Идеи пользователя 290167

Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил Пользователь 290167 26.06.2018 13:57:27

Отображать в ленте компании дела по всем связанным контактам

Для некоторых компаний требуется, чтобы в карточке контрагента отображались все дела связанных с этим контрагентом контактов.
Просьба реализовать эту функцию( возможность включить в настройках такое отображение для тех, кому это необходимо)

Рейтинг: 3.3149  
Новая
Предложил Пользователь 290167 02.12.2016 13:37:20

Запуск бизнес-процесса при изменении поля сущности

Сейчас есть запуск бизнес-процесса при изменении всей сущности.
Часто в этом нет необходимости, так как нужно запускать только при изменении конкретного поля.

Можно было бы проще решать задачи, когда сейчас приходиться создавать дополнительные пользовательские поля для хранения истории.
Также, очевидно, это бы снизило нагрузку на систему, за счет уменьшения кол-ва запускаемых процессов.
Рейтинг: 0.6209  
Новая
Предложил Пользователь 290167 02.12.2016 13:34:07

Элемент в Бизнес-процессах- завершить все задачи

Для автоматизации работы с СРМ очень не хватает возможности через бизнес-процессы завершить все задачи, связанные с текущей сущностью при нужном условии.

Менеджеры не очень любят их завершать по уже забракованным лидам и сделкам. Они висят и портят им статистику.
А прилежные тратят на это дополнительное время.
Рейтинг: 1.3072  
Новая
Предложил Пользователь 290167 04.10.2016 12:39:22

Добавить в процессы в живой ленте поле с типом: связь с элементами CRM

Было бы здорово добавить такой тип поля и указывать в различных документах связь с сущностью CRM
Рейтинг: 3.1324  
Новая
Предложил Пользователь 290167 11.07.2016 12:46:47

Добавить возможность добавлять/редактировать товары сделки из бизнес-процесса

Было бы полезно иметь возможность хотя бы добавлять товары в сделке из бизнес-процесса.
Например, доставку для разных регионов.

Или ежемесячные услуги.
Рейтинг: 7.7188  
Новая
Предложил Пользователь 290167 09.07.2016 13:29:33

Запуск БП из другого БП: добавить передачу параметра

Ура! Появилась возможность запускать из одного бизнес-процесса другой бизнес-процесс.
Но без передачи каких либо параметров из родительского процесса полезность этой возможности сильно снижается.

Предлагаю добавить вместе с ID сущности передавать и еще какие-либо параметры: текст, число, дату и так далее. Лучше несколько.

Например, это помогло бы победить косяк разработки текущей интеграции БУС и Б24, когда вы по сделке можете указать, кто будет ответственный, а вот контакты и компании создаются на хите любого сотрудника, который даже доступа к CRM порой может не иметь.

Если бы эта функция работала, то можно было бы через БП синхронизировать ответственных и вообще много чего полезного исправить. Ну а что делать, если разработчики не хотят. :|
Рейтинг: 3.5131  
Новая
Предложил Пользователь 290167 10.06.2016 12:42:49

Добавить возможность использования в CRM нескольких адресов email

Бывает, что сотрудник ведет переписку с клиентами с нескольких почтовых адресов.
Но CRM сейчас может распознавать только один email для сотрудника при отправке писем, что делает невозможным пользоваться почтой в CRM с двух и более адресов.

Хотелось бы иметь возможность добавить несколько почт для каждого сотрудника при необходимости.
Рейтинг: 8.7597  
Новая
Предложил Пользователь 290167 15.04.2016 11:54:26

Группировка данных отчета по месяцам

Сейчас в любых отчетах (Аналитические,раздел  отчеты) данные по дате можно группировать только по дням.
Этого не достаточно. Хочется укрупненно проводить анализ, например, сравнить созданные лиды по месяцам: январь, февраль, март и так далее.
Или посмотреть динамику по годам.

Сейчас для таких отчетов нужно все отдельно посчитать по месяцам, занести данные в excel и там уже построить отчет.
Получается очень неудобная аналитика с большим тратой времени.
Рейтинг: 2.345  
Новая
Предложил Пользователь 290167 15.04.2016 11:44:19

Время ожидания - рабочие дни

Не хватает в бизнес-процессах в элементе "Пауза" или "запрос дополнительной информации" варианта рабочие дни. Сейчас пока вот это

Рейтинг: 1.8527  
Новая
Предложил Пользователь 290167 30.03.2016 17:02:38

Сделать/добавить "нормальную" воронку в лидах и сделках

Здравствуйте.
Что имеем сейчас.


Текущая "воронка" показывает сколько сущностей  у нас находится в определенной стадии.
Но назвать ее воронкой язык не поворачивается, потому что исходя из формы сей геометрической фигуры вверху должно быть много, а внизу мало.

Глядя на числа, понимаем, что это совсем не так. Никакая это не воронка.

Поэтому предлагаю сделать ее нормальной, чтобы ее можно было использовать для анализа: воронка показывает сколько сущностей прошло ту или иную стадию в количественном и процентном соотношении(чтобы можно было переключать).

Нужно это для того, чтобы оценить, какие стадии проблемные, у каких сотрудников она хуже, у кого лучше и так далее.
Рейтинг: 29.1368  
В работе
Предложил Пользователь 290167 22.03.2016 11:09:39

Добавить связь сделки/контакта/компании с лидом

Здравствуйте.

При конвертации лида в сделку/контакт/компанию  связь с вновь созданными сущностями остается только в лиде.

А из контакта/компании/сделки нельзя посмотреть, из какого лида была создана сущность и перейти в нее, чтобы посмотреть историю.
Рейтинг: 1.3888  
Новая
Предложил Пользователь 290167 26.02.2016 11:12:50

CRM- Показать лиды/сделки/контакты, по которым нет дел

Сейчас такой возможности нет.
Когда данных становиться много, это требуется сотрудникам.

Просьба реализовать сию фичу.
Рейтинг: 1.3484  
На голосовании
Предложил Пользователь 290167 11.02.2016 17:51:42

Фильтр- контакты/лиды без дел

Было бы здорово для менеджеров иметь возможность вывести список сущностей(обычно контакты/лиды/сделки) без дел.