Заполнение Реквизитов через CRM-форму

Рейтинг: 0.0000  
Новая
Предложил Пользователь 4203966 13.11.2022 16:09:51

Заполнение Реквизитов через CRM-форму

Встал вопрос, как упростить жизнь менеджерам по оформлению договоров. Сейчас карточку с реквизитами компании получаем стандартно в виде файла doc, pdf, xls и реже в формате фото.
Перенос данных в реквизиты компании занимает время.
Понятно, что подтягивается информация по ИНН, но банк по БИК не тянет, приходится вводить все данные в ручную. В среднем это 5 минут времени на заполнение реквизитов.
Очень хотелось бы, чтобы в CRM-формах появились поля Реквизиты - ИНН, БИК и Расчётный счёт, ФИО Директора, Адреса юридический, почтовый.
Тогда появляется возможность следующего сценария:
Клиент заполняет CRM-форму с Реквизитами Компании.
Данные автоматически подставляются в Реквизиты карточки Компании
По триггеру Заполнение CRM-формы создаётся Роботом документ - Договор, счёт, коммпредложение и т.д.
Документ Роботом отправляется клиенту удобным способом: e-mail, мессенджер.

Рейтинг: 0  
Пользователь 5284896 14.11.2022 08:43:40
А как пользователю выбирать шаблон реквизитов, ведь есть для Организации, для ИП, для физического лица
Рейтинг: 0  
Пользователь 4203966 14.11.2022 21:37:35
так как это сделано на многих других площадках. отдельное поле с всплывающим списком на выбор.