Идеи пользователя

Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 43270 15.08.2022 21:11:05

Дополнительные пользовательские поля в смарт-процессах

А именно "Файл (диск)" и "HTML/Text"
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Пользователь 3966930 26.07.2022 10:30:19

История изменений пользовательских полей в CRM

Не хватает функционала, когда в истории сущности (Лид, Сделка, Компания, Контакт) будет записываться кто и что поменял и на какое значение в разрезе пользовательских полей.
Т.е. аналогично, как записываются изменения Суммы, Названия или смена ответственного в истории
Рейтинг: 1.7804  
Новая
Предложил Пользователь 6445836 18.07.2022 10:54:52

Группировка чатов

Большое количество чатов не эффективно
нет возможности сфокусироваться
ПРЕДЛОЖЕНИЕ !!!:
Необходима возможность группировать чаты

Как к примеру группировка меню (совместная работа, приложение, еще)
 
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Пользователь 5653774 30.06.2022 22:32:05

Привязка дел по времени в сделке

Предлагаю сделать привязку между делами (звонок, встреча, задача) в сделке по типу ганта в задачах.
Пример:
Есть сделка, на очередном этапе мы формируем "звонок", "встречу" и "задачу".
Сначала нужно позвонить клиенту, далее назначить встречу и в рамках встречи выполнить условия задачи. По умолчанию мы в каждом процессе выставляем свои даты и сроки. Если клиенту не удобно принять звонок и мы переносим его на пару дней вперёд, то последовательность нарушится и нужно будет в каждом процессе руками менять дату, т.е. подстраивать последующие процессы под дату звонка.
Предлагаю закрепить или сделать зависимость процессов.
Например запланировали звонок, к звонку крепим встречу через день, и через 2 часа выполнение задачи. Если первый процесс смещается по срокам, то и последующие процессы смещаются вслед за ним.
В идеале в таймлайне в процессе (например встреча) в правом нижнем углу добавить кнопку в виде цепочки, при нажатии на которую появляется меню по аналогии с правой верхней кнопкой. В которой выпадают строками наименования процессов созданных рядом. Выбираем первый (стартовый) процесс, появляется окно с выбором срока (дней, часов). Кнопка с цепочкой окрашивается в темный цвет. Теперь при изменении срока стартового процесса остальные сдвинуться в след. При активной привязке мы также можем прожать эту кнопку и выбрать пару действий, удалить привязку, заменить родительский процесс, либо изменить время.
Более прогрессивный вариант: цепляем за цепочку, не отпуская ведём на родительское дело и отпускаем, появляется меню дней/часов. Всё привязка выполнена, как по аналогии с перетаскивание документов.


И еще в задачах (вид список) по правой кнопке открывается ваше контекстное меню. Предлагаю сделать тоже самое в сделках. Особенно не хватает в "Делах". Работаю в режиме списка, если нужно изменить срок дела (звонок например), нужно открыть сделку, открыть звонок, нажать редактировать, изменить время, сохранить, закрыть звонок, закрыть сделку. Можно же сделать гораздо проще, в режиме списка нажать правой кнопкой мыши на дело, в выпадающем меню выбрать пункт изменить время, появляется окно с календарём, меняем, сохраняем.

Спасибо за внимание.
Рейтинг: 5.5608  
Новая
Предложил Пользователь 6305856 30.05.2022 15:06:05

Развить функции документооборота

Здравствуйте!

Предложение доработать Б24 до уровня классической системы документооборота СЭД / ECM, с учетом ГОСТ Р ИСО 30300-2015 , ГОСТ Р ИСО 30301-2014, ГОСТ Р 7.0.97-2016, ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007, MoReq/MoReq2/MoReq2010, ГСДОУ (Государственная система документационного обеспечения управления).

В настоящее время функции документооборота в Б24 есть, но развиты лишь как начальные. Для полноценного функционала требуется интегрироваться с внешней СЭД/ECM или самостоятельно настраивать/программировать различные процессы работы с документами.    
Рейтинг: 6.3412  
Новая
Предложил Пользователь 6305856 30.05.2022 15:06:05

Оптимизировать работу со списком дубликатов контактов: возможность поиска дубликата в списке дубликатов, возможность слияния и редактирования конкретного дубликата

Здравствуйте!
Просьба доработать форму списка для "ручного" объединения дубликатов
контактов организаций в разделе CRM - с возможностью произвольного
выбора дубликата. При переносе базы из иной CRM возникает множество дубликатов. Дубликаты автоматически объединяются не все, остается много дубликатов, которые требуют "ручной обработки" порядка 1000 или более.  Так как необходимо продолжать текущую работу, то дубликаты объединяются и редактируются по мере текущей работы.
Работая со списком дубликатов приходится вручную очень долго листать до нужного дубликата - это крайне не удобно. Либо приходится редактировать обе карточки контактов, потом делать автоматическое слияние, которое не всегда успешно - это также очень долго и не удобно. Просьба оптимизировать работу со списком дубликатов контактов: возможность поиска дубликата в списке  дубликатов,  возможность слияния и редактирования конкретного дубликата.
Рейтинг: 3.5608  
Новая
Предложил Пользователь 5914872 11.04.2022 14:40:24

Интеграция чата Б24 в CRM (карточку контакта)

Цель: Не использовать другие источники коммуникаций (мессенджеры, почта, онлайн-чат и др.) с действующими партнёрами (экстранетами). Все коммуникации только в Б24.

Было бы очень удобно, если сообщения, написанные экстранетами конкретной группы в личном чате Битрикс попадали в CRM - в соответствующие карточки контактов. Т.е. экстранет пишет личное сообщение владельцу группы и параллельно это попадает в CRM -  в карточку контакта.

