Возможны случаи, когда контакт/компания создавались из разных каналов(и система не определяла дубли). Когда такие дубликаты всплывают происходит коллизия: нужно сохранить все дела и связи, оставить только 1 сущность. 
Думаю есть возможность у связанных элементов менять id привязки(как лиды можно добавлять к другой сущности).
Думаю есть возможность у связанных элементов менять id привязки(как лиды можно добавлять к другой сущности).
Сейчас приходится скачивать изображение локально, и заливать на сервер битрикс24. почему просто не указывать url изображения?(
Если зайти в любую из сущностей (Лид, Контакт, Компания, Сделка) и перемотать в самый низ, то будет лента разного рода событий связанных с этой сущностью. Там же можно вводить комментарий, однако, уведомления об этих комментариях на подобии тех, что всплывают в Живой ленте компании нет. А очень нужно. Руководитель, например, на лету изучив историю и материалы может задать уточняющие вопросы о которых ответственный не узнает.
Например нельзя посмотреть из карточки контакта кто ещё с ним работает. Нужно возвращаться в компанию, смотреть кто там работает(контакты)...
Во вкладке "связи" указываются только родительские сущности... т.е. не видно остальных контактов компании.
Во вкладке "связи" указываются только родительские сущности... т.е. не видно остальных контактов компании.
Приветствую!
Всем известно, что лид - это зацепка о потенциальной компании или контакте. Его используем, если мало информации о компании и контакте.
Если я знаком с компанией, физическим лицом, зачем мне заводить лид? В том смысле, что я буду заводить якобы не до конца известную мне компанию или контакт, а затем его конвертировать сразу в 3 сущности (компанию+контакт+сделку). Гораздо проще завести организацию и конвертировать 1 сущность (организацию) в сделку.
Кроме того, я, например, хочу заводить базу известных мне ИП и юрлиц и уже потом, когда-то буду их разрабатывать и стремиться сделать клиентами. В этом случае логично заводить через компании и контакты. Однако тут проблема - нет возможности конвертации компании или контакта в сделку. Почему? На такой сценарий нам сразу указал клиент. Они хотели заводить компании и физ лиц, которых наработали до внедрения CRM Битрикс24. Ну не логично готовых клиентов (ЮЛ и ФЛ) заводить через лиды, тем более, что бизнес сезонный, а базу компаний и их контактов, отдельных контактов (ИП) нужно заводить уже сегодня.
В общем, предлагаю реализовать конвертацию компаний и контактов в сделки без использования лидов. То есть конвертируем компанию в сделку и это отображается в аналитике (хорошо бы, так работает при конвертации лидов).
Понятно, что к компании и контакту можно прикрепить сделку, однако - это не то, нужна конвертация, чтобы впоследствии была аналитика.
Если будет введена предложенная конвертация, порядку будет больше.
Лиды - все относительно неизвестное и в проработку через конвертацию.
Контакты и компании - все известное, направляемое в проработку через свою конвертацию.
Дополнительно: хотелось бы знать, сколько вообще сделок приходится на одну компанию или на один контакт. Как это узнать сейчас?
Как-то так. Надеюсь, что получилось донести смысл потребности.
Всем известно, что лид - это зацепка о потенциальной компании или контакте. Его используем, если мало информации о компании и контакте.
Если я знаком с компанией, физическим лицом, зачем мне заводить лид? В том смысле, что я буду заводить якобы не до конца известную мне компанию или контакт, а затем его конвертировать сразу в 3 сущности (компанию+контакт+сделку). Гораздо проще завести организацию и конвертировать 1 сущность (организацию) в сделку.
Кроме того, я, например, хочу заводить базу известных мне ИП и юрлиц и уже потом, когда-то буду их разрабатывать и стремиться сделать клиентами. В этом случае логично заводить через компании и контакты. Однако тут проблема - нет возможности конвертации компании или контакта в сделку. Почему? На такой сценарий нам сразу указал клиент. Они хотели заводить компании и физ лиц, которых наработали до внедрения CRM Битрикс24. Ну не логично готовых клиентов (ЮЛ и ФЛ) заводить через лиды, тем более, что бизнес сезонный, а базу компаний и их контактов, отдельных контактов (ИП) нужно заводить уже сегодня.
В общем, предлагаю реализовать конвертацию компаний и контактов в сделки без использования лидов. То есть конвертируем компанию в сделку и это отображается в аналитике (хорошо бы, так работает при конвертации лидов).
Понятно, что к компании и контакту можно прикрепить сделку, однако - это не то, нужна конвертация, чтобы впоследствии была аналитика.
Если будет введена предложенная конвертация, порядку будет больше.
Лиды - все относительно неизвестное и в проработку через конвертацию.
Контакты и компании - все известное, направляемое в проработку через свою конвертацию.
Дополнительно: хотелось бы знать, сколько вообще сделок приходится на одну компанию или на один контакт. Как это узнать сейчас?
Как-то так. Надеюсь, что получилось донести смысл потребности.
Добрый день!
Прошу сделать настройку обязательных полей в сделках.
Проблема в следующем:
Менеджеры, за частую, по своей сути, люди очень ленивые, и не заполняют поля "компания" и "контакт", ну и все остальные поля. которые по их мнению задерживают работу. В итоге, CRM не заполняется нужной информацией. К чему это приводит не будут долго описывать, но для нас это большая проблема. Если бы мы настроили обязательные поля, то вся необходимая информация оперативно добавлялась бы в CRM.
