Настройка выбора цвета для различных разделов карточки CRM

Рейтинг: 13.2314  
Новая
Предложил Голото Петр 21.01.2019 10:14:37

Настройка выбора цвета для различных разделов карточки CRM

Часто от клиентов поступает пожелание сделать выбор цвета фона для раздела карточки CRM.
Например, если взять карточку компании, то раздел "О компании" сделать одним цветом, раздел "Дополнительно" другим цветом, причем не только заголовок, но и сам фон раздела.


Как говорят клиенты, как бы раскрасить карточку.  Это удобно, когда несколько менеджеров работают с карточкой сделки или карточкой клиента и должны заполнять только определённые блоки полей. Каждый менеджер заполняет только блок со своим цветом фона.

Рейтинг: 2  
Чолоков Александр 23.01.2019 13:59:41
Идея - супер! Но можно и по другому решить:
При создании раздела с полями указывать для кого он будет раскрыт по умолчанию, а для кого свёрнут. Менеджер Вася по умолчанию видит развернутым только раздел "Основное", раздел "Доставка" может развернуть. А логист "Петя" наоборот.
Рейтинг: 0  
Чолоков Александр 23.01.2019 14:00:23
Идея - супер! Но можно и по другому решить:
При создании раздела с полями указывать для кого он будет раскрыт по умолчанию, а для кого свёрнут. Менеджер Вася по умолчанию видит развернутым только раздел "Основное", раздел "Доставка" может развернуть. А логист "Петя" наоборот.
Рейтинг: 0  
AndreyChursin 29.01.2019 16:43:34
Вот только не цветные карточки! и так сложно ориентироваться ещё и цвета разные будут... а потом каждый себе свои настроит...

частично согласен с первым комментарием - нужны условия отображения полей! Но, это пипец как НЕ тривиально! очень сложный и большой функционал скрывается за "показ по условию"... какие условия, какой интерфейс, кому позволить настраивать и тд
Рейтинг: 0  
Чолоков Александр 07.02.2019 09:39:49
Как вариант можно расширить представления карточек. Сделать не как сейчас "Общий вид" и "Мой вид", а как в фильтрах, например. Расставили поля как надо Логисту и сохранили представление "Карточка логиста", ему (или всем пользователям с ролью Логист) принудительно включили (если еще запретить изменять эту настройку, то вообще огонь). И так сколько нужно ролей проработали. Да, много рутинной и кропотливой настройки, но как результат ничего не перекрашено, нет сложных механизмов с условиями показа, а задача "чтобы каждый сотрудник в первую очередь видел то, что ему нужно в карточке" решена.
Рейтинг: 0  
Лоскутов Иван 01.03.2019 11:19:29
у себя решил проблему установкой бесплатного приложения "Карточка CRM для отделов" (не реклама!!) и настроил отделам (либо отдельным менеджерам) нужное представление карточки.