Было бы очень неплохо сделать возможность внесения роботов в табличном формате (XLS, CSV). А то при создании еще одного направления приходится заниматься рутинными операциями "копировать-вставить"

Спасибо разработчикам за постоянное развитие функционала! Ещё одно предложение на пути к совершенству.

Отображаем компании в таблице.
Отмечаем нужные компании
Создаём обзвон
При выдаче компании в обзвон в карточке компании нет никакой метки о том, что она выдана кому-то в обзвон. Существует опасность выдать компании в обзвон другому сотруднику.
НО!
Если есть работа по различным направлениям, то можно и нужно выдавать одну и ту же компанию в обзвон по разным направлениям. Направления есть у сделок.

Как исправить: прикрутить направления к обзвону
В карточке компании по каждому направлению сделать отдельные разделы по направлениям
Учитывать направления в фильтрах (например, строим список компаний, с которыми не ведётся работа по одному из направлений и выдаём их в обзвон)

Спасибо разработчикам за постоянное развитие функционала! Ещё одно предложение на пути к совершенству.

1. Нужно из списка компаний выбрать, к примеру, 100 и создать по каждой сделку по направлению 1 и передать их (сделки) сотруднику 1. Затем выбрать ещё 200  и создать по каждой сделку по направлению 2 и передать их сотруднику 2. Реализовать возможность передачи сделки другому сотруднику на определённом этапе. Это самый удобный способ реализации холодного обзвона.
   
2. Нужны воронки по каждому направлению
   
3. Должно быть невозможно создать сделку по любому направлению, если есть хотя бы одна незакрытая сделка по этой компании.
   

Бизнес процессов у нас очень много, и хотелось бы выдавать свои бизнес процессы, которые будут установлены на конкретном направлении. Этот функционал очевидно напрашивается на реализацию. Требуют заказчики. Спасибо

В настоящее время при создании сделки находясь внутри карточки контакта или компании - не возможно понять или угадать какое будет направление у сделки. Для того чтобы указать правильное направление - нужно после сохранения сделки нажать шестеренку и переместить сделку в нужное направление.

Предлагаю доработать логику, чтобы при создании сделки возникало модальное окно с выбором направления

При создании пользовательского поля сделок сделать параметр привязки к направлению сделок, в котором его отображать.

Т.е. разделение пользовательских полей по направлениям сделок.

Очень нужна возможность сохранять разные настройки полей для разных направлений сделок.

Кейс: есть 3 направления сделок, по которым реализуются услуги по различным направлениям.
В сделках добавлены дополнительные поля, которые полезны для конкретного направления, но излишни для остальных.

Трудности которые возникают:
-пользователи не могут быстро переключаться между направлениями, поскольку тогда набор полей для списка и для карточки приходится перенастраивать.
-держать универсальный набор полей для всех направлений не удобно, поскольку их много и когда они не используются - занимают место
-руководителям очень трудно контроллировать общий поток сделок по всем направлениям, т.к. опять же нужно либо все поля включать либо постоянно перенастраивать.

Собственно, сабж. Было бы очень неплохо, если б команда "Перенести в направление" работала не только из представления конкретного направления списка сделок, но и из представления "Все направления" и из пуш-меню Сделки в списке. Необходимость заходить в представление направления для того, чтоб его сменить... вводит в заблуждение. Слегка был в недоумении, пока раскопал этот момент.
То есть:

Так команда есть




А так и так - нет.