По этому прошу сделать настройку обязательных полей в CRM,
Спасибо!
Прошу сделать настройку обязательных полей в сделках.
Проблема в следующем:
Менеджеры, за частую, по своей сути, люди очень ленивые, и не заполняют поля "компания" и "контакт", ну и все остальные поля. которые по их мнению задерживают работу. В итоге, CRM не заполняется нужной информацией. К чему это приводит не будут долго описывать, но для нас это большая проблема. Если бы мы настроили обязательные поля, то вся необходимая информация оперативно добавлялась бы в CRM.
По этому прошу сделать настройку обязательных полей в CRM,
Спасибо!
Предупреждайте пользователей, пожалуйтса в следующий раз, прежде чем что-то менять!
Так как Б24 планируем использовать не только как склад забытых вещей, то для мониторинга бизнеса нужны дополнительные поля.
Ужасно то, что нельзя пока сделать одни поля для всех сущностей и переносить их значения автоматически из лида до сделки. Но в Б24 услушали об этой проблеме и в ближайшие 1000 лет она будет точно решена.
Теперь нам нужно было сделать, чтобы значения полей в одном месте, а не 4 местах можно было вносить и была бы иерархическая структура, а не простой список. И чтобы сотрудники могли бы сами добавлять не забираясь в настройки.
Техподдержка Б24 идей не предложила, отправила в сад.
Мы решили задачу через одно место.
Интересно, кто как решал аналогичную задачу.
Ужасно то, что нельзя пока сделать одни поля для всех сущностей и переносить их значения автоматически из лида до сделки. Но в Б24 услушали об этой проблеме и в ближайшие 1000 лет она будет точно решена.
Теперь нам нужно было сделать, чтобы значения полей в одном месте, а не 4 местах можно было вносить и была бы иерархическая структура, а не простой список. И чтобы сотрудники могли бы сами добавлять не забираясь в настройки.
Техподдержка Б24 идей не предложила, отправила в сад.
Мы решили задачу через одно место.
Интересно, кто как решал аналогичную задачу.
Если минус - объясните почему! тех.п. аргументировать дробление на сущности не может.
Всего 2 сущности в CRM!
Всегда задача ставится для контакта, либо компании!
Конструктивно:
Всего 2 сущности в CRM!
Всегда задача ставится для контакта, либо компании!
Конструктивно:
- Есть компании(поставщики, дистрибьюторы и другие внешние пользователи).
- В компании есть сотрудник(контакт, возможно, Экстранет).
- Например сотрудника нужно подключить к нашей CRM(экстранет) - нужно не создавать ещё одну сущность "Экстранет пользователь", у которой нет информации, а именно связать карточку контакта с подключенным пользователем! Узнать телефонные номера/email/год рождения Экстранет-пользователя можно и в соей CRM...
- А любые задачи создаются внутри компании и связаны с ней! И могут привязываться к сделкам и предложениям.
- А экстранет вообще не обязан видеть сущности CRM, только доступные ему задачи связанные с его компанией!
- И только 2 сущности в CRM: человек и компания!
- И все сотрудники так же - контакты!!! привязанные к своей компании!
(в CRM даже есть отдельно "Ваша" компания: https://ДОМЕН.bitrix24.ru/crm/configs/mycompany/) - У каждого контакта(как и пользователя CRM) карточка с информацией, всё досье! Это полезно для владельца CRM: знать год рождения способы связи, соц сети, какие-то комментарии и прочее из карточки контакта(как по клиентам, так и по СВОИМ СОТРУДНИКАМ).
- Наша компания работает не с проектами/группами, а с клиентами(юр/физ лицо!) т.е. нет никаких групп без привязки к той или иной компании!
- Весь функционал групп должен быть заложен в компании(подключение Экстранет, добавление диска компании для файлов обмена, WIki)!
Добавление контакта на портал. Странно, что сущность контактов никак не привязана к группам. Было бы отлично оставить всего 2 сущности на портале: "человек" и "компания". т.е. пользователи портала тоже должны быть сущностью "человек", и контакты на портале - сущность "человек".
Хотелось бы организовать работу с "контактами" в группах привязанных к сущности "компания"!
Хотелось бы организовать работу с "контактами" в группах привязанных к сущности "компания"!
© 2001-2023 «Битрикс», «1С-Битрикс». Работает на 1С-Битрикс: Управление сайтом.
Соглашение об использовании сайта
Соглашение об использовании сайта
Спасибо за обратную связь. Новый фильтр не должен тормозить и пропадать, и на наших тестовых установках он не тормозит и не пропадает. Но, возможно, мы не учли какие-то кейсы. Сможете записать скринкаст с тормозами и прислать мне на os@bitrix.ru? Если есть ошибка, мы ее обязательно исправим.
А возвращать новый дизайн по нашему опыту мало смысла. Как показал наш 15-ти летний опыт создания и развития продуктов, новое очень часто принимается как нечто совершенно неудобное, но спустя пару тройку недель, опять же, по нашему опыту, мы получаем отзывы - только так и должно было быть.
Мне интересно услышать ваше мнение спустя некоторое время, как раз через несколько недель.