Идеи пользователя 333757

Есть сделка. Мы в настройках прав доступа CRM делаем статусы "В работе" и "Сделка закрыта" закрытыми для редактирования менеджерами, дабы нарочно не искажалась конечная информация по сделкам.
Но вместе с этим менеджеру закрывается доступ к Ленте сообщений в этой карточке.
Хотя возникает необходимость дописывать комментарии.

Проблема: При смене ответственного по Компании не меняется ответственный у контактов, связанных с этой компанией.

Решение: При смене ответственного по Компании автоматически менять ответственного и по контактам, связанных с этой компанией.
Или как минимум реализовать диалоговое окно с вопросом: "Сменить ответственного в Контактах этой Компании?"

Для удобства фильтрации и поиска по названию компании в разделе Мои дела CRM необходимо добавить колонку списка "Компания"


[IMG]

Для удобства фильтрации и поиска по названию компании в разделе Мои дела CRM необходимо добавить колонку списка "Компания"

[IMG]

При конвертации Лида в Компанию и Контакт с пошаговым заполнением данных форм, всплывает окно контроля дубликатов, которое заслоняет несколько полей для ввода.
К тому же его нельзя никак убрать.
Обращаю разработчиков на это внимание.
Просьба внедрить инструмент закрытия этих окон либо изменить их положение в интерфейсе.

Необходимо отображение истории изменений пользовательских полей в сущностях CRM (Сделки, Лиды, Контакты, Компании...)

Автор
Дата и время
Какое поле изменили
Какое значение было и какое установлено.

Сейчас ведется история только стандартных полей, этого недостаточно.

Необходимо для корректного отображения значения пользовательского поля, в котором ведется учет денег.
По типу отображения Суммы сделки.

Для сравнения:
Так отображается Денежный тип: 81,631.01
Так отображается числовой тип, в котором ведется учет денежных сумм: 81631.154833224

+ при подсчете суммы по пользовательскому пол. типа Число в отчетах CRM не округляется итоговая сумма.
Отображается в таком виде: 22424.940000000002

Идея в том, чтобы сделать возможность закреплять/откреплять панель с названиями полей при табличном отображении записей сущностей CRM

Проблема в том, что при прокрутке записей вниз исчезает название колонок и теряется ориентирование в значениях полей.

К примеру если три числовых поля расположены рядом в таблице, то при скролле вниз уже не видно название поля.

На данный момент все пользовательские отчеты в CRM доступны только автору.

Было бы хорошо сделать управление доступом к ним.
Автор либо администратор может дать доступ другим пользователям либо группам пользователей.