Идеи пользователя 2291119

Рейтинг: 4.5608  
Новая
Предложил Пользователь 2291119 05.08.2019 13:27:27

Добавление в документ значения пользовательского поля в карточке сотрудника

Столкнулся с интересной недоработкой. В коробке есть возможность в карточку сотрудника добавлять все что угодно. А как оказалось значения этих полей невозможно потом вытащить в документы.
Рейтинг: 0.1098  
Новая
Предложил Пользователь 2291119 29.07.2019 14:06:12

Ошибка в работе шаблонов

Случайно столкнулся с такой ошибкой системы.
Делаю шаблон договора, где данные беру из компании. При настройке шаблона есть возможность выбрать запуск данного шаблона их лида, сделки и компании. Запускаю формирование документа из сделки и лида все работает. Запускаю из компании - нет. Обращаюсь в техподдержку, они отвечают, что да так и должно работать. Хочешь один и тот же шаблон запускать из сделок и компаний - делай 2 шаблона.
Поправьте, пожалуйста, этот момент.  
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Пользователь 2291119 15.07.2019 09:14:31

Возможность задать разное время создания рабочего отчета

Сейчас в подсистеме управления рабочим временем есть возможность создания рабочего отчета. Но время, когда этот отчет выскакивает жестко фиксировано.
Тем не менее, в жизни часто возникает ситуация когда у сотрудника плавающий график, либо время окончания рабочего дня изменяется в зависимости от дня недели (например, по пятницам рабочий день на час короче).
Также не учитываются предпраздничные дни, хотя праздники завести возможность есть.
Требуются более гибкие настройки для времени, в которое сотруднику предлагается заполнить рабочий отчет.
Рейтинг: 12.2314  
Новая
Предложил Пользователь 2291119 12.07.2019 13:45:59

Обязательные поля в карточке Компании

Есть необходимость сделать обязательное поле в карточке Компании, но оно должно быть обязательным не для всех типов клиентов.
Например, есть в системе Клиенты и Поставщики. У клиентов есть информация обязательная для заполнения, а для поставщиков она не обязательна. И приходится либо вручную следить, чтобы пользователи заполняли информацию в клиентах, либо заставлять впустую заполнять информацию для поставщиков.

Нужно в настройке обязательного поля добавить зависимость от, например, поля Тип компании.
Рейтинг: 5.8902  
Новая
Предложил Пользователь 2291119 09.07.2019 13:59:04

Работа с почтой

Коллеги, есть пара вопросов к работе с почтой.

1. Когда я хочу добавить переписку к сделке не всегда автоматически это происходит. И вроде есть такой контакт в сделке, а все равно при выборе "Сохранить в CRM" создается новый лид.
Нужно, чтобы при нажатии "Сохранить в CRM" можно было выбрать куда именно сохранить.

2. Поскольку редактор в Б24 пока не очень продвинутый, то работать в нем не удобно. Гораздо удобней отправлять почту при помощи других программ, при этом было бы совсем не лишним хранить отправленные письма в сделке, а сделать это не возможно.
Нужно, чтобы в разделе Почта была возможность зайти в Отправленное и там тоже иметь возможность сохранить в CRM отправленное письмо.
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Пользователь 2291119 02.07.2019 15:02:49

Панель навигации в групповой wiki

В базе знаний wiki, которую можно делать внутри групп в облаке отсутствует панель навигации по страницам, что очень не удобно.
Сделайте пожалуйста такую возможность. И поиска по такому Wiki почему-то нет.
Рейтинг: 9.7804  
Новая
Предложил Пользователь 2291119 28.06.2019 14:08:01

Назначение меню группе пользователей или персонально

Очень не удобно, что нельзя пункт меню сделать сотруднику или группе сотрудников. Сейчас можно только всем или никому.
И приходится или меню людям засорять или под ними залогиниваться. В общем не удобно особенно в облаке. Да и в коробке тоже. Когда завод в 500 человек и 200 из них нужен пункт меню, а остальным нет тоже так себе удовольствие получается.
Рейтинг: 5.6706  
Новая
Предложил Пользователь 2291119 17.06.2019 19:11:08

Кликабельные ссылки в Рабочем отчете

Бывает в рабочий отчет необходимо приложить ссылку на сделку или лид.
А на стороне руководителя она не кликабельная http://prntscr.com/o2xhjx
Нужно сделать, чтобы в рабочем отчете на стороне руководителя приложенные к отчету ссылки были кликабельные.  
Рейтинг: -2.8902  
Новая
Предложил Пользователь 2291119 07.06.2019 13:27:51

Отключать вывод счетчиков

Есть такие сценарии использования направлений сделок, где в сделках не подразумевается создание дел, а система все равно начинает вешать красные кружки, что смущает сотрудников.
А отключить это никак нельзя.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 2291119 25.04.2019 13:20:27

Доступ к информации для полей с типом Привязка к элементам CRM

Есть такой реальный кейс. Необходимо сделать служебную записку на клиента и в записке указать реквизиты поручителя. Поручитель указан в списке контактов.
Я делаю пользовательское поле с типом Привязка к элементам CRM выбираю там привязку к контактам и потом в сделке выбираю соответствующего человека.
Но, как выяснилось, для формирования печатной формы, доступа к полям данного элемента у меня нет кроме названия (да и то почему-то не выводится).
А мне нужно в документ добавить реквизиты этого контакта.