Сейчас отчёты хоть и имеют широкий функционал, но отсутсвие функционала расчёта(Вычислить колонку) и для пользовательских полей очень недостаёт в нашей компании(сейчас там только уникальность)!!

Недавно попросили сделать отчёт по завершённым за определённый месяц задачам.

Был удивлён, что за пять (или уже 6?) лет отчёты в задачах не научились нормальному фильтру по датам задачи - интервал невозможен, только пляска от одной конкретной даты, в результате чего приходится делать двойной фильтр по параметру, не всегда понятный пользователям (Дата завершения "больше или равно" и Дата завершения "меньше или равно")

Часто в проектной деятельности есть задача, а в них подзадачи, а в них свои подзадачи и т.д.
Так вот в отчётах сейчас никак не отфильтровать задачи, входящие в какую-то родительскую задачу (с учётом вложенности, как это есть в БУС в методе CIBlockElement::GetList при фильтрации по разделу - выбираются все вложенные элементы из вложенных подразделов).

У нас ейсть файл-отчёт из 1С с продажами, где указаны ФИО/название компании, телефон, город, сумма продажи и дата оной.Есть ли возможность это подгружать в сделки?


Как это должно приблезительно выглядеть:

В Сделках, есть колонка Контакт, если Контакт совпадает с данными из отчёта, то уже имеющийся Контакт подставляется в сделку, если нет, то автоматически создаётся Контакт, с данными которые содержаться  в файле. По аналогии, выгрузки продаж с сайта в bitrix24/

Планируемую  длительность в отчётах для задач удобней указывать либо в днях, либо в часах.  Один день 16 часов не удобно интерпретировать. Желательно сделать настраиваемую  функцию отображения.  

Во  время экспорта отчётов в эксель обнаружили сл ошибку.
Если список задач  человека занимает более одной страницы - в отчет эксель экспортируются  не все данные, а лишь часть. Чтобы экспортировалось всё приходится  наживать в пагинации показать всё.

Довольно типовая задача - сделать электронную рассылку по клиентам, которые у нас уже купили что-то - поинтересоваться у них, довольны ли они товаром и хотят ли купить ещё. Или обзвонить их с тем же вопросом.

Выбираем в конструкторе отчётов "Сделки" - есть ФИО, Адрес Контакта... нет ни телефона, ни адреса электронной почты.

Аналогично и просто в CRM никак не выведешь список сделок, чтобы и телефон/почта контакта показались в списке.

Получается, что нужно заходить вручную в каждый из нескольких сотен контактов и копировать оттуда телефон и адрес электронной почты.

Добавьте возможность включить эти поля (телефон/е-мэйл Контакта) в отчёт по сделкам CRM.

Сейчас в задачах есть возможность создавать пользовательские поля - это прекрасно
Зачастую эти поля было бы удобно использовать при построении отчёта.
Например, мы ведём учёт работ для клиентов с помощью задач в кор-портале. Менеджер при постановке задачи указывает номер счёта, по которому клиент оплатил работу. В конце месяца работник может сформировать отчёт из своих закрытых задач, в котором есть номера счетов, и трудозатраты.
Необходим вывод юзерфилда в отчёте
Также есть необходимость отмечать задачи, оплаченные разработчику, чтобы избежать повторных оплат. Необходим фильтр по юзерфилдам при построении отчёта

Очень бы хотелось видеть это в Битрикс облачная версия:
1. Возможность вставлять в  форму контакта, компании и сделки поле "Контакт"и "Компания" (привязка к элементам CRM). Сейчас из формы по умолчанию можно добавить поле "Строка", "Число","Дата", и "Да/нет".  "Контакт и "Компания"  используются гораздо чаще. Также нужно, чтобы можно было выбрать и создать контакт/компанию из формы. (Сейчас даже если ты создаёшь через пользовательские поля, то можно только выбрать)

2. Возможность проводить опрос в Важном сообщеннии. Часто необходимо собрать мнения сотрудников или собрать информацию о количестве изделий. Для этого нужен опрос, который нельзя пропустить.

3. Вопрос оценки и обучения. Я знаю, что это есть в коробочной версии, но компания пока не готова покупать коробку, а тестировать персонал нужно сейчас. Стоит вопрос о дальнейшем интегрировании в Битрикс или выбирать другую систему. А это понизит ценность Битрикс в глазах сотрудников и руководителей. Возможно подключить блок Обучения за дополнительную плату?

4. Возможно иметь профайл на сотрудника для руководителей, где будут отражены все его успехи, но будут скрыты от общего доступа.  Туда будут входить: успехи отражённые в  CRM, пройдённые блоки обучения, результаты тестов, время посещения Битрикс, используемые сервисы и т.д?

5. Возможно добавить в профайл стену, где можно было увидеть посты сотрудника? Это хороший инструмент для заинтересованности неактивных сотрудников.

6. Возможность компелировать отчёты CRM по отделам?

Как в 1С-ке.

Когда в организации несколько подразделений, занимающихся продажами, возникает сложность в формировании отчётов у руководства. Получается, что в отчёт идёт информация по всем подразделениям, эффективно и удобно сформировать отчёт по конкретному подразделению возможности нет. Стандартный фильтр позволяет сделать отчёт только по конкретному сотруднику.
Почему бы не сделать возможность в фильтре выбрать отдел, по которому сформировать отчёт.

На данный момент при экспортировании отчёта, числа в таблице Excel сохраняются как текст, соответственно не получается дальнейшая работа с отчётами.
Предлагаю выводить числа в таблицу именно как числа, а не текст

Хотелось бы видеть в отчётах возможность создания графика производства работ по установленной форме.
заранее спасибо!

На данный момент у каждого пользователя Б24 есть набор собственных отчётов. Типовых и тех, которые он сам создал.
Но ни у кого нет общих отчётов. Т.е. если я настраиваю себе отчёт, я не могу его расшарить на других пользователей.
Предлагаю у отчётов сделать настройку прав доступа: кто может его видеть, а кто - редактировать.

Было бы здорово иметь возможность экспортировать и импортировать настройки отчётов.
Например, клиент просит настроить ему ряд отчётов. Я настраиваю их у себя, а ему переношу.

Сделать возможным добавлять привязки к сущностям CRM к отчетам по задачам в виде колонок и настраиваемого фильтра.

Сейчас нельзя построить отчет по задачам, привязанным к сделке или заказчику.

Сейчас отчеты можно делать только для себя. Но если есть в отделе принятая форма отчетов, то каждый должен создавать данную форму у себя, а если форма изменилась, то изменять тоже должен каждый у себя. Крайне неудобно!!!
Хорошо бы сделать шаблоны отчетов "общие" или для определенной группы лиц.

Хотелось бы в конструкторе отчётов возможность вывода и фильтрации тегов и пользовательских полей.