Идеи пользователя 394252

Проблема:
Пользователи стараются заполнить все поля по максимуму, даже те, которые по идее надо заполнять на определенных этапах, а не сразу.

Решение: разделить виды карточек на "при создании" и "редактировании" чтобы при создании элемента был только строго определенный набор полей.

Добавить еще один вариант отображения товаров в Сделках Лидах и т.д. с делением по категориям, в которых они находятся. Когда список большой, будет гораздо проще в них ориентироваться.

Сейчас так:
- Шапка
- Туфли
- Ботинки

В виде отображения с категориями:

Одежда:
- Шапка

Обувь:
- Туфли
- Ботинки

Предложение к стадиям сделок и лидов и в смарт-процессах, сделать возможность добавить подробное описание (руководство). Понятно что можно сделать это в базе знаний, но было бы удобно чтобы у каждой стадии была иконка с "?" при клике на которую открывалась бы информация с инструкциями для специалиста по его должности непосредственно на этом этапе сделки.

Добавить возможность выводить какой-нибудь блок с "итого" по списку элементов в представлении "Список".

И очень большая просьба дополнительно к простому интерфейсу типа "сумма или среднее по  полю." сделать гибкий профессиональный инструмент с формулами, где можно будет оперировать данными из разных полей и агрегировать их на ходу функциями типа "SUM(ПОЛЕ1)" "AVG(ПОЛЕ2)" , IF(ПОЛЕ1>0,true,false)

Если по сущности есть задание по бизнес-процессу (например "Согласование договора по сделке") то отображать такие задания в разделе "Мои дела"

За много лет в CRM копится много контактов и компаний которые уже давно не используются, а удалить их тоже не получается т.к. клиент может обратиться вновь и нужна история по прошлым сделкам. Создается много "не активных" которые бьются в поиске, выходят в списках но никак не используются, а только мешаются.

Предложение сделать особый статус Контактам и Компаниям, в котором они не будут биться в поиске, присутствовать в списке и т.д. Но как только клиент обратиться, он тут же достается из архива.

Функция списков очень популярна, но интерфейс редактирования элементов списка мягко говоря устарел.

Предложение реализовать карточку элемента списка по типу карточки бизнес-процесса в RPA или сущности CRM. (они похожи)

А в списке элементов добавить для удобства как минимум:
- Возможность изменений полей прямо в списке (не открывая элемент)
- Возможность вывода "Итого" под списком, по определенным полям

RPA - тема очень актуальная, но хотелось бы больше от этого инструмента. Ниже собрал идеи и замечания по данному функционалу:

1. Предложение. Синхронизация сущности RPA с такой же функцией "Бизнес-процесс со статусами". Если честно не совсем понятно, почему вы выбрали путь создания новой функции. По моему мнению, доработка интерфейса в вид RPA, функции "Бизнес-процесс со статусами" была бы логичней т.к. этим функционалом уже многие пользуются и он во многом превосходит возможности и гибкость нового.

2. Замечание. Многие поля в RPA невозможно передать в такие же полня в Списках. Например невозможно передать при создании элемента Списка поле из RPA вида "Привязка к элементам CRM", "Привязка к элементам инф. блоков" в аналогичные поля в Списках.

3. Предложение. Добавить возможность открытия того или иного бизнес-процесса из карточки сделки, лида, компании, группы... в виде дополнительных вкладок в этих карточках, если в процессе есть соответствующие поля обозначающие такую принадлежность (так как это сделано в списках).

4. Предложение. Возможность формирования документов процессах RPA по аналогии формирования документов в CRM. Часто требуется сформировать документ по шаблону на основе данных процесса, чтобы сотрудник вывел его на печать, подписал и отправил в какие либо внешние инстанции.

5. Предложение. Объединить RPA с разделом "Бизнес-процессы" или дать возможность работы с RPA из "Бизнес-процессы". Эти разделы настолько взаимосвязаны что приходится постоянно переходить между ними, чтобы оценить ситуацию по процессу.

6. Предложение. Добавить возможность группировать поля в карточке Бизнес-процесса, так как это реализовано в CRM. Часто полей очень много и это очень неудобно выводить их в одну группу.

7. Предложение. Добавить возможность запуска бизнес-процесса в RPA автоматически из стандартного последовательного бизнес процесса.

8. Предложение. Добавить составное поле. Например: если на стадии нужно выполнить задание типа "Прописать список работ с указанием нормочасов". Сейчас нет такого поля чтобы можно было построчно добавлять по 2 значения (Строка + Число). А такие поля очень часто нужны буквально везде, не только в RPA.

В текущем исполнении функционала почтового клиента не хватает некоторых. очень удобных и привычных многим функций:

1. Объединение писем в цепочки. (это давно реализовано во всех основных почтовиках и без нее ящих быстро забивается, что усложняет работу)
2. Отправка писем в архив (так же реализовано в других почтовых системах. Например в Gmail при отправке цепочки писем в архив, цепочка перемещается в папку "Вся почта" где лежит до востребования)
3. Возможность отмены отправки. Тоже реализовано в других системах. Бывает отправил письмо и понял что-то не дописал или не приложил. Например в gmail отправка осуществляется через 30 сек. в течении этого времени висит уведомление с кнопкой "Отменить" которая прерывает процесс отправки.
4. Отложенная отправка. То же самое что и пункт 3, только отправка письма в конкретное время. Зачастую работаешь ночью и чтобы не отправлять письмо и не тревожить человека push уведомлениями, можно сделать отложенную отправку на 9:00.

В качестве дополнения:
1. Приложить письмо у существующей задаче. (часто клиенты что то досылают, а задача по данному вопросу уже создана. Так вот, позволить прикрепить письмо к задаче)

В целом же почтовый клиент нравится.