Предлагаю добавить автоматическое определение реквизитов банка по БИК в новых умных реквизитах в CRM.
Такая возможность есть в большинстве клиент-банков.
Можно определять:

• название банка
• город
• корреспондентский счет
  

Столкнулись на практике со следующими трудностями. Попробую пояснить.
Есть рабочая группа, в которую входят все штатные сотрудники. В эту же группу включаются и вновь принятые сотрудники, находящиеся на испытательном сроке. В рамках указанной рабочей группы запущен бизнес-процесс по ознакомлению с внутренними документами. В бизнес-процессе задействовано 250 человек (то количество, которое было на момент публикации документа). В группе же уже 265 человек - то есть 15 сотрудников скорее всего не получили бизнес-задания на ознакомление с документом. При этом, если заново запустить бизнес-процесс на всю группу, то мы будем раздражать остальных участников группы, которые уже просмотрели и подписали документ.
Почему бы не сделать так, чтобы все новые участники автоматически бы включались в соответствующие бизнес-процессы рабочих групп ?! Это ведь так ЛОГИЧНО !!!
Сейчас выкручиваемся тем, что на каждого нового сотрудника приходится запускать одни и те же бизнес-процессы...

Есть две проблемы с автоматизацией в CRM.
1) при выставлении счета и предложения автоматически не заполняется ИНН и КПП. Чтобы эти поля вывелись в форме счета/предложения, требуется отредактировать реквизиты, где в новом окне нужно заполнить ручками ИНН и КПП.
Почему бы не вывести эти поля в карточке компании? При заведении компании заполнили и дальше все работает автоматически.
2) У компании есть несколько юридических лиц, но мы ее знаем под одним названием.
Идея 1: В карточку контакта нужно добавить постоянное поле ИНН, КПП, а также отдельные строки для банковских реквизитов (К.с., БИК, Банк и т.д.)
К примеру, у меня в клиентах есть компания "ООО Битрикс". Я им выполняю заказ, но счет я выставляю для ИП Пушкина, соответственно у меня заведена карточка компании не на ООО Битрикс, а на ИП Пушкина. А на другую услугу счет им выставляю на ООО "Рога и копыта".
Идея 2: В карточке компании сделать привязку по разным юридическим лицам.
Таким образом, я буду в CRM работать с компанией ООО "Битрикс", но счета будут распределены по ее юр. лицам с привязкой к данной компании.

Создать возможность автоматически создавать min файлов объединённых js и css из шаблонов, а не только подключаемых актуальных min файлов шаблонов

... но не хватает одно маленькой детали ! Смотрите
Я готовлю крупную задачу в работу, отмечаю для себя несколько этапов (разумно это делать сразу в чек-листе). А потом по каждому пункту чек-листа - назначить исполнителя и сформировать автоматически задачу, которая бы естественно была бы привязана к базовой (текущей) задаче. И что до этого никто до сих пор не додумался ?!
Сейчас я вынужден по каждому пункту в скобках указывать исполнителя. А когда нужно раздавать задачи, то "копипастить" каждый пункт чек-листа и снова выбирать исполнителя (хотя исполнитель может быть и другой), но все равно мне придется вручную эту задачу привязывать к номерам пунктов чек-листа.

Надеюсь, меня услышат господа-разработчики !

Уважаемые коллеги, прошу доработать CRM следующим образом.

1) Добавить к сущности "Компания" атрибут ИНН;


2) Сделать так, что бы ИНН автоматически подставлялся в счета, сейчас каждый раз при создании счета необходимо заполнять ИНН;

3) Сделать кнопку заполнить данные компании из ЕГРЮЛ, как это сделано в 1С на подписке (это можно сделать на платных тарифах, это привлечет клиентов)

Пример, как это может быть оформлено на скрине ниже, откуда взята идея еще ниже.

Друзья, прошу поддержать данную идею голосованием, для скорейшей реализации ее.

