Идеи пользователя Черней Андрей

Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Черней Андрей 22.04.2020 11:54:03

Поделиться ссылкой на запись (информация) звонков

Как правило запись (информация) звонков нужна для дальнейшей работы с ними в частности в обсуждении и принятия ряд решений по данным звонкам, но прикрепить тот или иной звонок к диалогу сейчас можно только скачав его а потом прикрепить файл.
Считаю что будет гораздо удобнее и полезнее просто присвоить ссылку каждому звонку и просто передать её.
Считаю что реализовать это разработчикам не сложно, а для масса пользователей будет счастья.
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Черней Андрей 06.04.2020 11:53:12

Права доступа задач в группах и проектах

Предлагаю добавить возможность настройки права для групп и проектах
Кто может выполнять и/или завершать задачи (Владелец, Модераторы, Все члены, Авторизованные пользователи)
Учитывая что есть общие задачи в группе, иногда долгосрочные и не всегда заранее знаешь кто будет выполнять те или иные задачи да и не важно кто, важно чтобы выполнили. Эта опция очень упростит нагрузку на постановщика и ответственного по задачам в группах.

К примеру задачи где не важно кто выполнит, важно чтобы выполнили:
По прибытию клиента в офис подписать и передать акты выполненных работ
При повторном обращении клиента подписать исправленный договор
и т.д.
Рейтинг: 4.6706  
Новая
Предложил Черней Андрей 01.02.2020 18:42:12

Доступ к CRM Внешним Пользователям

Зачастую, в некоторых направлениях сделок есть необходимость на определенных этапах, подключить (делегировать) внешнего пользователя.
Ставить ему каждый раз задачу и вместо него заполнять карточку и менять стадий это не совсем автоматизация.
Также доступ к контакту, звонкам, встречам и др.

Очень полезный функционал если часть работы передано на аутсорсе, а доступ к порталу нельзя давать.
Подключать таких внешних пользователей/компаний услуг как: доставки, монтажные работы, коллекторские, бухгалтерские, юридические и т.д.
Рейтинг: 3.6706  
Новая
Предложил Черней Андрей 11.12.2019 13:17:45

Напоминание в Сделках и Лидах

В сделках и Лидах зачастую нужно установить напоминание о самой сделке либо напомнить ответственному, соисполнителям (наблюдатели).
Роботы конечно решают часть проблем но периодически нужно установить напоминание не по сценарию робота а индивидуально.
И для этого предлагаю добавить напоминание по принципу напоминание в задачах.

Также есть опция "Ждать" но почему не установить напоминание при истечение данного срока?!
и немного доработать возможность устанавливать сроки ожидания, к примеру до конкретной даты и времени.