Рейтинг: 3.7804  
Новая
Предложил Чолоков Александр 06.12.2019 09:49:34

Убрать активити "Ждать" из карточки сделки и лида

Добрый день! Кнопка "ждать" путает людей. Дело в том, что после окончания этого ожидания, CRM ни как не сигнализирует ответственному о сделке (у нее просто загорается счетчик "без дел", если это не отключено в настройках). Людей так и тянет поставить сделку на ожидание, а сделка в итоге забывается.

1. Кнопку надо либо убрать совсем (пользователь сможет поставить себе звонок или задачу);
2. Либо заменить ее на кнопку "Напомнить", чтобы в назначенный срок вылезло дело (не просто нотификация, которую можно проморгать, а дело с галочкой "Выполнено / Прочитано")
3. Дайте возможность настраивать перечень активити в карточках CRM. Большинству, например, "Визит" и "Ожидание" не нужны.
Рейтинг: 7.3412  
Новая
Предложил Трифонов Александр 04.11.2019 11:14:56

Добавить поля Адреса (Город, Страна, и т.д.) в CRM-форму для ЛИДОВ

При создании CRM-формы, из которой данные должны попадать в ЛИД, сейчас невозможно собрать данные Адреса (Город, Страна, Область, и т.д.), чтобы они добавлялись в стандартные поля Адреса для ЛИДа. В Конструкторе Форм есть одно поле Адрес, но нет Города, Области, Страны и т.д.

Можно, конечно создать свои поля в ЛИДах, для города, страны, области, но при конвертации в контакт и сделку, эти данные создают новые поля в Контакте и Сделке, а стандартные поля Адреса, из ЛИДА, пишутся в Реквизиты контакта/компании.

Нужно, чтобы данные Адреса из CRM-формы попадали в стандартные поля Адреса ЛИДа, чтобы потом, при конвертировании в Контакт/Компанию, эти данные стандартно улетали в Реквизиты.

Добавьте возможность из CRM-форм собирать данные адресов.

Спасибо! :)
Рейтинг: -1.8902  
Новая
Предложил Тимофей 07.10.2019 12:27:26

Дела к сущностям CRM

Добрый день, коллеги!
Есть хорошая идея создать возможность ограничивать(на уровне администратора) предельный срок дел, создаваемых в будущее, например при активной работе менеджеров с клиентской базой, неизбежно при достижении договоренности о дальнейшем контакте иногда менеджеры увлекаются, и создают дела на пол года вперед. Если бы администратор портала или руководитель отдела мог бы поставить ограничение например: максимальный срок дела который может поставить менеджер например составляет три месяца или два. Идеальным вариантом будет возможность выбора предельного срока кратная месяцу, для каждой сущности своя настройка.