Идеи пользователя 314736

Сейчас имеет место следующая ситуация:
1.) Оценка успешности продаж ведется по воронке;
2.) Воронка строится на основании данных по "сделкам";
3.) Блок "Сделки" в средней фирме (25+ менеджеров) ведутся от случая к случаю, в зависимости от того, удобно это менеджеру или нет;
4.) Даже когда это блок ведется, сумма в сделке не будет указана точно, скорее всего будет введено приблизительное число или вообще ноль;
5.) Когда сделка закрыта, возможно, на другую сумму, никто не станет ее исправлять: сделку закроют как есть и создадут счет с правильной суммой;
6.) Получаем ситуацию, что суммы в блоке "Счета" верны, однако со "Сделкой" никак не связаны, в воронке не участвуют, вся выдаваемая статистика не верна.

Решения сейчас:
1.) Костыли со скрытием полей;
2.) Требовать менеджеров вводить верные суммы и назначать человека, который будет вручную проверять правильность значений.

Можно ли добавить функционал, позволяющий жестко привязать счета к сделкам (опционально, разумеется), и выводить в качестве суммы по сделке сумму по счетам, которые к данной сделке привязаны?


Спасибо.

Добрый день.

На сегодняшний день в России несколько юридических лиц у одной компании - это рядовая ситуация. Иногда их может быть не 2, а 4-6 на фирму.
В Битрикс24 формально есть блок "Способы оплаты", через который задаются различные реквизиты для подстановки в формируемые счета. Однако при интеграции с 1С Предприятие через Интернет все эти сведения использовать невозможно.
По какой причине: интеграция осуществляется через блок "обмен данными с сайтом". Там указывается адрес сайта и все строго вашей по инструкции, но далее, в соседней вкладке, определяется к какому юридическому лицу из уже присутствующих в 1С относить все импортируемые счета.
В итоге получается, что менеджеры у нас выставляют в битрикс различные счета от имени ООО "Ромашка 1", ООО "Ромашка 2", ООО "Ромашка 3", но в 1С Предприятие они все импортируются как выставленные от имени ООО "Ромашка 1", т.к. ее мы указали в настройках интеграции, больше одного указать там нельзя.

Указанная проблема усугубляется тем, что невозможно установить налоговые настройки по товарам, еще не существовавшим в 1С на момент интеграции. В 1С не передаются данные о том, какова была сумма налога в импортируемом счете. Т.е. те счета, что попали в 1С Предприятие из Битрикс24 благодаря интеграции, содержат не только неправильные юридические лица, но и импортируются с пометкой "Без НДС".

Т.е. интеграция теряет вообще всякий смысл, т.к. должен быть человек, который вручную будет все это сверять и исправлять.

Вообще, очень странно что такое поле может редактировать любой сотрудник, будто это статус вконтакте. Должна быть возможность запретить редактирование
Этого поля. Еще лучше если бы должности заносились в отдельный справочник.

В данный момент совершенно непонятная ситуация с товарным каталогом: мы можем запретить его редактировать обычному пользователю, но при вводе товаров при создании сделки/счета все равно остается ссылка "Добавить строку". При нажатии на нее появляется новая строчка, в которой любой специалист может ввести абсолютно все, что придет ему в голову.
И нет абсолютно никакой возможности убрать эту строчку, полностью запретив ввод нестандартных элементов. А такая возможность должна быть.

С номером счета сейчас какая-то ерунда: его нельзя вводить вручную при создании, но можно при редактировании. Причем нет никакой опции, позволяющей разрешить/запретить редактирование номера счета.

У нас, к примеру, синхронизация с 1С. И нам крайне не хотелось бы давать возможность менеджеру редактировать номера счетов во избежание сбоев в синхронизации/задваивании счетов с 1С.
Но сделать мы ничего для этого не можем: даже скрыть поле при редактировании счета нельзя.

Можно ли добавить настройку, позволяющую запретить редактирование номеров счетов?
Спасибо