Рейтинг: 0.9063  
В работе
Предложил Брянский Антон 15.01.2015 20:25:53

Юзабилити при работе с Лидами и Сделками

Неудобно организована конвертация из Лида и Контакт или Сделку. Позвольте объяснить в чем неудобство. (скриншот во вложении)

В чем неудобство:
После обработки Лида я нажимаю кнопку "Конвертировать" и создаю контакт. Затем после внесения необходимых данных нажимаю кнопку "Сохранить" и что происходит? Меня выкидывает опять на список Лидов, где я опять ищу Лид, который только что сконвертировал, затем захожу через него в Контакт и там уже создаю какую-либо задачу по нему.

Предложение:
Думаю, что после нажатия кнопки "Сохранить" в Конвертации Лида я должен попадать сразу в Контакт, а если была создана Сделка, то в Сделку. Чтобы дальше уже ставить задачи и работать с данным контактом, а не тратить кучку времени на поиск сконвертированного лида, чтобы найти контакт или сделку.
Рейтинг: 0.29  
Ответил Шеленкова Екатерина 31.07.2015 15:40:40
Антон, в осеннем релизе процесс конвертации лида будет значительно упрощен. Вы сможете не только перейти к новой сущности, но и передать поля из лида в новую сущность и еще много всего интересного, упрощенного :)
Рейтинг: 0.2444  
На голосовании
Предложил Максимов Андрей 10.12.2014 11:09:27

Передача файла(ов) из формы в Лид

Очень этого не хватает. Человек отправил форму и менеджеру хорошо бы не в почте вложение смотреть, а в Лиде.
P.S. Как правило, у всех сайт и корп.портал - разные площадки.
Рейтинг: 0.3952  
На голосовании
Предложил Zenka Evgeny 13.10.2014 15:24:39

Создание коммерческого предложения для Лида

День добрый! Сделайте, пожалуйста, возможность выставления коммерческого предложения для Лида. Вижу при создании  предложения можно выбрать компанию и контакт. Лид выбрать нельзя, но я же не буду сейчас его (Лид) добавлять в компании и в контакты, это всего-лишь лид, он может отвалиться, зачем мне мусор в контактах, и потом, мороки много с добавлением туда-сюда
Рейтинг: 0.7042  
На голосовании
Предложил Хоруженко Виктор 23.06.2014 13:04:59

Статус лида после звонка - возможность изменения

Добавить возможность изменить статус лида при совершении звонка, либо по окончании звонка
в приложении и/или в окне редактирования информации о звонке.
Рейтинг: 2.9628  
На голосовании
Предложил Хоруженко Виктор 04.06.2014 16:10:30

Предложения для лидов в Битрикс24

Сейчас предложения можно составить для Клиента (контакта, компании), а также привязать к сделке.
Но вот не очень понятно почему нельзя сделать предложение для лида?
Ведь как раз таки предложения для лидов и нужны.

Требуется: добавить возможность создавать Предложения для Лидов, а также прямо из карточки Лида.
Рейтинг: 1.5547  
На голосовании
Предложил Дроздов Сергей 16.04.2014 18:42:45

Автоматическая подстановка порядкового номера в "Названии Лида"

включить автоматическое установление "Название лида" порядковым номером с последующим увеличением номера
Рейтинг: 0.5004  
На голосовании
Предложил Маркевич Денис 25.10.2013 12:10:19

Фото для Лидов, присвоение геометок.

