Идеи пользователя

Добавить свойство "Дата рождение" и опцию "Напомнить о ДР" (через создание события в календаре).

Поле "Ответственный" по-умолчанию отображалось в поиске лидов

собственно - сабж. Очень часто назначается менеджер по работе с данной компанией. И к тому же, из-за этого в настройке прав доступза по ролям Компании значительно урезаны (урезаны в правах).
Непонятно, почему так - одну из сущностей CRM обрезал- .

Почему-то, в отличие от Контактов, Лидов и  Сделок для Компании сейчас нельзя настроить права для роли:

Свои
Свои и своего отдела
и тп.

За что так обделили?

Для Сделок, Компаний и Лидов в КП предусмотрена базовая возможность добавить пользовательское поле типа: "Число", "Строка" и т.д., а типа "Текст" (textearea) нет. Предлагаем добавить.

Возможность строить различные графики по выбранным зависимостям.
Например: Сумма Сделок/Период, Долевые графики источников Лидов, Количество Сделок в период и т.д.

Было бы хорошо иметь возможность создавать в CRM события (например, встречи, звонки ...), которые бы отображались в Календаре.
Можно было бы это реализовывать с помощью бизнес процессов, но для этого БП должны быть для Событий.

Дать возможность заводить свои справочники, а не только добавлять поля в уже имеющиеся.

Неудобно каждый раз заходить в лид (сделку) или создавать событие для того чтобы изменить это поле.

При работе сотрудники сохраняют документы в различные папки, где они группируются по отделам и по типам документов. Предлагаю осуществить связь с элементами CRM, как это сделано с задачами. Сущестующая практика прикрепления файла к событию накладывает ряд ограничений. Например при постановке задачи дать исполнителю ссылку на файл сложно, если менеджеру нужно просмотреть все документы данного типа, надо лезть во все элементы CRM, или документы носят признак конец одной сделки - начало следующей необходимо дублировать... Логичнее все документы размещать в файловом хранилище (используя весь функционал) и в CRM видеть только ссылки. Оставить прикрепляемые файлы для документов не участвующих в документообороте компании.