Идеи пользователя 21733

Назначаю встречу в Сделке, хочу к этой встрече прикрепить еще участников.
А нет такой возможности.

Требуется сделать возможность добавлять сотрудников компании в участников встречи в сущностях CRM

В Живой ленте уже такое реализовано, когда из комментария можно создать задачу.

Хорошо бы сделать такое и в Задачах. То есть, из Комментария к задаче можно сделать либо задачу, либо подзадачу.

Часто нужно к какому-то полю поставить пояснение или комментарий, но можно поставить только "Значение по умолчанию".

Хорошо бы сделать "значок помощи" к полю или placeholder.

Открытые линии очень крутой инструмент, убирающий много ручной работы, но хотелось бы больше возможностей.

Предложения:

1. Научить определять Чат-трекер отчество клиента.
   Сейчас определяется только имя и фамилия.
   
   
2. Научить распознавать Чат-трекер телефон и e-mail клиента.
   Сейчас он распознает только явно указанные данные
   
   
3. Прикреплять аватар клиента из соцсети.
   
   
4. Дать возможность определять клиента по другим данным, которые может указать администратор.
   
   
5. Сделать Чат-трекер обучаемым.
   

Часто, работая в Открытых линиях данные от клиента поступают частями, но Лид создается только с учетом первоначальных данных.
Нужно чтобы была возможность добавлять данные из сообщения в сущность CRM.

Например,  можно добавить кнопку поле каждого сообщения "Добавить в CRM" и данные будут добавляться к уже существующему Лиду или Контакту.

Хотелось бы увидеть все сущности из  CRM в бизнес-процессах.

Например:

1. Счета - нет в БП
   
2. Предложения - нет в БП
   
3. Товары  - нет в БП (уже писал в идее https://idea.1c-bitrix.ru/31119/)
   

Хотелось бы иметь хотя бы основные функции выборки полей из данных сущностей в БП.

Имеется:

• Интернет-магазин на 1С-Битрикс
  
• Битрикс24
  
• Интернет-магазин интегрирован с CRM
  

На данный момент интеграция с CRM позволяет выгружать заказы из ИМ в сделки, а вот завести заказ в CRM и чтобы он попал в ИМ невозможно.

Получается менеджеру ИМ нужно работать в двух интерфейсах. При этом звонок принимается в CRM, а заказ нужно заводить в магазине и каждый раз прыгать из одного окна в другое, что крайне неудобно.
Есть много сценариев данных неудобств: смена плат.системы, отмена заказа и т,д. и т.п.

Требуется: сделать интеграцию ИМ и Б24 с двухстронним обменом, чтобы управлять заказом можно было в CRM.

Очень нужно, чтобы товары участвовали в бизнес-процессах.

Также нет возможности как-то работать с дополнительными полями товаров, они нигде не выводятся. Ни в отчетах ни в процессах.

Очень не хватает в бизнес-процессах:

1. Указывать у полей параметр типа null.
   Часто нужно поставить проверку пустого поля, а так поставил условие, что поле "не равно null" и проблема решена.
   
   
2. Проверку состояния дел.
   Часто нужно проверить в бизнес-процессе выполнена ли задача, отправлено ли письмо, sms и прочее.
   
   
3. Лимиты на запуск бизнес-процесса
   Иногда выставляешь запуск процесса в CRM при изменении. И в некоторых случаях его запуск нужен не более одного раза, при следующем изменении он уже не нужен.
   
   

В отчете по Сделкам я не могу видеть контакты лиц, с которыми совершается данная сделка.
Это только один из примеров.

Предлагаю сделать возможность в отчетах выбора всех существующих полей связанных сущностей.

Часто в организациях используется свой почтовый сервер.
А после введения Б24 некоторые отказываются от почтовых клиентов за ненадобностью, ведь новые письма и так попадают в Лиды, а старые привязываются к Контактам.
В связи с этим появляется неудобство, когда приходит спам.

Требуется сделать возможность выставлять пометку "Спам", которая автоматически отправлялась на почтовый сервер.

Есть задачи, которые часто повторяются, соответственно для таких делаем шаблоны.
Но часто для шаблонных задач мы знаем время их выполнения.
Сейчас при создании шаблона можно выставить дату завершения в днях.
Хотелось бы иметь возможность при создании шаблона задачи выставлять параметры и функции, такие как в бизнес-процессах:

• System:Now
• dateadd
• addworkdays
• и пр.
  

Было бы очень удобно, когда в шаблонной задаче сразу проставлялся план работы по задаче.

Письма приходят в CRM, потом они либо теряются в ленте за другими действиями, либо их можно найти  в делах или истории.
Но информативность при просмотре в делах очень маленькая.

Например:


понять есть ли в этом письме вложение или нет, сколько оно весит нельзя.

Нужно сделать как в почтовых менеджерах внешний вид списка писем:


чтобы было видно, что есть вложение, сколько оно весит и пр.

Хочется видеть что документы по сделке(лиду) загружены в данную папку и ссылку на группу в данной сделке.
Соответственно в группе тоже хочется иметь возможность привязать сущности CRM.

Сейчас часть этого реализуется с помощью бизнес-процессов, но все же очень не удобно все выглядит.

Если заявка приходит от постоянного клиента (Контакта) по e-mail, то сделку по его заявке приходится делать вручную, все документы из данного письма пересохранять и т.д. и т.п..
Мы еще используем пересылку письма с привязкой к сделке, но это тоже не очень удобный вариант.

Требуется сделать механизм создания сделки из письма.

Самый ужасный сценарий: пошел звонок(или пропущен звонок) в приложении отображается только номер телефона, никакой информации больше нет, перехода на сущность с номера тоже нет.

Сделайте нормальное приложение.

Сегодня 20.02.2016 прихожу на работу и клиенты говорят, что у вас выходной. Они звонят и автоответчик им об этом говорит.
Пришлось заходить в настройки каждого телефонного номера и выставлять субботу не выходным днем и проставить праздничные дни.
После праздников все придется вернуть обратно.

Хорошо бы сделать привязку к производственному календарю, где автоматически будут проставляться выходные и праздничные дни.

Пример, Манго-Телеком, у них такое уже давно работает.

Хотелось бы в бизнес-процессах CRM иметь возможность работать с товарами, счетами, предложениями.

Сейчас есть предварительный просмотр документов, фото, видео в живой ленте и CRM.

Хотелось бы получить прослушивание аудиофайлов без скачивания.