Идеи для: CRM

Рейтинг: 7.8804  
Внедрено
Предложил Тыртов Владимир 12.01.2012 11:53:09

Напоминание о ДР в "Контактах"

Добавить свойство "Дата рождение" и опцию "Напомнить о ДР" (через создание события в календаре).
Рейтинг: 0  
Ответил Шеленкова Екатерина 26.05.2015 20:11:19
На текущий момент создано поле День рождения для контактов и лидов и а основе данных этого поля в ленте CRM выводится блок с информацией о предстоящих дня рождения клиентов.
Рейтинг: 0.3559  
На голосовании
Предложил Горцев Евгений 27.12.2011 11:48:49

Поле "Ответственный" по-умолчанию отображалось в поиске лидов

Поле "Ответственный" по-умолчанию отображалось в поиске лидов
Рейтинг: 3.3383  
Внедрено
Предложил Воробьев Денис 24.12.2011 15:45:00

CRM: добавить Компании ответственного

собственно - сабж. Очень часто назначается менеджер по работе с данной компанией. И к тому же, из-за этого в настройке прав доступза по ролям Компании значительно урезаны (урезаны в правах).
Непонятно, почему так - одну из сущностей CRM обрезал- .
Рейтинг: 0.1206  
Внедрено
Предложил Воробьев Денис 21.12.2011 13:17:05

Настройка ролей для Компании

Почему-то, в отличие от Контактов, Лидов и  Сделок для Компании сейчас нельзя настроить права для роли:

Свои
Свои и своего отдела
и тп.

За что так обделили?
Рейтинг: -0.3797  
Ответил Игнатов Олег 23.12.2011 11:32:59
Так как у компании нет ответственного.
Рейтинг: 16.1098  
На голосовании
Предложил Сергей Малышев 16.12.2011 17:05:00

CRM: добавить в типы пользовательских полей "textarea"

Для Сделок, Компаний и Лидов в КП предусмотрена базовая возможность добавить пользовательское поле типа: "Число", "Строка" и т.д., а типа "Текст" (textearea) нет. Предлагаем добавить.
Рейтинг: 4.0694  
Внедрено
Предложил Завьялов Михаил 13.12.2011 21:53:06

Аналитика CRM

Возможность строить различные графики по выбранным зависимостям.
Например: Сумма Сделок/Период, Долевые графики источников Лидов, Количество Сделок в период и т.д.
Рейтинг: 0  
Ответил Шеленкова Екатерина 30.12.2015 11:34:58
Новые аналитические отчеты в CRM уж доступны для сделок, счетов и лидов, чуть позже будут для остальных документов. Отчеты достаточно гибкие и позволят вам решить поставленные задачи.
Рейтинг: 1.5767  
Внедрено
Предложил Завьялов Михаил 13.12.2011 18:57:29

Взаимосвязь CRM и Календаря

Было бы хорошо иметь возможность создавать в CRM события (например, встречи, звонки ...), которые бы отображались в Календаре.
Можно было бы это реализовывать с помощью бизнес процессов, но для этого БП должны быть для Событий.
Рейтинг: 0.1811  
Ответил Жуков Евгений 24.01.2012 15:57:45
Выйдет в crm 11.0.4
Рейтинг: 41.8562  
На голосовании
Предложил Кирсикова Евгения 09.12.2011 14:46:35

Справочники в CRM

Дать возможность заводить свои справочники, а не только добавлять поля в уже имеющиеся.
Рейтинг: 6.0239  
Внедрено
Предложил Котова Екатерина 09.12.2011 11:54:42

Возможность изменять статус лида (стадию сделки) прямо в списке лидов (сделок)

Неудобно каждый раз заходить в лид (сделку) или создавать событие для того чтобы изменить это поле.
Рейтинг: 5.1323  
На голосовании
Предложил Щукин Игорь 02.12.2011 20:01:09

Связь библиотек документов с CRM

При работе сотрудники сохраняют документы в различные папки, где они группируются по отделам и по типам документов. Предлагаю осуществить связь с элементами CRM, как это сделано с задачами. Сущестующая практика прикрепления файла к событию накладывает ряд ограничений. Например при постановке задачи дать исполнителю ссылку на файл сложно, если менеджеру нужно просмотреть все документы данного типа, надо лезть во все элементы CRM, или документы носят признак конец одной сделки - начало следующей необходимо дублировать... Логичнее все документы размещать в файловом хранилище (используя весь функционал) и в CRM видеть только ссылки. Оставить прикрепляемые файлы для документов не участвующих в документообороте компании.
Рейтинг: -0.2714  
Ответил Шеленков Евгений 05.12.2011 18:16:13
Добрый день, Игорь.
Вы можете построить такую связь текущими средствами СRM.
Для этого перейдите в пользовательские поля в настройках CRM (они находятся в публичной части), добавьте к нужной сущности поле "привязка к элементам инфоблоков", в настройках укажите инфоблок с документами.
После этого при создании или редактировании вы сможете указать загруженный файл.