Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Ramapriya Doom 05.09.2018 12:19:36

Экспорт/импорт дел

Всем привет!


Переносим сейчас данные из нескольких облачных аккаунтов в коробку и столкнулись с тем, что нельзя экспортировать/импортировать дела.


Соответственно, в коробке по старым сущностям crm полностью теряется история взаимодействия


Можно ли реализовать данную опцию, и если да, то когда?
Рейтинг: 5.6706  
Новая
Предложил Кутепов Михаил 03.08.2018 09:14:13

Комментарии к делам

Коллеги, приветствую!

Предлагаю на рассмотрение добавление комментариев к делам (звонки, встречи, дела и т.п.) с отображением (сохранением стандартного интерфейса комментирования Б24) ветви комментариев в правой части сущности CRM где данное дело находится с возможностью скрытия ветки комментариев.

При внедрение продукта так складывается, что клиент (в частности руководители) хочет видеть какой был итог звонка или встречи к ранее поставленному делу. Сейчас это никак не реализовано. Ставит громоздкие задачи в CRM и после в них проваливаться слишком не удобно и абсолютно не приветливо с точки зрения новых пользователей.


Сейчас для решения таких задач приходится прибегать к топорным методам, которые перегружают систему но удовлетворяют пользователя.

Коллеги, друзья, прошу вас поддержать данную идею к будущей реализации.
Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил Морозов Сергей 26.06.2018 10:28:19

Сортировка дел отдельно по лидам и сделкам

Предлагаю добавить возможность отображать дела отдельно по лидам и сделкам (в виде фильтра или в любом другом виде)
Рейтинг: 9.451  
Новая
Предложил B24_18504797 31.05.2018 18:45:59

Обязательный комментарий при завершении дела/задачи

Иногда менеджеры при входящем письме просто ставят флажок - якобы дело выполнено, а нужен обязательный комментарий по этому делу/задаче, чтобы понимать, действительно ли была проведена работа. Без данной функции контроль выполнения задач считаю неполноценным.
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Горбушко Александр 26.04.2018 10:39:22

Добавить тип дел под мессенджеры и соц. сети

Сейчас, если хочешь поставить себе напоминалку, что нужно связаться с клиентом, нужно выбрать звонок. Но если основные коммуникации идут через соц. сети, то наличие у лида телефона совершенно не обязательно. А в этом случае создать "звонок" - нельзя!

Хотелось бы иметь возможность поставить какое-то абстрактное задание "Связаться с клиентом". Либо получить возможность добавлять собственные типы дел. Всё же,  функционал задач для этого - несколько избыточен.

В качестве развития: интересно было бы получить возможность писать в мессенджеры и соц. сети, как мы сейчас пишем клиентам по почте.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Нилогов Алексей 11.04.2018 12:18:27

Упростить работу с делами типа "Звонок" при недозвонах

Доброго времени!
Рассмотрите, пожалуйста, возможность реализации функционала, аналогичного амосрм, в случае недозвона, менеджер вынужден помечать звонок как "выполненый" и повторно создавать новый звонок, было бы удобнее, если будет возможность указать флажок, что следующий звонок через день (с выбором ч/з какой промежуток или указанием даты и времени звонка в редких случаях)
Приведу пример:
Менеджер звонит, абонент недоступен - ему необходимо перед завершением дела с типом "Звонок" указать в звонке флажок, чтобы создалось аналогичное дело, сроком через 1 день, т.е. завтра в то же время, что указано в текущем звонке. При необходимости менеджер правит время исходя из своего графика дня, но зачастую, если недозвоны обрабатываются в определенные часы - мы получаем упрощение работы, которое ограничено установкой одного флажка. При закрытии окна звонка - автоматически создается аналогичный на завтра в это же время (либо в указанное менеджером вручную)

Хорошо представить можно попросту посмотрев функционал амосрм и реализацию подобной задачи :)
Рейтинг: 0.4651  
Новая
Предложил Бурлаков Дмитрий 18.05.2017 12:01:18

Настройка прав доступа к делам CRM

Предлагаю рассмотреть функционал по настройке прав доступа к делам CRM

По аналогии с настройкой прав доступа к сущностям CRM, а также к звонкам в Детализации вызовов, предлагаю сделать страницу настройки прав доступа к делам CRM.

В рамках этой функции обязательно предусмотреть возможность наделять сотрудника правами доступа к делам своим и своих подчиненных, а также дополнительно к списку определенных сотрудников