Рейтинг: 5.7804  
Новая
Предложил Надточий Михаил 25.10.2018 09:16:43

доработать ленту в crm для руководителя

Лента в crm очень неудобна для руководителя. Не получается просматривать работу отделов или исполнителей по выполненным делам. Нужно доработать чтоб работали фильтры (по ответственным) и добавить гибкости функционалу.
Рейтинг: 10.5608  
Новая
Предложил avmlab 05.06.2018 20:40:10

Дать возможность комментировать звонок

Очень не хватает функции оставить комментарий к звонку в ленте сущности, как это было в старой карточке crm
Рейтинг: 1.0511  
Новая
Предложил AndreyChursin 03.10.2016 12:06:54

Расширить фильтр в ленте CRM

В ленте CRM почему-то нет фильтрации по email, встречам. Вообще крайне отсталый фильтр в этом разделе.. Ощущение что все разделы в CRM писались разными программистами и каждый делал как он хотел...!

Прошу либо объяснить почему этот фильтр такой ужасный, либо дополнить его фильтрами по остальным типам сообщений (Сообщение,Задача,Встреча,Звонок,E-mail)!
Рейтинг: 0.425  
Новая
Предложил Щербаков Михаил 21.04.2016 21:48:24

Не блокировать Ленту при заблокированной на редактирование карточки сущности CRM

Есть сделка. Мы в настройках прав доступа CRM делаем статусы "В работе" и "Сделка закрыта" закрытыми для редактирования менеджерами, дабы нарочно не искажалась конечная информация по сделкам.
Но вместе с этим менеджеру закрывается доступ к Ленте сообщений в этой карточке.
Хотя возникает необходимость дописывать комментарии.
Рейтинг: 0.2576  
Новая
Предложил Komissarov Pavel 27.01.2016 13:33:23

Мощный фильтр и сортировка

Проблемы:
  1. Сортировка в Ленте CRM. События в Ленте CRM сортируются по дате записи, а не по дате самого события. То есть, при записи события, например, за прошлый год, это событие появится на самом верху Ленты.
  2. Настройки фильтра по умолчанию в Ленте CRM? Хотелось бы установить, например, значения "Компания/контакты" и "Дела" и сделать их настройкой фильтра по умолчанию.

Предложение:
Сделать мощный фильтр для Ленты СRM (с возможностью сохранения). То есть так же, как сделан фильтр для «Компаний»:
  1. фильтрование/сортировка по любому полю
  2. возможность сохранять разные фильтры
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Komissarov Pavel 27.01.2016 13:04:55

Мощный фильтр и сортировка

Проблемы:
  1. Сортировка в Ленте CRM. События в Ленте CRM сортируются по дате записи, а не по дате самого  события. То есть, при записи события, например, за прошлый год, это событие появится на самом верху Ленты.
  2. Настройки фильтра по умолчанию в Ленте CRM? Хотелось бы установить, например, значения "Компания/контакты" и "Дела" и сделать их настройкой фильтра по умолчанию.


Предложение:
Сделать мощный фильтр для Ленты СRM (с возможностью сохранения). То есть так же, как сделан фильтр для «Компаний»:
  1. фильтрование/сортировка по любому полю
  2. возможность сохранять разные фильтры
Рейтинг: 0.6962  
На голосовании
Предложил Smirnov Pavel 14.10.2015 12:12:56

В CRM в "ленте CRM" сделать однозначным поведение полосы смены статусов счетов (статусной шкалы).

По адресу /crm/stream/ (в Ленте CRM) видны, в частности, выставленные счета. И у каждого счёта в ленте показывается полоса статусов (статусная шкала).

Однако в ленте не предусмотрена возможность менять статусы.
Статус можно изменить в общем списке сущностей, либо при детальном просмотре сущности. Это характерно для всех сущностей, которые имеют статусную шкалу. В ленте же просто фиксируются все изменения.

Сейчас в ленте эта полоса статусов (статусная шкала) выглядит и ведёт себя точно так же, как и на отдельной странице сущности. То есть, при наведении на неё указатель мыши меняется на "палец" (что подразумевает возможность выполнить какое-то действие), и отдельные прямоугольники на полосе тоже дополнительно подсвечиваются.

В общем, выглядит всё так, как-будто с ними можно что-то сделать. Но сделать нельзя. Это вносит путаницу.

Лучше это как-то отразить в интерфейсе, чтобы не казалось, что статус можно поменять прямо в ленте.
Рейтинг: 4.2371  
На голосовании
Предложил Каширин Дмитрий 07.08.2015 20:52:40

Запоминать фильтр ленты

Добрый день!
Очень, очень не хватает функции запоминания фильтра в ленте сделок, в лидах и т. п.

В ленте показывается, кто какой статус переключил, кто какое дело себе назначил.
Если над одной сделкой работают 2-3 отдела, то переписки в ленте получается очень много и она важная, и происходит много переключений по статусам, которые видеть по факту нужно, только когда какая-то путаница.

В лентах есть фильтр "Сообщения" и другие типы. но каждый раз они не сохраняются и чтобы сотрудникам видеть переписку, им нужно каждый раз включать фильтр, либо скроллить страницу до бесконечности с риском что-то пропустить.

В итоге сотрудники видят в день сотни страниц лишней информации и сотни раз тыкают фильтр, вместо того, чтобы его один раз сохранить и не трогать больше, читая только нужную информацию.
Мы ведь не над одной сделкой в месяц работаем, товаров много и все специфичные.

Какие-либо другие варианты, вроде задач, процессов или переписки в другом месте не приживутся, так-как все, что касается сделки должно быть в сделке в удобном виде.


Вид по умолчанию:
Вид по умолчанию


Как нужно, чтобы сохранялось:
Лента с фильтром
Рейтинг: 1.2123  
На голосовании
Предложил Мирошниченко Роман 02.07.2015 20:10:59

Вывести лентуCRM на общую ленту

Один из наших клиентов заинтересован в настройке портала так, чтобы новости из ленты CRM выводились на общую ленту. Тем самым достигнуть того, чтобы на общей ленте отображались все события.