Идеи пользователя 1938555

Рейтинг: 5.6706  
Новая
Предложил Пользователь 1938555 22.12.2018 00:56:10

Фильтры и поиск в карточках Лидов, сделок, контактов и компаний по событиям

Нужно для карточек лидов, сделок, контактов, компаний сделать фильтры по событиям.
Поиск по событиям в карточках.

Допустим мне нужно посмотреть только исходящие письма, комментарии, звонки и т.п. чтобы не кончится во всей ленте событий, я выбираю нужное событие и фильтрующий информацию.

Нужно найти какое либо обсуждение вопроса с клиентом, я просто запускаю поиск.
Рейтинг: 7.451  
Новая
Предложил Пользователь 1938555 22.12.2018 00:28:52

Встречи и планировщик встречь.

Нужен планировщик встречь для менеджера.
1) Нет удобного фильтра по встречам в календаре.
2) Встречи можно было бы добавлять не только из карточки, но и из календаря.
3) Сотрудник чаще всего едет на предприятие не к одному человеку, а сразу к нескольким людям и на предприятие в целом, которых тоже нужно указать в карточке встречи, как в событии. Руководитель заходит в карточку компании и может сразу посмотреть в одном месте результат поездки.
4) Нужна возможность создавать шаблоны отчётов после встречи, как это реализовано с задачами.
5) Встреча подготавливается на определённое время, но у встречи есть ещё подготовка, нужно сделать возможность подготовку ко встречи включить в встречу, т.е. доп.дата напоминание на подготовку ко встрече. Сотрудник в одном месте ведёт подготовку и потом там же заполняет отчёт по встрече. А встреча сама должна напомнить о себе что нужно подготовиться.
Рейтинг: 7.451  
Новая
Предложил Пользователь 1938555 24.10.2018 09:10:55

Товары в компаниях и контактах

Сделайте вкладку в карточках компании и контакта "ТОВАРЫ" куда будут собираться товары из Сделок и Лидов, с пометкой успешно или нет, купили или нет.

Также в этом вкладке можно организовать отчёт по отказам, т.е. допустим запускаем сделка или Лид на 5 позиций, а в счёт и оплату попадают только 3 продукта, на те продукты что не взяли есть установленные комментарии (которые можно добавлять самостоятельно), и выводить что можно взять на склад, потом сделать по ним выборку и отправить клиентам что товар поступил на склад, можете заказывать.
Рейтинг: 5.7804  
Новая
Предложил Пользователь 1938555 09.10.2018 21:51:50

Возможность выставления ждуна в часах

Возможность выставления ждуна в часах, с выбором времени.
Рейтинг: 7.6706  
Новая
Предложил Пользователь 1938555 08.10.2018 08:33:52

Дата и время для закреплённого комментария в карточке

У закреплённого комментария в истории работы указано только время, без даты.
Добавьте в этот комментарий дату и время размещения комментария, чтобы понимать когда он был сделан.
Рейтинг: 5.7804  
Новая
Предложил Пользователь 1938555 26.09.2018 22:05:45

Возможность для бизнес процессов вносить изменения в документы на битрекс диске

Менеджер работает с компаниями и вносит изменения в битрикс 24, как результат своей работы.
В работе дистрибьюторов есть внешние отчёты которые менеджер должен также заполнять, и отправлять сторонней организации, которую нельзя запускать в битрикс, головной офис дистрибьюторской сети.
Нужно сделать возможность через бизнес процессы после правки карточки компании, сделка, повторного лида, копировать определённые пользовательские поля во внешний документ эксель или вёрд, который потом можно будет просто отправить в центральный офис.
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Пользователь 1938555 26.09.2018 21:57:16

Пользовательские поля из карточки ЛИДа (Сделки) переносились в доп. поля документов

Запускается ЛИД (Сделка) по запросу клиента, во вкладке "Общее" есть пользовательские поля - условий коммерческого предложения (Счёта) (условия оплаты, доставки, сроки поставки) и при создании документа эти поля переносятся в документ.
В этих пользовательских полях можно будет создать условия по умолчанию.
Менеджер их меняет в одном месте а дальше эти поля просто копируются из карточки к которой привязан документ.
Рейтинг: 3.7804  
Новая
Предложил Пользователь 1938555 26.09.2018 21:24:07

Отключить кнопку в карточках "удалить раздел" в карточках

Отключить кнопку в карточках "удалить раздел" в карточках.
Эту кнопку нужно отключить у обычных пользователей.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Пользователь 1938555 31.07.2018 15:31:39

Формирование лида на каждое новое письмо

Формирование нового лида из каждого нового письма от клиента, если нет в тексте письма переписки истории переписки из битрикса.

Очень часто бывает так что с клиентом ведётся проработка запроса через повторный лид, и в этот момент он может запросить ещё КП на другой вопрос, этот запрос также подвяжется к существующему повторному Лиду.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 1938555 31.07.2018 15:27:50

При звонке из сделки отображается Фамилия кому принадлежит телефон

При звонке из сделки, при выборе номера телефона, должна отображаться Фамилия кому принадлежит телефон. Выбор номера происходит сверху карточки сделки.