Идеи для: CRM

Рейтинг: 2.0488  
Новая
Предложил Рассказов Олег 14.12.2012 15:45:55

Иморт/экспорт событий в CRM

2 вопроса-запроса разработчикам Корп.портала:
1) Скажите, как можно импортировать и экспортировать лиды (компании, контакты) вместе с СОБЫТИЯМИ - это когда лидов еще нет в CRM?
2) БОЛЕЕ ВАЖНЫЙ ВОПРОС - Как можно экспортировать/импортировать СОБЫТИЯ лидов (контактов/компаний) в уже существующую базу CRM??? Имеется ввиду такая ситуация:

- Мы делаем экспорт части нашей базы данных из CRM и отдаем эту базу в формате Excel на обзвон колл-центру
- Колл-центр производит обзвон по этой базе данных (посредством импорта ее в свою автоматизированную систему обзвонов) и заносит результаты звонков напротив каждого лида (в итоге появляется отдельный столбец с результатами звонков). По окончанию обзвона колл-центр отправляет таблицу с результатами нам.
- Мы принимаем файл с лидами и результатами звонков и НАМ НЕОБХОДИМО ТЕПЕРЬ данную таблицу внести в базу CRM, причем чтобы лиды не дублировались, а были внесены изменения в уже существующие. В нашем случае - к каждому лиду в базе CRM приписывается новое событие (исходящий звонок с датой, темой, описанием и результатом) из имортируемой таблицы (сопоставление лида из импорта и существующего в CRM лида может осуществляться как по имени лида, так и по его ID).
Рейтинг: 1.8076  
Новая
Предложил Веселов Дмитрий 10.12.2012 09:35:23

CRM: Развитие интерфейса События

Очень не хватает развития этого функционала, т.к. хотелось бы чтобы они, впоследствии заменили собой коммерческие отчеты, для менеджеров. Итак по пунктам:

1) Сортировка событий по менеджерам/компании, но не из формы поиска, как сейчас, а быстрая через лкм на поле.
2) Возможность экспорта событий. В эксель, например.
3) Права доступа на этот блок, отдельные, а не привязанные к другим.
Рейтинг: 1.4329  
Новая
Предложил Zhivago Ivan 23.11.2012 18:24:35

Добавить пользовательские поля к товарам

Было бы очень полезно добавить пользовательские поля к товарам, а также возможность импорта/экспорта товаров.
Рейтинг: 2.218  
Новая
Предложил Зайцев Артемий 24.10.2012 15:41:44

Звонки/встречи в живую ленту

Обзваниваю организации.

Отчет о разговоре пишу в "звонки/встречи".

Неудобно, что этот отчет не пишется в живую ленту. Чтобы потом найти, надо открывать организацию.
Рейтинг: 3.2774  
Новая
Предложил Зайцев Артемий 21.10.2012 16:02:44

CRM: добавить дату рождения у контакта

Как вести учет? Как контакта поздравлять с днем рождения, если нет поля "Дата рождения"?
Рейтинг: 0.6016  
Новая
Предложил Асылбаев Марат 17.10.2012 12:44:51

Расширить Типы контактов и возможность добавлять их

Доброго времени суток!

Сделать возможным добавлять разные типы контактов.

От типа в первую очередь будет зависить поля контакта
Рейтинг: 1.7244  
Новая
Предложил Денис Поляков 08.10.2012 14:05:13

Обработка входящих звонков

При поступлении входящего звонка запускать бизнес процесс или просто обработку звонка, по настройкам которого будет происходить оговоренное действие: Открыть контакт, Открыть компанию, Создать сделку или лид.
Рейтинг: 1.9441  
Новая
Предложил Забаров Рим 14.09.2012 11:51:59

Связь между сущностью CRM и группой

Сделать возможность связывать сущность CRM (лид, компания, контакт, сделку) с группой.
Рейтинг: 2.7001  
Новая
Предложил Забаров Рим 14.09.2012 11:36:43

Библиотека документов

Сделать библиотеку документов для сущностей CRM (лид, компания, контакт, сделка) с возможностью подключаться через webdav.
Рейтинг: 2.2808  
Новая
Предложил Сидоров Михаил 07.09.2012 14:51:02

Табличное представление привязки инфоблоков

Очень нужно добавить поля в табличном представлении.
Например, у сделки есть "график платежей", у этого графика есть 2 поля "Дата" и "Сумма". Сейчас это можно сделать только создав два множественного поля, которые будут отображаться друг под другом, и разобраться в таком представлении очень сложно, неудобно и вообще не правильно.
Хорошо бы добавить такую привязку к инфоблокам, где можно будет указывать, какие поля будут использоваться при редактировании/добавлении и просмотре, и какое поле будет использоваться для привязки к сущности CRM элемента ифоблока.
Хорошо бы еще сделать изменение этого элемента прям из сущности CRM