Идеи пользователя 55516

В работе с задачами активно пользуемся разделом избранное, для отбора наиболее приоритетных. Когда в отборе участвует большое число задач, начинаешь забывать, какую задачу уже добавил в избранное, а какую нет. В итоге идешь в раздел избранное, если ее там нет, то добавляешь. Это очень медленно и не удобно.

Было бы удобнее, если в общем списке задач, все задачи, которые в избранном, выделялись визуально. Например, слева от задачи выводить звездочку.

В общем списке задач, в режиме сортировки "Моя сортировка" не хватает возможности менять порядок групп. При большом количестве проектов/групп было бы удобно более приоритетные поднимать выше и на оборот.


Сейчас группы сортируются по дате создания, не удобно!

Сейчас при первой выгрузке контрагентов с помощью 1С-Трекера из 1С в Битрикс24, на стороне Б24 создаются дубли контрагентов, если в Б24 такой контрагент уже есть. Это крайне не удобно, если в CRM уже есть база контактов и связанные с ними сделки, лиды, предложения и пр. Что делать в этом случае не ясно. Все удалить и начать заново?!

Предлагаю проверять наличие контрагента в Б24:

• Если контрагента нет, то загружать.
• Если есть, то ничего не делать, либо обновлять контактные данные. Лично я предпочитаю первый вариант, т.к. вся актуальная информация по контактам хранится в Б24. Как вариант можно давать возможность выбрать, что делать в этой ситуации, в настройках CRM.
  

Синхронизировать можно по реквизитам.


Сейчас 1С-Трекером можно пользоваться только когда CRM пустая.

В бизнес-процессах есть действие "Загрузить в Диск". В нем не хватает возможности указать, под каким именем загрузить файл. Иногда нужно, чтобы файлы загружались в диск с именем, составленным по определенному шаблону, для облегчения его поиска на диске.

Это может понадобиться, когда сотрудник указывает файл через действие "Запрос дополнительной информации", а после этот файл загружается на диск.

Можно конечно дать указание, что файлы должны загружаться только с именами определенного формата, но тогда есть риск, что кто-то забудет или что-то напутает. Так же это усложняет процесс согласования документа. Хочется исключить человеческий фактор. Все должно быть автоматизированно.

Речь идет про портал в облаке.

В нашей организации мы в конце месяца выгружаем в Excel выполненные задачи по клиенту (группе) и отправляем ему, вместе со счетом. В Excel мы руками указываем краткое описание (отчет) по каждой задаче, чтобы клиенту было понятно, что было достигнуто, с какими сложностями столкнулись и пр.

Хотелось бы, чтобы такой отчет можно было писать непосредственно в самой задаче, в отдельном поле, после ее завершения. Описание и комментарии не подходят, т.к. в первом пишется суть задачи, а во втором ведется обсуждение задачи. Данное поле с отчетом должно выгружаться в отчеты по задачам, в результате мы получим отчет в Excel с названием задачи, ее описанием, результатом и затраченным временем.

Считаю, что такой функционал у задач будит полезен не только нам.

Было бы очень удобно, если можно было бы выбрать все необходимые задачи в списке и добавить их в план рабочего дня.