Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Корнеев Александр 22.11.2018 11:55:00

Отчеты по Контактам и Компаниям без привязки к Сделкам

хотелось бы видеть возможность создания отчетов по контактам и компаниям модуля CRM. особенно полезно будет для маркетологов и руководителей
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Илларионов Анатолий 07.05.2018 14:20:56

Расширение возможностей отчетов в CRM

Инструментарий с отчетами в CRM выполнен на высоком уровне - можно быстро сформировать любой отчет!
Предлагаю разработчикам углубить доступ к данным, чтобы отчеты получались более информативными. Я имею ввиду данные, например, по товарам. В каждой сделке я выбираю конкретный товар с количеством суммой, скидкой. Предлагаю дать доступ для аналитике к этим данным. Тогда можно будет построить графики популярных товаров, понять какие товары продаются хуже/лучше, какие менеджеры продают лучше какие товары и ещё кучу всего!!!
Если пойти дальше, то нужно в настройках Б24 дать возможность выбирать пользователям галочками любые поля (в том числе и пользовательские!!!!) для их участия в аналитике (как это сделано в настройках представления данных списками).
Тогда я заброшу эксель и все отчеты буду формировать в Б24  :)  
Рейтинг: 8.3412  
Новая
Предложил Dim Dymych 11.04.2018 10:47:56

Кастомные группы этапов (стадий сделки) + (наконец то полезные отчеты) + группы в канбане

1. По умолчанию доступны только предустановненные группы стадий Сделка в работе, Заключена, Провалена.

Многие компании, как и мы - используют сущность "Сделка" не только в рамках отдела продаж, а в рамках всего производственного процесса. При этом за разные стадии ответственны разные отделы и это отлично сочетается с встроенным функционалом разделения прав по стадиям.

НО в этом режиме полезность встроенных отчетов по сделкам стремится к нулю, поскольку в представлении сделок "Отчет" нельзя выбрать конкретные стадии, а только предустановленные группы. Таким образом отчет по успешным сделкам показывает вообще все сделки в работе, или вообще все полностью выполненные...

В реальности в зависимости от бизнес-процессов этапов сделки у компании может быть много и их также может быть удобно группировать для использования в отчетах и быстрого фильтра.

Кейс:
Например у нас только подготовка к сделке по тендеру занимает 4 этапа, которые можно было бы объединить в группу "Подготовка к сделке". Это позволило бы удобно выбирать эту группу в фильтре, формировать отчет по данной группе. (Сейчас напомню отчеты не поддерживают стадии вообще)

Очень здорово было бы в Канбане "сворачивать" и разворачивать эти группы, при этом в свернутом виде мы бы видели сумму сделок всех сделок, на стадиях входящих в группу.

При перетаскивании сделок в канбане - группа стадий бы автоматически раскрывалась, чтобы можно было указать конкретную стадию.

Мы бы создали для себя группы стадий "Подписание контракта" "Производство"  "Завершение сделки"

Группы этапов могли бы быть разными для разных направлений.
Рейтинг: 3.2336  
Новая
Предложил Врублевский Антон 13.06.2017 07:07:12

Вычисление по формуле в Отчетах CRM

В карточке Сделки есть произвольные числовые поля, добавленные нами. Хотим что бы система автоматом вычисляла значения по каждой сделки и могла суммировать результаты этих вычислений. Что то вроде формул в экселе, когда можно задать, что с чем сложить, вычесть умножить и т.д..

Например, в сделке есть поля A, B, C, D . Мне необходимо, что бы в каждой сделке можно было увидеть результат ((A+B)-C)*D (например).
Рейтинг: 2.3901  
Новая
Предложил Горшечников Денис 21.04.2016 17:30:40

Вычисления для пользовательских и системных полей в отчетах CRM

Например, для расчета доходности по сделки:
- добавляем 2 поля (расходы и прибыль);
- поле расходы заполняем вручную
- поле прибыль вычисляем как разницу между суммой сделки и расходами