Идеи пользователя 1938555

Сделайте возможность искать в карточке компании во вкладке сделки информацию.
Фильтровать сделки по направлениям.

Добавьте поиск в сделках по товарам.
Допустим с клиентом работаем уже давно, он звони и говорит что в прошлом году брал определённый товар, зная часть наименования мне нужно найти эту сделку.
Чтобы не руками искать, а просто задать поиск по сделкам.

Нужно увеличить информирование наблюдателей в сделках и лидах, сделать его аналогичным как у ответственных.

Нужна возможность создание пользовательских полей в задачах, с возможностью отмечать их обязательными, и после завершения такой задачи переносить данные в пользовательские поля сделок и лидов.
Это удобно тем что мы ставим задачу уточнить срок поставки, сотрудник уточняет срок поставки проставляя актуальные даты в пользовательском поле задачи и после завершения задачи информация попадает в сделку/лид.
Возможность связывать пользовательские поля в задаче/сделке/лиде.

Купил в облаке битрикса место под резервные копии. Нет ни каких настроек по хранению загруженных резервных копий. Каждый настраивает под себя, исходя из потребностей и объёма портала.
3 резервные копии портала не хватает, больше 3 не хранит, хотя место позволяет.
Мне нужно:

• Еженедельные копии в течении 1 недели (7 копий).
  
• 1 Ежемесячная копия на первое число следующего месяца.
  
• 1 Ежеквартальная копия портала на первое число следующего месяца.
  

В итоге получаем 9 копий портала, защита от любый несонкционированных действий.

Нужен триггер который бы сортировал задачи в "Мой план" по заголовку задачи (точное или частичное совпадение)
Есть задачи которые ставятся роботами, их нужно автоматически сортировать.

Есть задача, сотрудник её начал выполнять у него возникают вопросы или какие-либо промежуточные итоги, он всё ведёт в комментариях к задаче.

Нужно более чёткая отметка-информирование о комментариях, в уведомлениях они проваливаются.

Если ответ пишется конкретному человеку с обращением, то это должно быть как задание, пока не прочитал отметка висит всегда сверху.

Предлагаю сделать отдельное пространство для комментариев, либо каждая задача как чат комната.

Нужна возможность прикрепить к новому письму созданный ранее документ.

Сейчас такая возможность есть только когда отправляешь документ клиенту, он автоматически подвязывается.

Пример, мне нужно продолжить ранее начатую переписку с клиентом,  и прикрепить ранее созданный в сделке или лиде документ.

Клиент запросил список товаров, ему сделали КП, клиент захотел купить только 80% из предложенных товаров, остальные нужно не удалить а поставить пометку с причиной отказа.
Потом по ним можно будет выводить статистику по отказам.

Пример:
Отказались, у меня 5 клиентов в течении квартала, от покупки одной позиции из-за сроков, в КП было много позиций, браковать всю сделку или лид смысла нет, клиент покупает.

В конце квартала вывожу отчёт, вижу информацию по отказам, заказываю эти товары на склад, после поступления, через CRM маркетинг делаю рассылку клиентам что у нас появился товар, покупайте.

Криво работает выбор карточки Сделки в открытом письме битрикса.
Нужно добавить кнопку для сохранения изменений или сделать более чёткое реагирование на изменение в поле "сменить сделку".
Также сделать возможность выбора не только Сделки но и Лида.

Сталкивался с проблемой, сотрудник увольняется и почта его из Битриксе тоже удаляется, это не правильно.
1) Почта должна оставаться активной столько сколько нужно, ведь клиенты могут написать письмо по ошибке на почту уволенного сотрудника, и сейчас это письмо от кто не прочитает и ни кто уведомления не получит.
2) Возможность настройки автоответчика с почты уволенного сотрудника, что он больше у нас не работает, и клиенту ответят в ближайшее время.