Идеи для: CRM

Рейтинг: 10.0118  
Новая
Предложил Алексей Воробьев 19.02.2020 13:30:23

Наложение "фильтра по умолчанию" для всех новых лидов

Очень не хватает возможности задать фильтр для отображения событий в Лиде. По умолчанию в истории событий отражается куча, просто куча информации. Часто это просто служебные сообщения, и прочее не относящееся непосредственно к работе.

Если переписка идет активно, то эта лента просто забита, продраться очень сложно через неё.


Сейчас есть возможность наложить фильтр "Коммуникации". Но она обладает 2 недостатками:

1) фильтр накладывается на каждый лид отдельно.
Когда у менеджера 3 десятка лидов в работе, и каждые 5-15 минут появляется новый, то вот это накликивание фильтров на каждый порядком утомляет.
Было бы очень здорово иметь возможность установить фильтр по умолчанию для новых лидов.

2) Фильтр с типом коммуникации "Письмо" - отображает зачем-то сообщения "Завершено письмо". Они являются чистым инфомусором и здорово мешают. Их очень здорово было бы выделить в отдельный пункт фильтра.


Файлы:
2.jpg (130.24 КБ)
Рейтинг: 11.0118  
Новая
Предложил Алексей Воробьев 19.02.2020 13:18:08

Цветовая разметка и разделение вход./исх. коммуникаций в лидах

При большом потоке коммуникаций - писем, сообщений - в Лиде история общения превращается в кашу, резко увеличивая когнитивную нагрузку.


См. например 1.jpg.

Реально? В 2020 году вот такая каша-малаша? Когда уже даже в самых простецких менеджерах входящие сообщения слева, одним цветом, исходящие - справа, другим.


Очень хотелось бы увидеть такую разметку в будущих версиях. Пожалейте менеджеров, дайте им возможность сразу увидеть, что писали они, а что - им.





Файлы:
Рейтинг: 4.6706  
Новая
Предложил Markin Alexander 05.02.2020 09:55:56

Пропадают введённые данные при быстром добавлении лида/сделки в канбане

Начинаешь добавлять лид/сделку. Одно неверное движение, клик в пустое место и всё что было введено бесследно пропадает.

Надо сделать подтверждение отмены при клике в пустом месте.
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил AndreyChursin 04.02.2020 13:10:28

Разграничить контакты при конвертации лида

Если конвертировать лид в контакт+компания то контакты лида заносятся в обе новые сущности, предлагаю разделить поля контактов на этапе наполнения лида.
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Черней Андрей 01.02.2020 18:42:12

Доступ к CRM Внешним Пользователям

Зачастую, в некоторых направлениях сделок есть необходимость на определенных этапах, подключить (делегировать) внешнего пользователя.
Ставить ему каждый раз задачу и вместо него заполнять карточку и менять стадий это не совсем автоматизация.
Также доступ к контакту, звонкам, встречам и др.

Очень полезный функционал если часть работы передано на аутсорсе, а доступ к порталу нельзя давать.
Подключать таких внешних пользователей/компаний услуг как: доставки, монтажные работы, коллекторские, бухгалтерские, юридические и т.д.
Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил Романенко Дмитрий 01.02.2020 15:47:22

Учет абонементов и посещений по ним для школы танцев

Функционал подойдет для школы танцев, учебного центра, фитнес-клуба
Необходим учет абонементов, продаваемых на определенное кол-во занятий.
И учет, сколько посещений по абонементу из купленного числа уже было.
Рейтинг: 9.3412  
Новая
Предложил Sheremeta Vlad 20.01.2020 11:51:08

Обновленный интерфейс "Контроль дубликатов"

Бесспорно, интерфейс "Контроля дубликатов" стал куда удобнее. Однако есть несколько пожеланий:
1. Добавить возможность запуска окна с "новым" ручным объединением сразу же без запуска автоматического объединения.
2. Добавить возможность редактирования результирующего столбца перед слиянием.
3. Добавить возможность слияния поля с типом "Строка". Сейчас можно выбрать только одно значение из списка дубликатов, например: текстовое поле "комментарий" часто требуется объединить, взяв значения из всех дубликатов.
4. В дополнение к самому механизму проверки дублей: при конвертации лида в контакт/компанию требуется осуществлять проверку на наличие дублей (ФИО/название компании/почта/телефон). Сейчас ее нет.
5. При нахождении дублей стоит не только открывать список дубликатов по данному полю, но давать и возможность просмотра и объединения с имеющимися дубликатами, как это реализовано в новом интерфейсе. Ведь до указания почты\телефона\ФИО можно заполнить другие данные по клиенту, в итоге придется переносить их заново в имеющуюся карточку клиента.

Рейтинг: 7.5608  
Новая
Предложил Хоруженко Виктор 17.01.2020 16:52:43

Участники встречи в CRM

Назначаю встречу в Сделке, хочу к этой встрече прикрепить еще участников.
А нет такой возможности.

