Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Ямангулов Андрей 20.02.2019 13:58:10

Скачать счет в формате csv из карточки сделки

Вот многие мои заказчики ( это госучреждения ) говорят мне: "А почему счет из карточки сделки можно скачать только в pdf или docx? Мои сотрудники такие не продвинутые, им неудобно искать счет в списке 'счета' и оттуда нажимать шестеренку и выбирать из меню 'экспортировать в csv'". От себя добавлю - это не только им неудобно, любому человеку. Если я уже нахожусь в карточке сделки и вижу в ней счет, я должен иметь возможность такую, этот формат часто нужен сразу. Сделайте кнопку такую, что ли - "скачать счет в формате csv" прямо в карточке?
Рейтинг: 8.451  
Новая
Предложил Галушкин Станислав 02.11.2018 09:13:50

Карточка сделки, контакта, лида

Уважаемые разработчики.
Вынесите уже настройки карточек в настройки отдельным пунктом.
Не проще ли будет в одном месте решить эту проблему.
Тем более, я так понимаю эти настройки где то хранятся и их надо визуализировать в одном месте.
После последнего обновления вообще сбились настройки в карточках и теперь настраивать несколько часов. А самое непонятное, это то, как применить карточки к другим пользователям.
Просто при нажатии кнопки "установить общую карточку для всех пользователей" настройки сбиваются.
К тому же можно было бы сделать некоторые поля видимыми только для определенного пользователя.
Рейтинг: 3.7804  
Новая
Предложил Румянцев Владимир 07.08.2018 12:46:51

Завершения дела "Входящее письмо" только после отметки о выполнении

У каждого менеджера отдела продаж подключена интеграция с почтой.
Входящие письма попадают в лиды/сделки/контакты.
При открытии письма оно сразу уходит в завершенное даже если на него не было отвечено.
Считаю правильнее будет отмечать дело завершенным либо при ответе на это письмо, либо при ручной отметке о его завершении, т.к. некоторые письма требуют дополнительных действий.

На почте менеджер зашел, прочитал письмо, пометил как непрочитанное и ушел выполнять действия нужные для ответа клиенту.
В этот момент естественно поступают звонки, приходят другие письма, на которые можно ответить сразу.
Отмеченное как непрочитанным письмо на почте является задачей, которая не потеряется.

В Б24 сейчас нельзя оставить дело с входящим письмом незавершенным после его прочтения.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Чурин Алексей 17.05.2018 15:03:55

Подсказка с товаром у сделки.

Было бы здорово иметь такую подсказку с товаром, как на картинке.