и прикреплять его к задаче,
- в общем любую сущность по смыслу к задаче.

Например, задача называется "Отправить sms сообщение Сидорову Сиду Сидувичу с поздравлением с Днем рождения" и поставить крайний срок, равный Дню рождения.

Еще пример, поставить задачу "Просмотреть такую-то задачу", чтобы в название задачи прикрепилась "такая-то задача".

И наконец, чтобы суть идеи была еще более ясна: ставим задачу "обработать такой-то заказ из Интернет магазина", чтобы в название задачи прикрепился "такой-то заказ из Интернет магазина".

В общем, я не закончил.