Для этого необходима возможность установки связи в CRM между контактом и экстранетом.

При создании владельцем группы отдельных чатов в Б24 с одним экстранетом  все созданные чаты  отражались бы так же отдельными чатами в соответствующей карточке контакта (новый чат – это основание для создания новой сделки)+ автоматическое создание сделки при первом личном сообщении экстранета владельцу группы и при создании владельцем группы отдельного чата.

Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Пользователь 6143456 31.03.2022 11:07:03

Сделать возможность добавлять скидки в зависимости от количества товара в CRM

Такое есть в интернет-магазине, но нет в CRM, через роботы тоже это невозможно настроить. Не хватает того, чтобы при определенном количестве товара менялась цена за единицу, ведь почти у всех, кто что-либо продает есть система скидок от количества. Сейчас скидку нужно прописывать вручную, сделайте пожалуйста также, как интернет магазине(правила работы с корзиной), чтобы можно было создавать правила. И чтобы эти правила также могли работать в CRM-формах при выборе товаров. Спасибо.
Рейтинг: 2.7804  
Новая
Предложил Пользователь 3966930 24.03.2022 14:18:37

Бронирование ресурсов - дать возможность настройки и поиска по списку

При текущем формате работы с данным типом поля при необходимости поменять положение элемента - нужно "удалять" из списка и потом пересобирать элементы заново.
Это очень трудозатратно, особенно когда позиций там 300+ (да не у всех там комнаты / машины ;) )
В общем не хватает возможности перемещений по списку и его массового внесения (как в обычном списке)

При выборе элемента в поле также не хватает возможности поиска (да ctrl+f работает, но все таки)
Рейтинг: 6.451  
Новая
Предложил Пользователь 3966930 18.03.2022 17:00:54

Привязка к элементам инфоблока - возможность поиска

Не хватает аналогичного функционала, как с типом поля Список - Диалог.
Зачастую приходится мотать целую простыню, чтобы найти нужный элемент в карточке сделки / лида, а если еще и название длинное и однотипное в массе - это треш.
Добавьте возможность поиска и будет счастье
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Пользователь 3966930 18.03.2022 16:59:44

Активити Информация о товаре - пользовательские свойства

Не хватает возможности вытащить пользовательские свойства товаров
Рейтинг: 5.451  
Новая
Предложил Пользователь 3966930 18.03.2022 16:57:58

Отчеты по Новым счетам

Очень не хватает этого функционала, только из-за него не можем сойти со старых
Рейтинг: 3.8902  
Новая
Предложил Пользователь 1519037 23.02.2022 14:13:52

Склонения названия в смарт-процессах

Добавить такой же интрфейс в смарт процессы как и в универсальных списках

Подписи к элементам и разделам процесса
Ато если я называю смарт-процесс Договоры, то и название элемента тоже договоры.

И в карточке элемента долговоры...
И карточке связанной сущности... договорЫ...
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 5367210 14.02.2022 16:07:25

Робот "Информация о товаре"

Робот "Информация о товаре" вытягивает информацию только по первому товару в списке. Когда написала разработчикам в ответ получила, что вытянуть информацию по всем товарам можно только через итератор. Но если на портале недоступен редактор БП, то робот "Информация о товаре" становится бесполезен. Просьба доработать робота, добавить возможность выводить информацию по всем товарам в сделке
Рейтинг: 0  
Новая
Предложил Пользователь 1519037 09.02.2022 11:02:09

Экспорт в HTML шаблона письма в модуле CRM маркетинг

Это позволит в едином стиле оперативно сверстать системные шаблоны писем, использовать шаблоны писем в бизнес процессах без привлечение веб дизайнера. Тупо копипастэ)
Рейтинг: 1  
Новая
Предложил Пользователь 4971356 24.01.2022 15:41:39

Выгрузка товаров в и из CRM

Оптимизировать выгрузку товаров из CRM.
Хочется экспортировать файл сразу в надлежащем виде (по шаблону) для дальнейшего импорта с заполненными позициями типа "ID", "Цена", "Раздел (уровень N)" и т.д.
У клиента раз в квартал меняются цены на более 1000 товаров, расфасованным по разным разделам. Выгружать приходится каждый раздел отдельно, а потом еще и сводить к шаблону.

Комментарий клиента:
Почему просто нельзя выгрузить файл по коллекции и поменять цены, убрать позиции, и загрузить обратно, как мы это делаем на сайте(
Рейтинг: 0.8902  
Новая
Предложил Пользователь 3798282 09.12.2021 10:06:08

Добавить отчет на страницу Старт

Было бы неплохо добавить отчет на странице Старт в котором можно будет вывести сумму выигранных сделок по конкретному направлению сделок.
Сейчас в отчетах нельзя выбрать направление сделок.

Хотелось бы видеть свои успешные сделки по каждому направлению.
Рейтинг: -0.8902  
Новая
Предложил Пользователь 3621950 07.12.2021 11:16:07

Счет и рекуррентные платежи

Будет здорово внедрить функционал в облачный Битрикс24, который позволит реализовать рекуррентные платежи.
Т.е. чтобы из Б24 направлялся запрос в банк клиента на снятие абонентского платежа.

Подчеркну:
это не робот-уведомление для клиента, чтобы тот заново оплатил счет, а это функционал, который автоматом снимается последующие платежи (например, ежемесячно).


Полезно как для работы с физ.лицами, так и с юр.лицами (например, тех.поддержка на абонентке).
Рейтинг: 9.451  
Новая
Предложил Пользователь 1519037 29.11.2021 17:08:52

Смарт-процессы в мобильном приложении

Если сделаете, цены вам не будет)