Закрытие задачи при закрытии сделки = плохо

Рейтинг: 59.4864  
Новая
Предложил Пользователь 502703 19.06.2018 15:39:21

Закрытие задачи при закрытии сделки = плохо

Сейчас при закрытии сделки, созданные из неё задачи закрываются.
Вроде логично, но хотелось бы их оставлять, так как иногда могут оставаться задачи в большей степени вытекающие из продажи, но тем не менее с ней связанные,  их тоже надо выполнить и контролировать

Рейтинг: 1.8902  
Пользователь 275604 26.06.2018 14:12:47
Поддерживаю! Когда эта функция включилась без предупреждения, были сбиты с толку, часть задач не выполнили. Даже сейчас, хотя все уже научены не закрывать сделку до завершения всех задач, иногда попадаемся. Как минимум, нужна настройка для отключения этого поведения.
Рейтинг: -4.1098  
Пользователь 1111797 28.07.2018 00:05:50
Модуль CRM - верхнее меню - Ещё - Настройки - Другое - Прочие настройки

http://ipic.su/img/img7/fs/kiss_37kb.1532725499.png
Рейтинг: 1.8902  
Пользователь 1172151 17.01.2020 12:03:57
Ниже в комментариях указан скрин, но эта настройка работает в лидах. А в сделках все еще закрываются задачи. Из-за этого срабатывает робот в СРМ и при смене стадии на закрытую, он закрывает задачу, а это ведет к смене стадии. Я голову себе сломала, как этого избежать, но пока не нашла решения.
Рейтинг: 2.7804  
Пользователь 324345 26.02.2020 23:13:02
Актуально, желательно сделать настройку как в заданиях галку "закрывать задачу" при закрытии сделки для каждой задачи в отдельности на уровне робота (активити БП)
Рейтинг: 1.7804  
Пользователь 3105757 27.02.2020 08:51:32
нужно конечно, или добавить возможность разделять задачи которые надо закрыть а какие нет)
Рейтинг: 3.6706  
Пользователь 420471 28.02.2020 14:54:06
Да, задачи должны иметь возможность быть не закрытыми. Пример: По регламенту завершение сделки приход денег на счет, для учета финансового результата по менеджеру. А допустим документы закрывают через некоторое время. Тогда логично завершить сделку, но поставить задачу бухгалтеру на контроль оформления всех документов автоматически из сделки
Рейтинг: 0.8902  
Пользователь 2794577 04.03.2020 10:22:53
При закрытии сделки нужно выводить окно со всеми открытыми сделками с возможностью либо закрыть все, либо закрыть выбранные сделки
Рейтинг: 0.8902  
Пользователь 172062 08.04.2020 20:55:36
Ужасно! у меня вся логика по интеграциям из-за этой маленькой оплошности ломается!
Рейтинг: 0.8902  
Пользователь 4435155 15.07.2020 14:56:56
Поддерживаю! Очень актуально. У нас также процесс настроен таким образом, что задача должна оставаться открытой после завершения сделки, с ней продолжает работать бухгалтер.
Также хотелось бы, чтобы этот параметр (закрывать задачу или нет) можно было указывать при создании задачи из бизнес-процесса.  
Рейтинг: 0.8902  
Пользователь 1843869 06.08.2020 13:19:58
Это большая проблема!!! Странно, что за два года не реализовали такую возможность(  
Рейтинг: 2.7804  
Пользователь 4189768 28.09.2020 06:25:52
Предлагаю вывести в "Прочие настройки". Несколько заявок от отдела продаж на данную доработку.
Рейтинг: 2.8902  
Пользователь 117368 05.10.2020 12:16:05
Актуально!
Рейтинг: 1  
Пользователь 1719753 26.02.2021 15:13:44
Актуально!!!
Рейтинг: 0  
Пользователь 3744550 09.04.2021 12:31:21
очень актуально
Рейтинг: 2.7804  
Пользователь 4318738 18.11.2021 06:32:44
удивляет молчание разработчиков. явная методологическая ошибка. такие ошибки нужно править оперативно, а не "замеры уровней стресса" писать. внедрение на нашем предприятии (800 чел) воткнулось и в эту мелкую ошибку
Рейтинг: 0  
Пользователь 22360 08.12.2021 23:58:18
актуально!
Рейтинг: 0  
Пользователь 1278255 24.03.2022 22:09:02
Актуально
Рейтинг: 2.6706  
Пользователь 5935648 30.03.2022 13:31:00
Сейчас при закрытии сделки, созданные из неё задачи закрываются.
Вроде логично, но хотелось бы их оставлять, так как иногда могут оставаться задачи в большей степени вытекающие из продажи, но тем не менее с ней связанные,  их тоже надо выполнить и контролировать
Рейтинг: 1.7804  
Пользователь 1512831 15.06.2022 17:36:23
Согласен, что есть масса сценариев в рамках которых нужно сохранять задачи а не закрывать по умолчанию
Страницы: 1  2