Отличие карточек при создании лидов, сделок, смарт...

Рейтинг: -4.5608  
Новая
Предложил Пользователь 394252 14.12.2021 11:51:16

Отличие карточек при создании лидов, сделок, смарт...

Проблема:
Пользователи стараются заполнить все поля по максимуму, даже те, которые по идее надо заполнять на определенных этапах, а не сразу.

Решение: разделить виды карточек на "при создании" и "редактировании" чтобы при создании элемента был только строго определенный набор полей.

Рейтинг: 1  
Пользователь 3335015 14.01.2022 12:01:26
какие пользователи?
(Так научите ваших пользователей когда нужно заполнять поля)
варианты решения
1. сделать разные разделы в карточке ( "при создании" и тд)
2. сделать поля обязательными для определенных статусов (на первом статусе заполняй одно на втором другое)


Лично я не вижу проблемы в том что заполняются все поля..но зато потом можно забыть их заполнить
Рейтинг: 1  
Пользователь 3335015 14.01.2022 12:04:46
так же можно создавать лид и другие сущности через быструю карточку
в ней можно настроить поля..и тогда при создании будут только они заполнятся https://prnt.sc/26dj1r0


еще есть вариант с помощью робота либ БП чистить все остальные поля после создания (но это уже извращение)