Идеи пользователя 886993

Сущность СДЕЛКА в Битриксе - потенциальный заказ от клиента

В ней все данные, в ней можно создавать задачи, планы, проекты и т.д.
СДЕЛКА имеет стадии проработки - может уйти в "заказ" или в "отбой"

В ЛИДах нет такой сущности. А должна быть

Сущность Предложение не может полноценно заменить сущность СДЕЛКИ (функционал обрезан - напр. Задачи создавать нельзя в Предложении)

Предлагаю сделать возможность создавать СДЕЛКИ в ЛИДах - это полноценно позволило бы работать в CRM

Дополнительное преимущество - руководитель будет имееть возможность видеть все сделки, над которыми работает сотрудник - и с действующими Компаниями и Контактами и с Лидами

В настоящее время мы используем сущность Предложение в Лидах вместо Сделок - но там ограничен функционал и работать неудобно. Плюс приходится отдельно анализировать работу сотрудника по Предложениям и отдельно по Сделкам

Не понимаю, кому из разработчиков пришла "светлая" идея отключить отображение пользовательских полей в CRM

Но у меня в CRM отображаются не те поля, которые выбираю, а те, которые считает нужным отобразить сам Битрикс

При этом выбрать отображаемые поля он предлагает.
Но показывает потом все равно стандартные вперемешку с выбранными.

Этот вопрос только меня волнует или все уже нашли какую-то лазейку и работают "в обход"?

Когда в задаче или где-бы то ни было пишешь комментарии или сообщения хорошо было бы видеть прочитано оно или нет

Как в Viber - сообщение отправил и видно, прочитано оно или не прочитано

ОЧЕНЬ ВАЖНО - КАСАЕТСЯ ВСЕХ, кто прорабатывает c ЛИДами несколько потенциальных запросов перед заключением сделки.

Сначала суть работы с клиентом (думаю это общая для всех, но повторюсь):
Клиент дает нам запрос, мы обрабатываем, даем клиенту цену услуги, торгуемся и закрываем(или не закрываем)) сделку
Клиент может давать сразу несколько разных запросов по разным услугам. Каждый запрос должен быть обработан отдельно и каждый может завершиться сделкой, а может и уйти в отбой.

Теперь эта же суть, но в рамках Битрикс:
1. Если клиент действующий, т.е. это КОНТАКТ или КОМПАНИЯ. В КОМПАНИИ создаю СДЕЛКУ, в рамках СДЕЛКИ могу создать ЗАДАЧУ сотруднику на проработку того или иного запроса и по результатам выполнения ЗАДАЧИ формирую цену для клиента и закрываю или не закрываю сделку…
Если КОМПАНИЯ дает несколько запросов я просто создаю несколько СДЕЛОК и в рамках каждой СДЕЛКИ создаю ЗАДАЧИ и все понятно откуда что берется… Тут все ОК

2. Если клиент потенциальный – это ЛИД. В ЛИДе нет СДЕЛКИ (и не может быть), но есть ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Это разумно. Но в ПРЕДЛОЖЕНИИ я не могу создать ЗАДАЧУ для сотрудника или отдела на проработку этого ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
Я могу создать ЗАДАЧУ в рамках ЛИДа
Но если ЛИД мне дает несколько запросов я (естественно) формирую несколько ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
Но как тогда понять какая ЗАДАЧА в ЛИДе относится к какому ПРЕДЛОЖЕНИЮ?
Неудобно

Удобно было бы, если бы раздел ПРЕДЛОЖЕНИЕ был аналогичен по функционалу разделу СДЕЛКА – с возможностью создавать ЗАДАЧИ, подзадачи и т.д. и т.п.