Доброго времени суток разработчики!
Пытаемся использовать битрикс24 не только в офисе, но и вне его.
1. Предложение по ЛИДАМ: если открыть ЛИД мы увидим иконку для фото http://pumpshooter.com/yL5SmTCU но возможности добавлять (фото, логотип) нет, а очень нужно!
2. Геометки – практически каждый планшет снабжен GPS навигацией а в фотокамере присвоение геометок к фотографии, почему бы не реализовать возможность лиду присваивать геометку (в мегаполисах точный адрес – понятие относительное), так же иметь возможность добавлять координаты в ручном режиме, операторам ПК, далее по клику на фото лида или на доп. ссылку «ГЕОМЕТКА» открывается например популярная карта с данной меткой, или фрагмент этой карты сохранен в Битриксе, или в Битрикс интегрирована карта… и в результате, открываем планшет, заходим в Лиды (контакты), нажимаем ФИЛЬТР/сортировать и выбираем «показать расположенные по близости»
Конкретный пример: менеджер находится где-то в городе (Киеве) с планшетом, открывает список лидов, и пытается выяснить кто находится поближе к нему, с горем пополам пролистав пару десятков лидов, находит знакомую улицу и направляется на поиски лида физически, по указанному адресу стоит огроменный дом, обход которого занимает уйму времени, находит искомый лид, достает планшет делает фотку искомого объекта и вуаля, получает фото+геометку, мы его теперь не потеряем и в будущем когда лид превратится в клиента нам проще будет его обслуживать!

Удачных разработок и благодарных клиентов!
Рейтинг: 3.3134  
Новая
Предложил Контовский Андрей 20.08.2013 13:34:20

Не сложная доработка увеличит эффективность в разы при общении с клиентом по телефону и в офисе!

Здравствуйте.
1. Было бы здорово для ускорения работы с лидом и клиентом при звонке, общении в офисе добавить дополнительное пользовательское поле с типом "Всплывающая html подсказка" title="" со списком текстовых блоков в которых размещаем в нем текст или текст в html на выбор для подсказки, например скрипта разговора с клиентом, то есть разместив в форме это поле которое выводит краткое название блока, а при наведении на название выводится подсказка с текстом скрипта. Как вариант можно было бы добавить в пользовательском поле дополнительный тип на основе типа "Список" и добавить в Внешний вид: где Флажки дополнительный виды "Флажки с подсказкой" (почему с флажками?, для того что бы контролировать менеджера озвучивает он эту информацию или акцию для клиента, для чистоты используем параллельный контроль в записи разговора из АТС)  тем самым добавляется выбор вида текста "Текст" или "Текст html" соответственно на закладке Список под названиями добавляется поле (возможно с визуальным редактором html) . Это мой вариант возможно кто нибудь поправит или дополнит

Читать подробнее...

Рейтинг: 0.2885  
Новая
Предложил Контовский Андрей 08.08.2013 00:58:07

Скрипт общения с клиентом

Здравствуйте. У меня такая идея. Добавить в сущности Лид, Контакт, Сделка возможность размещать скрипт разговора с клиентом, так чтобы при входящем и исходящем звонке текст был перед глазами и по ходу менеджер или оператор заполнять форму и задавали вопросы согласно скрипта.
Рейтинг: 7.0454  
Новая
Предложил Болотова Жанна 02.08.2013 13:07:25

Назначение ответственного в Лиде

Есть сотрудник Иванов с почтой ivanov@tst.ru. Этому сотруднику доступна CRM (вся).
В разделе Сервисы - Почта - Почтовые ящики заведена почта этого сотрудника. Для этой почты создано правило обработки "Добавление события в CRM".

Результат: при получении письма на почту test@tst с нового ящика (ранее с него не поступали сообщения, нет для него лидов, компаний, контактов), то создается Лид с пустым ответственным (независимо, кто из сотрудников в данный момент был активен на сайте).

Нужно: автоматически делать Ответственным сотрудника Иванова (на чей ящик пришло письмо).

Для чего это нужно:
В компании есть Иванов и Сидоров со своими почтовыми ящиками: ivanov@tst.ru и sidorov@tst.ru. Хочется, чтобы при получении почты для ivanov@tst.ru создавался Лид с ответсвенным Ивановым, а при получении почты для sidorov@tst.ru создавался Лид с ответственным Сидоровым. И это не зависело от того, кто в момент получения лида был активным на сайте.

Таким образом можно будет вести всю переписку сотрудников с клиентами в КП, будет сохраняться вся история переписки и не будут требоваться сторонние почтовые программы.