Массовое добавление дел из списка сущностей (лиды, сделки, комании, контакты)

Рейтинг: 4.6706  
Новая
Предложил Чолоков Александр 18.10.2019 09:17:57

Массовое добавление дел из списка сущностей (лиды, сделки, комании, контакты)

Проблема:
Руководитель или менеджер фильтрует компании, например по региону. Хочет создать на каждого задачу "Позвонить ..." Выделяет нужные ему, внизу списка находит кнопку "добавить задачу", но она создает одну задачу, а к ней привязывает все выделенные сущности - абсолютно нерабочий сценарий. Можно пойти в CRM маркетинг и насоздавать сделок на какой-нибудь технической воронке (или создать обзвон) - подходит если нужно им что-то продать. Но если клиентов нужно просто проинформировать или им вообще не звонить нужно, а поставить бухгалтеру задачу "Сверить взаиморасчеты".

Решение:
При выделении в списке, кнопка "добавить задачу" создает на каждую сущность отдельную задачу. В идеале в этом-же меню должна быть кнопка "Запланировать звонок", работающая по такому-же принципу.

Рейтинг: 0  
Скворцова Полина 21.11.2019 15:05:41
а для "запланировать звонок" по списку есть волшебная кнопка "Создать обзвон" хоть по Лидам, хоть по Контактам и Компаниям - очень удобно!
а в целом согласна, нужно больше возможностей для массовых действий, как минимум массово изменить какое-то поле, массово запустить/остановить БП для выбранных из списка
метод встройки в контекст-меню - есть, функционал присутствует - добавьте плиз!