Идеи для: Битрикс24 / Корпоративный портал

Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Исупов Александр 27.05.2020 22:48:02

Объединить клиентов + покупателей в 1 сущность

Предлагаю объеденить клиентов и покупателей в Интернет-магазин + CRM в одну сущность, сейчас это дублирующие друг-друга вещи.

Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Исупов Александр 27.05.2020 22:22:49

Расширить настройки полей со сделок на заказы

Сейчас настройки полей и их обязательность заполнения для определенной стадии доступны только для сделок. В интерфейсе карточки ЗАКАЗА такого функционала нет. Просьба добавить его и в карточку заказа.

Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Исупов Александр 27.05.2020 21:26:34

Поддержка свойств заказа в роботах смсок + писем

Реализовать нативную поддержку полей заказа в роботах заказов.

Чтобы можно было отправить письмо через роботы с таким содержанием:



Т.е поддержка полей:

1. ФИО покупателя
2. Телефон
3. Почта
4. Способ оплаты
5. Способ доставки
6. Состав заказа(!) с картинками элементов.
7. Адрес доставки.
8. Прочие поля заказа.

Сейчас отправка таких писем возможна только через события БУС + доп. модули маркета. Хотелось бы в роботах получить такое же изначально.

Если мы собрали заказ на складе самовывоза что указал клиент, логичнее было бы отправить ему письмо с картой и схемой проезда + телефоном склада. Как это делает тот же озон например.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Исупов Александр 27.05.2020 21:23:46

Визуальные шаблоны писем в роботах

Предлагаю в роботах заказов и сделок и других сущностей реализовать выбор визуального шаблона (с шапкой, футером и т.д.) как это сделано в шаблонах писем БУС.
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Скачкова Наталия 27.05.2020 17:42:55

Более гибкая настройка прав в разделе CRM

https://www.youtube.com/watch?v=wKhXNqlhapI

Более гибкая настройка прав в разделе CRM для улучшения ситуации по имиджу сложной системы
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Скачкова Наталия 27.05.2020 17:26:29

Предложение по автозаполнению документов в разледе CRM

https://www.youtube.com/watch?v=mUC3OIeZvJQ

Добавить точно такое же окно как при обязательных полях сущностей CRM для заполнения меняемых в шаблоне документа параметров  
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Скачкова Наталия 27.05.2020 17:07:41

Добавить на сайт больше конкретной рекламной информации

Добавить на сайт больше конкретной рекламной информации
https://www.youtube.com/watch?v=qrCYJtQjCRs  
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Тарлапан Радион 27.05.2020 08:30:41

Доработка RPA Битрикс24

RPA - тема очень актуальная, но хотелось бы больше от этого инструмента. Ниже собрал идеи и замечания по данному функционалу:

1. Предложение. Синхронизация сущности RPA с такой же функцией "Бизнес-процесс со статусами". Если честно не совсем понятно, почему вы выбрали путь создания новой функции. По моему мнению, доработка интерфейса в вид RPA, функции "Бизнес-процесс со статусами" была бы логичней т.к. этим функционалом уже многие пользуются и он во многом превосходит возможности и гибкость нового.

2. Замечание. Многие поля в RPA невозможно передать в такие же полня в Списках. Например невозможно передать при создании элемента Списка поле из RPA вида "Привязка к элементам CRM", "Привязка к элементам инф. блоков" в аналогичные поля в Списках.

3. Предложение. Добавить возможность открытия того или иного бизнес-процесса из карточки сделки, лида, компании, группы... в виде дополнительных вкладок в этих карточках. Чтобы дать возможность быстрого доступа к инициации тех или иных процессов людям работающим в той или иной области системы.

4. Предложение. Возможность формирования документов процессах RPA по аналогии формирования документов в CRM. Часто требуется сформировать документ по шаблону на основе данных процесса, чтобы сотрудник вывел его на печать, подписал и отправил в какие либо внешние инстанции.

5. Предложение. Объединить RPA с разделом "Бизнес-процессы" или дать возможность работы с RPA из "Бизнес-процессы". Эти разделы настолько взаимосвязаны что приходится постоянно переходить между ними, чтобы оценить ситуацию по процессу.

6. Предложение. Добавить возможность группировать поля в карточке Бизнес-процесса, так как это реализовано в CRM. Часто полей очень много и это очень неудобно выводить их в одну группу.
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Малахов Кирилл 24.05.2020 18:47:24

Настройка параметров проверки дубликатов (ИМ+СРМ)

Условия: интегрированный Интернет магазина + CRM.

Сейчас реализован следующий функционал. При добавление заказов из Интернет магазина в CRM, есть возможность выбрать что делаем с найденными дубликатами компаний и контактов:  Объединять,  Заменять,  Разрешать дубли.

Это здорово! Но хотелось бы еще указать параметры, по чему проверять: ИНН + Наименование или по телефону и так далее. Желательно выбирать несколько параметров одновременно.