Замечания и предложения по пункту задачи:

Возьмем ряд проектов в моей компании. Проекты включают в себя много задач, в итоге, как руководитель всех проектов, я должен оперативно отслеживать, что вообще происходит. Когда я захожу в раздел задачи, то вижу следующее – полный сумбур.
Я вижу все задачи, при этом я не могу увидеть задачи ближайшие к выполнению, как мне определить, что происходит???
В настройках списка нет полей – дата начала исполнения задачи и дата окончания, есть только крайний срок, но крайний срок есть не у всех задач, да и вообще это параметр спорный и нужен лишь для руководителя более высокого звена.
Предлагаю добавить возможность сортировать задачи в рамках проекта по датам их начала или по датам их завершения и еще по исполнителю.
Кроме этого можно ввести поле, которое будет информировать о скором завершении задачи или скором начале задачи

Предложения по диаграмме Ганта
Диаграмма классная, но почему бы не довести ее до минимального совершенства.
Вот смотрите:

В том виде, в котором задача существует сейчас, удобно планировать и управлять проектами длительностью максимум 3 месяца и количеством задач – не более 30
А если у меня 5-6 проектов, длительность от 6 месяцев и более, в каждом проекте минимум по 100 задач, то планировать проект при помощи диаграммы ганта, которая должна облегчать процедуру планирования – становится просто не реально.
Предлагаю:
1.     Добавить масштабирование по времени (перейти от дней к неделям, от месяцев к кварталам – что бы пользователь мог сам выбирать основной масштаб (недели, месяцы, годы) и масштаб вспомогательной шкалы (дни, недели, месяцы, годы)).
2.     Сделайте, пожалуйста, автоматический расчет длительности и времени исполнения основной задачи в зависимости от длительности и времени исполнения подзадач, входящих в нее;
3.     Не делайте ограничение отображения задач по вертикали, это же не удобно, я вижу пол проекта, а вторую половину проекта не вижу;
4.     Добавьте возможность связывать задачи между собой. Например связь: конец – начало (когда задача не может начаться, пока не выполниться предыдущая задача. Есть ещё и другие связи. Это позволит автоматизировать процесс планирования, внесет в него динамическую логику и существенно облегчит планирование и контроль.
5.     И введите еще возможность экспортировать календарные планы из других систем, хотя бы из MS project или подобных.

Добавить в дизайнер бизнес-процессов действие, позволяющее вызвать функцию REST API. Одно такое действие позволило бы сделать полноценную автоматизацию портала.

Возможно, более удобным будет создание группы действий по веткам REST API:

• CRM
• Социальная сеть
• Телефония
• Хранилище данных
• и т.д.
  

Предложение:

При автоматическом создании Лида из почты сделать проверку по адресату. Если адресат совпадает с адресом какого-либо сотрудника, то ответственным назначать этого сотрудника.
Либо хотя бы сделать возможным настроить проверку адресата через Бизнес-процессы конструкцию Условие (или другим способом).


Проблема:
Настроили интеграцию с почтой и автоматическое создание новых лидов на неизвестных отправителей. Для этого завела отдельный адрес почты, на который перенаправяются все письма, которые шлют наши клиенты.

По поводу писем на адрес, указанный на сайте проблем нет:
- приходит письмо с неизвестного адреса,
- создается лид
- срабатывает настроенный Бизнес-процесс. (Всем менеджерам приходит уведомление о новом Лиде, потом через Утверждение документа кто-то из менеджеров берет Лид, иначе через определенное время ответственный назначается автоматически.)

А вот с письмами на адреса сотрудников проблема.
Несколько дней бьюсь над проблемой назначения ответственных за лид.

У нас в настройках у каждого сотрудника указан адрес его почты.
Нужно, чтобы на письма, где получателем указан адрес сотрудника, ответственным за новый Лид автоматически назначался этот сотрудник.
А сейчас ответственным назначается тот, кто указан в Интеграции почты.
Это нужно в случае, когда сотрудник общался с новым клиентом по телефону и попросил скинуть какую-то информацию на почту.

Бизнес-процесс настроить не получается, так как через конструкцию Условие можно указать только поля из Лида, а адреса получателя в этих полях нет.

Добрый день!

В большинстве CRM очень не хватает функции автоматической персонализации pdf-документов с последующей отправкой во вложении в персонализированных письмах по всей базе выбранных получателей.

Очень не хватает данной функции.

Как это может происходить:
1) Формируется шаблон pdf-документа с пустыми полями "кому" (как правило, правый верхний угол под "шапкой" письма), "номер письма" (левый верхний угол под "Шапкой" и обращение "Уважаемый Иван Иванович!",
2) Создаётся шаблон e-mail письма, где также настраивается персонализация,
3) Выбираются контакты, по которым надо отправить письмо,
4) Система по базе CRM автоматически вставляет обращение и все необходимые данные, номера писем отсчитывает, начиная от заданного номера или в серии письма (ИТ-001, ИТ-002, ИТ-003), вкладывает персонализированный PDF-документ в персонализированное письмо и отправляет его адресату.