Рейтинг: 2.8902  
Новая
Предложил Бахтин Антон 28.06.2018 10:36:38

Каждый звонок - Новый Лид(Повторный Лид)

Суть идеи в том, что бы в настройках добавить параметр, который позволит создавать новый лид(повторный лид) на каждый звонок, не зависимо от того, имеются ли на данный момент по данному контакту открытые лиды или сделки.

В конкретно нашем случае, необходимость этого связана с тем, что операторы Call-центра сотрудники сторонней компании и принимая повторный звонок от клиента у оператора нет никакого отображения или оповещения об звонке, соответственно оператор да же не знает какой из менеджеров в данный момент работает по данному клиенту. Так как это сторонняя компания услугами которыми мы пользуемся, давать права на доступ к делам их сотрудникам нам не рационально.

Так же при создание повторного лида, было бы удобно видеть сразу ссылки на существующие в данный момент по данному клиенту лиды, сделки и ответственного за них сотрудника.

В связи с тем, что услуги Call-центра весьма распространены, я предполагаю, что данная ситуация не уникальна.
Рейтинг: 9.5608  
Новая
Предложил Алексей 26.06.2018 13:48:22

Повторные лиды - Отключение для отдельных контактов и компаний (партнёры, поставщики)

В новой (весьма полезной) функции повторных лидов есть один момент, который не позволяет включить её в боевой режим: кроме клиентов, есть партнёры и поставщики, которые регулярно шлют письма и коммуникации с которыми нужно фиксировать, но для них не нужно создавать лиды. Хотелось бы возможности отключать повторные лиды для отдельных контактов и компаний с помощью галочки в карточке контакта/компании, сохраняя функционал повторных лидов для всех остальных.

Подробнее, почему не подходит вариант отключить "повторные лиды" полностью или воспользоваться функцией "список исключений", как предлагает Поддержка:

Звонки и письма не от клиентов (партнёры в нашем случае) мы хотим фиксировать в CRM, потому что доступ к этой информации необходим всем сотрудникам (чтобы любой мог посмотреть недавние письма, например), а также потому что нередко приходится поднимать старую переписку или записи разговоров, чтобы убедиться (и, возможно, показать партнёру), что договорённости были именно о том-то и том-то, и что в данном случае накосячил именно партнер. Для партнёров мы хотим хранить историю общения в CRM, но не создавать лиды. А вот для клиентов - действительно, повторные обращения есть, и очень бы хотелось регистрировать их именно как лиды, чтобы на повторных обращениях тоже отрабатывали все бизнес-процессы.  
Рейтинг: 3.6706  
Новая
Предложил Борисов Григорий 14.05.2018 14:30:08

Ручной режим создания повторных лидов

повторные лиды очень хороший инструмент. но в определенных ситуациях не хватает ручного режима создания  лидов на основе письма

Ситуация
1) Клиент обратился к нам по Товару1,
2) На основе письма емейл трекером был сформирован повторный лид (ПЛ_Товар1)
3) Менеджер провел работу с лидом и создал Сделку (Сделка_Товар1)
4) Сделка пошла в работу на производство
5) Клиент (пока еще не закрыта Сделка_Товар1 ) интересуется у нас  Товаром2 -
( в этот момент сейчас проиходит) --- письмо по Товару2 присоединяется к Сделка_Товар1 и чтобы создать повторный лид по Товару2 (ПЛ_Товар2)  менеджеру приходится в отдельном окне открывать битрикс, вручную создавать ПЛ_Товар2   и копипастом переносить информацию из Сделка_товар1 .
(предлагаемый функционал) --- кнопка в диалоговом окне работы с почтой, нажав на которую создается новый Повторный лид с контактами из Сделка_товар1.

подобный функционал у вас реализован в живой ленте когда на основе сообщения можно создать задачу
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Илларионов Анатолий 08.05.2018 09:15:46

Инструмент повторных лидов (продолжение)

Предлагаю ещё один инструмент для формирования повторных лидов.
Автоматическое (или полуавтоматическое) формирование лидов это хорошо (см. моё предыдущее предложение :idea: ), но есть ситуации когда только пользователь может определить относится звонок или письмо к старому лиду или это уже новый лид. Возможно в скором будущем ИИ будет по тексту письма или разговора определять о чем идет речь , но пока это не так.
Поэтому предлагаю в окне в окне компании/контакта в поле КАЖДОЙ активности (звонке/письме и т.д.) предусмотреть кнопку "Создать повторный лид" :idea: .
        Если после телефонного разговора менеджер понимает, что речь идет о новой возможной сделке, то нажимает эту кнопку и формируется новый лид. Все поля лида о клиенте заполняются автоматически и он присоединяется к контакту и компании. Менеджеру нужно будет дать название лида и выбрать товар или другие условия для новой сделки.
       Тоже касается писем. Могут быть письма, касающиеся старых сделок, но одновременно клиента может заинтересовать другой товар/услуга и т.д. и нужно создавать новый повторный лид. Поэтому, открывая окно с письмом, также при наличии кнопки "Создать повторный лид" создаётся повторный лид на основании этого письма.
        Встреча тоже сюда относится. Вы идете на встречу по одной сделке, а "разводите" клиента на новую! Тоже нужна кнопка "Создать повторный лид".
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Илларионов Анатолий 07.05.2018 13:37:24

Инструмент повторных лидов

Ввести инструмент повторных лидов - отличная идея!
Только нужно определиться, когда же лид становится повторным. На мой взгляд, если лид перешёл в КП/счет/сделку, то пока ВСЕ эти объекты не получили статус завершённых, то все активности (звонки, переписка и т.д.) не должны формировать новый лид для компании.
Работа с клиентом ещё не закончилась, идет переписка по сделке, а все письма превращаются в повторные лиды.
Чтобы исключить двойственные ситуации с повторными лидами,можно ввести у компании признак "повторных лидов", например. Хочет пользователь, чтобы для этой компании все активности становились лидами - ставь галочку, нет - значит пока не закроются сделки/счета и т.д. новые лиды не формируются.
Можно ещё расширить инструментарий. Пользователь в настройках для компании определяет галочками объекты (КП/Счет/Сделка) закрытие которых приводит к повторным лидам. Если галочек нет, то лиды образуются от любой активности, если есть, то только в случае закрытия, выбранной галочкой, объекта (КП/Счета/Сделки).
Рейтинг: 1.6706  
Новая
Предложил AndreyChursin 04.05.2018 17:26:04

Лид - человек, который ещё не купил!

Дайте email кто придумывает кейсы в б24...  Лид - человек, который ещё не купил у нас, но это всё тот же самый человек что и 3 месяца назад! Зачем повторные лиды и создание новых при забракованных старых?? видимо что бы уже добытая информация была потеряна в тонне мусора и менеджер снова заполнял карточку лида... если я не прав, прошу описать кейс или преимущество подхода с "повторным лидом"!