Сейчас объединение происходит непонятно как. Очень нужна доработка. Спасибо!
Файлы:
32я.png (20.24 КБ)
Рейтинг: 8.2314  
Новая
Предложил Трифонов Александр 22.05.2020 10:41:00

Исправить фильтр по Дате Рождения в Контактах

На текущий момент фильтр по дате рождения работает только с учетом ГОДА рождения, и невозможно отфильтровать всех именинников текущего дня/месяца/квартала без учета ГОДА рождения!

Например нужно найти все контакты, у которых день рождения сегодня. Ставим фильтр СЕГОДНЯ, и получаем только тех, у кого день рождения сегодня в ЭТОМ ГОДУ! Т.е. он находит только тех, кто родился сегодня, кому еще 0 лет, ноль месяцев, 0 дней! Абсурд!

Но еще более абсурдной ситуация с этим фильтром (с учетом года, как это работает сейчас) выглядит, когда нужно найти всех, у кого день рождения завтра! (т.е. тех, кто еще даже не родился)

Необходимо СРОЧНО это исправить! И сделать фильтр по Дате рождения без учета ГОДА! Т.к. в данном случае, считаю, что это реальный глюк, требующий срочной доработки!
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Исупов Александр 20.05.2020 14:08:48

Выводить закрепленный комментарий в списке заказов

Предлагаю выводить в списке заказов не комментарий менеджера, а последний закрепленный комментарий в карточке заказа, т.е вместо текущего:



Выводить вот отсюда:



Иначе просто приходится использовать 2 поля с одинаковым смыслом, чтобы вывести комментарий в списке заказов для удобного восприятия и получения информации по заказу без открытия карточки заказа.
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Ларкина Мария 20.05.2020 13:21:22

Возможность управлять голосовыми сообщениями в чатах

Была бы очень полезна возможность управлять голосовыми сообщениями по типу, как VK:

ускорять, включать голосовое с нужного момента, а не только каждый раз дослушивать до конца и начинать заново. Функция прослушки голосового сообщения без наушников - приложив к уху. Возможность записи голосового сообщения с ПК.  
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Исупов Александр 19.05.2020 18:04:55

Сквозная аналитика для заказов

Предлагаю сделать сквозную аналитику, но не только для сделок, а для заказов также.

В карточке заказа вылезает рекламный блок - настрой сквозную аналитику, настраиваешь аналитику и видишь, что она работает исключительно со сделками.

Нам бы тоже хотелось видеть аналитику по заказам, откуда что и как, кто из менеджеров молодец, а кто нет. Сейчас выход - дублировать заказы в сделках - но зачем эта лишняя работа?
Рейтинг: 3.6706  
Новая
Предложил Слизов Сергей 18.05.2020 22:11:25

Сделать направления в Заказах

Добрый день! Предлагаю сделать направление не только в сделках, но и в заказах. Для продукта интернет-магазин+CRM. Если например у меня 2-3 магазина, я настрою многосайтовость и таким образом я смогу получать заказы сразу в определенные направления заказов. Эти заказы в это направление, другие заказы в другие направления и т.д.  
Рейтинг: 4.7804  
Новая
Предложил Николаев Андрей 18.05.2020 12:50:34

"Последнее касание" у сущностей.

Довольно много кейсов в CRM связаны с отслеживанием активности клиента.
Например:
- если не было сделок 2 недели отправить письмо
- если с контактом не было связи месяц запланировать созвон

Все эти задачи опираются на так называемое "последнее касание" и "действие" которое нужно выполнить.
И если с действием более-менее понятно (через БП), то поле приходится переписывать для всех порталов.

Необходимо централизованное решение данной проблемы: добавить поле DATE_LAST_TOUCH (дата+время) куда писать:

Для контакта:
- Дату последней завершенной активности привязанной к этому контакту.

Для компании:
- Дату последней завершенной активности компании + привязанных к ней контактов.
Например: на номер компании был звонок 18.05.2020 10:00, а контакту прикрепленному к компании в 12:00. Таким образом дата последнего касания компании 18.05.2020 15:00

Для сделки, предложения, заказа:
- Аналогично как для компании (привязанная компания, участвующие контакты)
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Grachov Alexandr 18.05.2020 09:49:17

Бизнес-процессы. Уведомления и Отображение

1. Включить в фильтре отображение всех бизнес-процессов независимо от исполнителя (Если поле "СОТРУДНИК" в фильтре не заполнено - выводить все БП), т.к. при множественном согласовании  (выбор отдела, например бухгалтерия) я могу даже не знать кто исполнитель.

http://prntscr.com/sisjaw

2. Включить уведомление (в колокольчик) при оставлении комментария в активити "Согласование"

http://prntscr.com/sisjum

3. Добавить счётчик в иконку БП в левом меню, при изменении БП для автора БП.
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Гущин Виктор 17.05.2020 18:39:38

Расширенная поддержка BB CODE .

[h1]Хотелось бы заголовки делать в задачах[/h1]