Идеи пользователя 739563

Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 739563 22.02.2021 21:24:21

Диск Б24 общая папка между разными порталами

Хотелось бы иметь возможность создавать совместную общую папку для взаимодействия между разными порталами. Для настройки межпортального обмена. И иметь возможность обработки в БП содержимого папок.  
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Пользователь 739563 22.02.2021 21:13:40

Диск + связь сущности CRM Лид/Сделка/Компания/Контакт + БП + Документы CRM

На каждую сделку мы заводим различные папки (входящая/исходящая корреспонденция, договора, ТЗ, и т.д.). Есть потребность привязать создание сделки к автоматическому созданию папки с названием например ID + какое то наименование сделки.
Хотелось бы иметь возможность  указывать такую связь. И в сделке иметь возможность просматривать в отдельной вкладке перечень содержимого связанной папки. Ведь есть же сейчас связи папок проектов с Диском. Можно аналогично вкладочку создавать.
И хорошо бы создаваемые документы сохранять в соответствующих папках сделки. Например настроить в шаблонах Документов правило сохранения документа в Сделке в соответствующую подпапку(и) (Коммерческие предложения в папку ТКП, Договора в подпапку Договора). Аналогично было бы неплохо связывать создание документов в указанную папку на диске для Лидов, Контактов, Компаний.
А то сейчас если создаешь документ CRM в сделке, это не значит что он хранится на Диске в нужном месте, приходится пересохранять его вручную.
Также нужна возможность работать с содержимым Диска в Бизнес-процессах.
Также желательно настроить сохранения документов на другом портале Битрикс24 (с соответствующим получением разрешения.
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Пользователь 739563 22.02.2021 21:09:52

Диск несколько аккаунтов

Пользуюсь несколькими аккаунтами Битрикс24 (работаю на нескольких работах).
Сейчас для синхронизации дисков разных аккаунтов приходиться перезаходить в приложении Битрикс24. А хотелось бы настроить синхронизацию диска для разных аккаунтов одновременно.  
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Пользователь 739563 19.02.2021 13:07:28

Реквизиты в бизнес-процессах

Не работает  нормально использование реквизитов в Бизнес-процессах. Нет возможности использовать банально сокращенное наименование в Бизнес-процессах. Как так? Явно там что-то недоделали! Просим исправить!
И необходимо чтобы можно было при формировании из Бизнес-процесса документа CRM для  компании заполнялось поле документа CRM из реквизитов. Сейчас нет возможности даже получить реквизит компании из сущностей CRM из бизнес-процессов. Как так?  
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Пользователь 739563 19.02.2021 12:32:07

Дополнительное поле текст/html (WYSIWYG) очень нада!!!

Почему в Битрикс24 нельзя добавить дополнительное поле типа текст html с полноценным WYSIWYG редактором, наподобие существующего по умолчанию поля Комментарий.
В перечне создаваемых Дополнительных полей как текстовое поле есть только строка - а она ущербная, в одну строку. Часто нужно оформить что-то в виде оформленного в стиле word текста, со списками, отступами и т.д.
Доп. поле очень пригодилось бы для создания документов CRM из шаблонов.
Также было бы неплохо использовать его для оформления через бизнес-процессы как html-редактор через редактирование html-кода текста. Тогда бы можно было автоматизировать формирование текстовых блоков с нужным оформлением и использовать их для создания документов CRM - это дало бы огромные широчайшие возможности по красивому и грамотному оформлению Документов, договоров, спецификаций, Актов и т.д.
Для этого желательно добавить режим работы с html как это бывает в wysiwyg редакторах (кнопочка Источник или Код)
Так мне пришлось использовать поле "Комментарий" для описания условий коммерческих предложений (где расписываются условия оплаты, доставки, сроки действия КП, и прочие моменты). Потому что условия КП вариативные и их нельзя жестко задавать.
Рейтинг: 6.5608  
Новая
Предложил Пользователь 739563 25.07.2019 10:22:32

Дайте возможность перепривязывать Сделке исходный лид.

Дайте возможность перепривязывать Сделке исходный лид.
Иногда менеджеры неправильно создают сделки, не из лида. И тогда сквозная аналитика не работает. Нужно чтобы у сделки можно было указать исходный лид, на основании которой сделка создана. Чтобы потом в Сквозной аналитике правильно учитывались лиды. Иначе Лид по рекламе создан, сделка создана отдельно, она успешная, но связь со сделкой у лида нет, и потому сквозная не покажет что источник рекламы принес сделку с доходом (сделайте в сквозной учет прибыли!!!! А не дохода! Кто считает рентабельность рекламы по доходу??? Реклама должна окупаться прибылью. которая меньше дохода).
Рейтинг: 9.451  
Новая
Предложил Пользователь 739563 25.07.2019 10:19:45

Сквозная аналитика: изменение у сущности Источника

Добавьте пожалуйста метод изменения Источника сквозной аналитики у существующих сущностей, например у Лида.
Очень нужно!!!
Т.к. все старые лиды стали с источником Органический траффик. А вручную исправлять этот нереально.
Нужен метод аля crm.tracking.trace.update где можно было бы у указанного лида менять источник
Например так  /crm.tracking.trace.update.json?id=23424&type=lead&trace[utm_source]=seldonvyborka
или лучше сразу менять   /crm.tracking.trace.update.json?id=23424&type=lead&trackingsourceid=6
Или в метод для обновления лида добавьте возможность исправления источника
crm.lead.update.json?id=23424&fields[TRACKING_SOURCE_ID]=6
Рейтинг: 16.2398  
Новая
Предложил Пользователь 739563 07.06.2017 10:36:19

Контроль дубликатов и объединение через выборку из фильтра

Почему нельзя сделать возможность объединения контактов, компаний, лидов, сделок через фильтр в основном окне. В AmoCRM легко можно было сделать выборку , поставить галочки на нужные элементы справочника и объединить их.
Посмотри их справку в конце концов!



Ну честное слово как сейчас сделано - ОЧЕНЬ НЕУДОБНО! Особенно чтобы найти какой-нибудь ФГУП мне приходится нажимать 50 раз стрелку следующий. Почему я не могу задать одинаковые имена например, компаниям, затем отфильтровать их по названию и объединить? Добавить в перечень выбираемых действий "Лбъединить" или кнопку отдельную сделать?


Выбрав при этом в какую компанию объединять!
А не так как сейчас когда система выбирает какая кампания будет главной (в какую будем объединять).
При этом ПОЧЕМУ при объединении полей из разных элементов если в первом элементе поле заполнено, то данные из второго элемента этого же поля затираются. Почему например данные из полей Комментарий двух объединяемых элементов нельзя склеить? Сделайте возможность выбора!
В AmoCRM в этом плане сделано более удобный выбор какие данные как объединять!


Рейтинг: 2.511  
Новая
Предложил Пользователь 739563 05.04.2017 20:51:47

Фильтрация задач по пользовательским полям

Здравствуйте!
Почему нельзя настроить фильтрацию при использовании дополнительных полей!
Текущих возможностей например не хватает для расстановки приоритетов - нужны доп. поля для формирования критериев - чтобы потом можно было сделать фильтрацию полей! Ради этого купил тариф Компания - а когда стал настраивать - а фильтрации нет! Обидно.
Когда слушал представителей - задавал вопрос про возможность фильтрации - вроде говорил что можно.