Требуется сделать возможность добавлять сотрудников компании в участников встречи в сущностях CRM
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Savinov Alexander 10.01.2020 10:57:44

Фитрация сделок по разным признакам клиента

К примеру, хотелось бы филтровать сделки от клиентов только из определенной сферы дейтельности
Рейтинг: 8.2314  
Новая
Предложил Чолоков Александр 09.01.2020 15:59:26

Доступ к сущности "Товары" из роботов и бизнес-процесов

Добрый день! Регулярно сталкиваемся с неочевидной необходимостью завязать условие робота на тот или иной товар (или свойство товара). Например: если в сделке есть товар из раздела "Услуги" - автоматически сгенерировать акт выполненных работ (это только один пример, подобных задач много)

Так вот, если в редакторе БП и роботах можно будет привязываться к товару (как к контакту и компании) это можно будет решить.
Рейтинг: 1.8902  
Новая
Предложил Чирков Александр 08.01.2020 04:43:12

Триггеры для Предложений

Предложения позволяют серьезно облегчить работу со сложными и долгими сделками, но у них нет никакого варианта автоматизации.
Нужны хотя бы исходящие триггеры, как в Счетах. (а ещё лучше - БП и роботов прикрутить)
Тоннели продаж и мультиворонки в данном случае выглядят избыточными.
Рейтинг: 4.5608  
Новая
Предложил Mak Alex 04.01.2020 14:09:51

Ранжировать компании по объему сделок (обороту)

Нужна возможность:
- ранжировать компании по объему сделок (обороту),
- фильтровать компании по наличию связей со сделками (текущими, успешными, неуспешными).

1. Есть компании без сделок.
2. Есть компании со сделками.
3. Есть компании, где сделок много. Например, на 1млн успешных сделок.
Первые я бы удалял из Б24. Последним звонил бы почаще.

Сейчас не сегментируются.
Рейтинг: 13.0118  
Новая
Предложил Трахтенберг Виталий 27.12.2019 11:09:32

Возможность использовать статус/смену статуса события в роботах

Классическая ситуация отдела продаж:
СДЕЛКА (стадия не важна, в идеале это сделать для любых стадий; а вообще разумно это иметь для всех сущностей CRM: лиды, контакты, компании).
Есть назначенное задание ВСТРЕЧА. И вот, когда отмечается чек-бокс, что Встреча состоялась  - иметь возможность запрограммировать какую-то следующую активность: например,  выставлять задачу написать комментарий/описание встречи.

То есть, если короче:
иметь возможность роботам в качестве события ловить условия дел у сущности, и статус их смены.
Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил Блудов Павел 26.12.2019 09:05:04

Отображение и настройка пользовательских полей в разделе товары в карточке Лид, Сделка.

Добрый день, прошу добавить возможность добавление и редактирование пользовательских полей в разделе товары в карточке Лида, Сделки. Сейчас при добавлении строки есть возможность только дать название товара, цена, количество, единицу измерения ну и итог если указаны налоги и скидки, а пользовательские поля заполнять нельзя и они не отображаются в этом списке, только внутри самого товара, было бы хорошо настройка самой таблицы товаров в карточке лида и сделки.
Рейтинг: 4.7804  
Новая
Предложил agelephant 20.12.2019 15:40:40

Dekstop-приложение Bitrix24 "возродить" для GNU\Linux

Хотелось бы Dekstop-приложение Bitrix24 "возродить" для GNU\Linux.
Под MacOS X есть ведь клиент, думаю возможно и под пингвинчика.

Вот это была бы клиенториентированность компании!
Рейтинг: -5.7804  
Новая
Предложил Садовникова Екатерина 19.12.2019 15:40:34

возможность перехода в браузерную версию из слайдера срм в desk top

зачастую возникает потребность перейти в браузер (например чтобы скопировать ссылку на лид или сделку)
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Коваленко Петр 17.12.2019 23:34:32

Сумма в шаблоне документа

Здравствуйте. Может я что-то не понимаю, но у меня не получается создать итоговое значение для пользовательского поля в массиве товаров в генераторе документов. Пересмотрел все хелпы, нет таких модификаторов. Для значений итоговой стоимости, кол-ва они есть, а если мне нужно например в накладной вычислить общий объем или вес, такого нет. Поправьте пожалуйста, если я не прав.
Рейтинг: 8.451  
Новая
Предложил Чолоков Александр 06.12.2019 09:49:34

Убрать активити "Ждать" из карточки сделки и лида

Добрый день! Кнопка "ждать" путает людей. Дело в том, что после окончания этого ожидания, CRM ни как не сигнализирует ответственному о сделке (у нее просто загорается счетчик "без дел", если это не отключено в настройках). Людей так и тянет поставить сделку на ожидание, а сделка в итоге забывается.

1. Кнопку надо либо убрать совсем (пользователь сможет поставить себе звонок или задачу);
2. Либо заменить ее на кнопку "Напомнить", чтобы в назначенный срок вылезло дело (не просто нотификация, которую можно проморгать, а дело с галочкой "Выполнено / Прочитано")
3. Дайте возможность настраивать перечень активити в карточках CRM. Большинству, например, "Визит" и "Ожидание" не нужны.