Настройка вариантов отображения карточек лидов, сделок и т.д.

Рейтинг: 8.0387  
Новая
Предложил Румянцев Владимир 15.10.2017 21:31:46

Настройка вариантов отображения карточек лидов, сделок и т.д.

Все нижеописанное касается как старой карточки, так и новой.
В каждой сущности есть большое количество полей. Разные пользователи контактируют с разными полями. Н-р: бухгалтеру нужны только финансовые поля, маркетинговые данные - нужны только маркетологу, курьеру - часть полей тоже не нужны. И таких сценариев можно придумать бесконечно.

Когда настраивается внешний вид карточек разных сущностей есть опция "сохранить настройки для всех пользователей". Сделайте возможность сохранять разные виды карточек и потом назначать их для разных типов пользователей/отделов.

Рейтинг: 0  
Румянцев Владимир 15.10.2017 21:45:01
Что бы настроить для 5 отделов (в каждом по 5 сотрудников)  свой набор полей, нужно настроить шаблон для одного отдела, сохранить для всех. А для остальных 4 отделов заходить к каждому сотруднику через его аккаунт и настраивать карточку еще 20 раз.
А если сотрудников не по 5, а по 20? Как быть?
Рейтинг: 0  
Дегалевич Александр 07.01.2018 13:23:21
А в новой карточке сделки вообще пропала возможность раскидать настройки на всех пользователей. Нужно под каждым заходить и настраивать форму