Рейтинг: 2.8234  
Новая
Предложил Romankov Konstantin 10.06.2016 13:33:38

Привязка групп к CRM

Продажи и Маркетинг работают в CRM и получают доступ как к задачам так и к информации о клиентах / продажах, но на текущий момент нет связи между скажем клиентом и группой, т.е. нельзя включить Компанию в группу чтобы иметь возможность скажем фильтровать по ним.

Мы используем группы (проекты) для разработки продуктов и иногда они делаются под одного или нескольких клиентов / копмании. Как результат нельзя ни добавить поле группа в копанию, ни сделать фильтр по проектам в CRM (мои дела)
Рейтинг: 2.5401  
Новая
Предложил Горшечников Денис 08.06.2016 10:51:19

Кейс «Связка группа - элемент СРМ»

Многие клиенты заводят проект (группу) для конкретного клиента. Ссылки из группы на карточку компании (контакта) - нет.  Cвязка через задачу, одновременно привязанную и к группе и к CRM и (или) использование возможностей гиперссылок в вики разделе - это «костыли».

Варианты решения:
1). Добавить в группе пункт меню = ссылка на элемент CRM
2). Сделать формат поля с описанием группы html
3). Добавить специальное поле ссылки (Внешние ссылки), закрепленное в правой части экрана в режиме просмотра группы