Идеи пользователя

Рейтинг: 4.7804  
Новая
Предложил Пользователь 5061682 11.04.2021 21:00:28

Импорт компаний в CRM

Дать возможность заполнять поле ИНН из реквизитов без других обязательных полей.
ИНН - это единственный идентификатор контрагента (не бывает два одинаковых ИНН).
На сегодняшний день нет возможности заполнять это поле, так как есть обязательные поля в реквизитах, которые не понятно как заполнять.
В моем понимании обычно импорт делается из различных сервисов, в которых из реквизитов есть только ИНН.
Также если поле ИНН заполнено очень легко делать поиск дубликатов!
Рейтинг: 9.2314  
Новая
Предложил Пользователь 1239795 07.04.2021 15:49:02

Связать формы с универсальными списками

При заполнении формы добавить значения в универсальный список
Рейтинг: 2.6706  
Новая
Предложил Пользователь 105725 05.04.2021 06:42:41

Добавить в список "Внешний вид" отображение Пользовательского поля "Привязка к элементам инф. блока" (разделам,) как "Набираемый список"

Часто привязка к элементам или разделам инфоблоков подразумевает привязку списки с большим количеством этих элементов. И было бы удобно добавить отображение этих списков в пользовательских полях карточек СРМ в виде Набираемого списка
Рейтинг: -8.3412  
Новая
Предложил Пользователь 4790812 16.03.2021 13:29:16

Оплата из карточки лида

Виджет "принять оплату" есть только в сделках. Было бы не плохо иметь возможность оплачивать из карточки лида. Специфика нашей деятельности предусматривает получение оплаты до подписания основного договора, который формируем уже в сделках
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Пользователь 2804663 06.03.2021 08:32:38

Сделать корректную работу Часовых Поясов в сделках

Часовые пояса в сделках меняются при изменении стадий сделки!
Это так и должно быть? Или это глюк?

В сделке есть поле, типа "Дата и время", в котором указана дата и время начала мероприятия. Поле заполняется автоматически в CRM-форме через "Значения полей по умолчанию".

Когда сделка приходит из CRM-формы в CRM, то роботы, которые должны сработать в зависимости от указанной даты и времени в этом поле, срабатывают по одному часовому поясу (МСК). Но, как только сделка перемещена на другую стадию (роботом или вручную), то другие роботы, которые должны сработать в зависимости от указанной даты и времени в этом поле, начинают работать по другому часовому поясу (в данном случае Екатеринбург). Похоже на то, что часовой пояс в этом поле меняется.

Тех поддержка Битриса, как всегда, сначала не отвечает неделями, а потом ничем помочь не может.
Рейтинг: 8.451  
Новая
Предложил Пользователь 3215791 04.03.2021 14:07:41

Редактирование таблицы на вкладке товары

В сделке во вкладке товары было бы классно видеть и другие реквизиты товаров
Рейтинг: 12.7922  
Новая
Предложил Пользователь 4798426 04.03.2021 13:28:15

Нужна возможность делать контакт неактивным

Кейс:

Мы работаем больше чем с 10К компаниями. К каждой компании прикреплено около 5-15 контактных лиц.
Иногда клиент может уволиться из данной компании или уйти в декрет.
Удалить эти номера мы не можем - потому что эти данные продолжают быть важными.
Но при этом данные контакты все равно остаются в списке, и человек, который не работает с этой компанией должен провалиться в каждый контакт, прочитать в комментариях/поле, что человек работает или нет, и только после этого связываться.

Нужен какой-то маркер, который делает контакты "временно не активными"
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Пользователь 4798426 04.03.2021 12:46:21

Нужна возможность удалять/редактировать отчеты в CRM

В CRM есть конструктор отчетов, который позволяет их создавать.
Несколько раз столкнулись с проблемой - человек увольняется/отчет создавал подрядчик/др. и после этого отчеты висят мертвым грузом - мы не можем ни отредактировать их, ни удалить.

Настройки доступа внутри отчета - не работают. По умолчанию стоит только доступ на чтение и поменять на другой вариант - невозможно (даже мне, как админу).  
Рейтинг: 7.5608  
Новая
Предложил Пользователь 4798426 04.03.2021 12:29:25

Неудобно фильтровать по полям в сделках

Коллеги, добрый день.

Вот кейс - наша компания использует несколько видов сделок, в каждом направлении - свой набор полей и он не маленький.
Так же есть список полей, скрытых, как технические (нужны для процессов, но не для пользователей) или архивные (информацию удалять нельзя, но поле неактуально, поэтому в сделке его нет, а в общем списке полей - сохранено).

При этом, когда мы пользуемся фильтрацией в сделках - для добавления поля отображается вообще все - и из других разделов, и из скрытых полей - это очень неудобно и громоздко.

В идеале - выводить в фильтрах только поля, которые являются активными в карточках одного раздела сделки и доступные для всех (общие).
Рейтинг: 6.5608  
Новая
Предложил Пользователь 5061682 01.03.2021 22:55:31

Проверка дубликатов компаний

Прошу Вас добавить возможность проверки дубликатов компаний следующими способами:
- возможность проверки дубликатов по конкретным сотрудникам (множественный выбор);
- возможность поиска дубликатов по конкретному полю (выбор любого созданного, в основном это созданное поле ИНН);

Это очень актуально в фирмах, в которых большое количество компаний, большая часть из них в разработке и нет необходимость заполнять поле ИНН в реквизитах. Есть фирмы с количеством компаний более 100 тысяч, в таком случае проверить дубликаты способами, которые реализованы сейчас, невозможно!