Идеи пользователя

Необходима отдельная прокрутка у полей карточки и истории (2 колонки - как в АМОCRM), допустим в ходе общения с клиентом добавлен комментарий с информацией которую необходимо перенести в поля сделки,  если в карточке много полей, то при прокрутке для заполнения поля которое находится не в одном экране с комментарием, комментарий уходит за границы экрана. Очень неудобно крутить туда сюда весь экран.
Верхний блок желательно зафиксировать на экране, правый (история) и левый (поля сделки) с отдельной прокруткой, если используется закрепление комментария (булавка), то комментарий не должен уходить с прокруткой истории.

А именно "Файл (диск)" и "HTML/Text"

Не хватает функционала, когда в истории сущности (Лид, Сделка, Компания, Контакт) будет записываться кто и что поменял и на какое значение в разрезе пользовательских полей.
Т.е. аналогично, как записываются изменения Суммы, Названия или смена ответственного в истории

Большое количество чатов не эффективно
нет возможности сфокусироваться
ПРЕДЛОЖЕНИЕ !!!:
Необходима возможность группировать чаты

Как к примеру группировка меню (совместная работа, приложение, еще)
 

Предлагаю сделать привязку между делами (звонок, встреча, задача) в сделке по типу ганта в задачах.
Пример:
Есть сделка, на очередном этапе мы формируем "звонок", "встречу" и "задачу".
Сначала нужно позвонить клиенту, далее назначить встречу и в рамках встречи выполнить условия задачи. По умолчанию мы в каждом процессе выставляем свои даты и сроки. Если клиенту не удобно принять звонок и мы переносим его на пару дней вперёд, то последовательность нарушится и нужно будет в каждом процессе руками менять дату, т.е. подстраивать последующие процессы под дату звонка.
Предлагаю закрепить или сделать зависимость процессов.
Например запланировали звонок, к звонку крепим встречу через день, и через 2 часа выполнение задачи. Если первый процесс смещается по срокам, то и последующие процессы смещаются вслед за ним.
В идеале в таймлайне в процессе (например встреча) в правом нижнем углу добавить кнопку в виде цепочки, при нажатии на которую появляется меню по аналогии с правой верхней кнопкой. В которой выпадают строками наименования процессов созданных рядом. Выбираем первый (стартовый) процесс, появляется окно с выбором срока (дней, часов). Кнопка с цепочкой окрашивается в темный цвет. Теперь при изменении срока стартового процесса остальные сдвинуться в след. При активной привязке мы также можем прожать эту кнопку и выбрать пару действий, удалить привязку, заменить родительский процесс, либо изменить время.
Более прогрессивный вариант: цепляем за цепочку, не отпуская ведём на родительское дело и отпускаем, появляется меню дней/часов. Всё привязка выполнена, как по аналогии с перетаскивание документов.


И еще в задачах (вид список) по правой кнопке открывается ваше контекстное меню. Предлагаю сделать тоже самое в сделках. Особенно не хватает в "Делах". Работаю в режиме списка, если нужно изменить срок дела (звонок например), нужно открыть сделку, открыть звонок, нажать редактировать, изменить время, сохранить, закрыть звонок, закрыть сделку. Можно же сделать гораздо проще, в режиме списка нажать правой кнопкой мыши на дело, в выпадающем меню выбрать пункт изменить время, появляется окно с календарём, меняем, сохраняем.

Спасибо за внимание.

Здравствуйте!

Предложение доработать Б24 до уровня классической системы документооборота СЭД / ECM, с учетом ГОСТ Р ИСО 30300-2015 , ГОСТ Р ИСО 30301-2014, ГОСТ Р 7.0.97-2016, ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007, MoReq/MoReq2/MoReq2010, ГСДОУ (Государственная система документационного обеспечения управления).

В настоящее время функции документооборота в Б24 есть, но развиты лишь как начальные. Для полноценного функционала требуется интегрироваться с внешней СЭД/ECM или самостоятельно настраивать/программировать различные процессы работы с документами.    

Здравствуйте!
Просьба доработать форму списка для "ручного" объединения дубликатов
контактов организаций в разделе CRM - с возможностью произвольного
выбора дубликата. При переносе базы из иной CRM возникает множество дубликатов. Дубликаты автоматически объединяются не все, остается много дубликатов, которые требуют "ручной обработки" порядка 1000 или более.  Так как необходимо продолжать текущую работу, то дубликаты объединяются и редактируются по мере текущей работы.
Работая со списком дубликатов приходится вручную очень долго листать до нужного дубликата - это крайне не удобно. Либо приходится редактировать обе карточки контактов, потом делать автоматическое слияние, которое не всегда успешно - это также очень долго и не удобно. Просьба оптимизировать работу со списком дубликатов контактов: возможность поиска дубликата в списке  дубликатов,  возможность слияния и редактирования конкретного дубликата.

Такое есть в интернет-магазине, но нет в CRM, через роботы тоже это невозможно настроить. Не хватает того, чтобы при определенном количестве товара менялась цена за единицу, ведь почти у всех, кто что-либо продает есть система скидок от количества. Сейчас скидку нужно прописывать вручную, сделайте пожалуйста также, как интернет магазине(правила работы с корзиной), чтобы можно было создавать правила. И чтобы эти правила также могли работать в CRM-формах при выборе товаров. Спасибо.

При текущем формате работы с данным типом поля при необходимости поменять положение элемента - нужно "удалять" из списка и потом пересобирать элементы заново.
Это очень трудозатратно, особенно когда позиций там 300+ (да не у всех там комнаты / машины )
В общем не хватает возможности перемещений по списку и его массового внесения (как в обычном списке)

При выборе элемента в поле также не хватает возможности поиска (да ctrl+f работает, но все таки)